重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）
夜长梦山
2023-03-20 09:33:07
【天风通信】重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）
事件：中天公告终止海风海缆分拆，亨通公告分拆海洋通信和智慧城市业务（占比不到10%），从而否认分拆海风海缆传闻。
我们点评如下：
1、经过前期充分调整，当前光纤光缆&海风海缆板块处于股价底部/估值底部，两个公告打消前期市场疑虑，结合光纤光缆&海风海缆的双景气赛道，后续催化不断，将正式迎来上升通道。
2、从通信角度看，目前该板块是为数极少的尚未上涨的细分领域，属于数字经济基础设施，同时光纤光缆处于四年景气周期当中，预计持续量价齐升，运营商3-5月密集招标催化。
3、从海风海缆看，军事因素彻底消除，海缆格局即将展示比预期好的格局，海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地（上半年招标可能超去年全年），同时近两年也是海缆出海窗口期产业持续向好。
结论是：股价低位/估值低位，光纤光缆&海风海缆双景气赛道，重点推荐：中天科技（23年12倍）、亨通光电（23年13倍）、长飞光纤（23年17倍）。
📞天风通信团队
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