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【国信电新周度观点】
夜长梦山
2023-03-12 22:07:40
【国信电新周度观点】 🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车市持续回暖,2月欧洲八国/美国销量分别达到10.8/11.0万辆,同比+3%/+58%、环比+18%/+7%;宁德22Q4公司动力/储能电池毛利率达19/26%+,环比+2/12pct,盈利能力提升明显;六氟单价16万元/吨,已跌破行业中小企业成本线,行业加速产能出清。建议关注电池环节(鹏辉/亿纬/宁德/中创新航)、受益海外需求企业(容百/当升)、电解液领军企业(天赐/新宙邦)。 🌞【光伏】3月以来高纯石英砂和石英坩埚大幅涨价,坩埚紧缺一方面带动硅片稳价,强化具备石英砂保供能力的龙头硅片企业。建议关注【TCL中环】,23/24年预期归母净利润93.1/112.6亿元(Wind),对应当前股价PE为16.8/13.9倍;以及【隆基股份】【上机数控】 【风电】辽宁、江苏海风规划、招标顺利推进。23年以来风电公开招标21.9GW(同比+42%),其中包括海风1.9GW,3月风电有望迎来交付拐点。建议关注【泰胜风能】【天顺风能】【日月股份】【东方电缆】【三一重能】。 🔧【电网】国网特高压公司发布全年集中采购批次计划,全年特高压开工有望达到6条以上;建议关注电网投资放量带来的板块性机会。建议关注:【思源电气】【汉缆股份】【金盘科技】【国电南瑞】。
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上能电气
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