买非瘟加速，买猪价新低！
夜长梦山
2023-03-14 13:01:43
我们观察到了自二月以来非瘟目前由北向南扩散，损失率，陕西XXX超过10%，其他在5%以内，河南总体在5%以内，河北、山东、辽宁，山西损失可能在8%-15%，目前疫情仍在随二次育肥传播，湖南、广西已多见赌博中猪销售出现，售价明显低于市场价格不确定一定能养活。
生猪全价料饲料量在经历了1、2月的环比个位数下滑后，3月依然呈现了异常下滑约为5%左右。3月的下滑说明了疫情的严重干扰到了正常的生产。另外我们观差到了2月以来集团配种率的降低约为3个点左右。3月这一趋势在进一步延续。已经开始影响24年1月的和23年12月的出栏总量。我们认为猪价即将呈现下跌，需求无支撑，二育谨慎，屠宰分割库容率已经上去了，白条鲜销又是亏损的。预计猪价将进一步承压。目前规模场普遍成本已下降至16-16.5元/公斤。未来成本下降的空间不会非常大了。
我们观察到了商丘、临沂地区的淘汰母猪宰杀量在温和上升，外省调运至本地的提高了30%-40%。此次非瘟的流行多为疫苗毒产生的弱毒，其特性为致死率低发病慢，发现晚，极难拔牙清除。我们判断这一特性在未来将会导致母猪淘汰由被动转向主动。母猪产能自去年10月开始下降，目前去化幅度尚不足以支撑大周期。但我们能看到母猪去化的加速！！！，和当前股价的位置非常舒服！已经到了合理的击球区域！我们在买什么？买非瘟加速，买猪价新低！
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