【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！-韭研公社

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【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！

夜长梦山

2023-03-20 21:40:09

【国金医药医疗】：药明康德2022业绩增速再创新高！ [庆祝]3月20日晚间公司披露2022年报，公司2022年实现营业收入393.55亿，同比增长71.8%；归母净利润88.14亿元，同比增长72.9%；经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元，同比增长83.2%。其中：

①化学业务（WuXi Chemistry），实现收入288.50亿元（+104.8%）。剔除新冠商业化生产项目，化学业务板块收入同比增长 39.7%。新分子种类相关业务（TIDES）收入20.37亿元，同比增长 158.3%。目前，D&M管线累计达到2341个，其中商业化项目50个，临床III期项目57个、临床II期项目293个、临床I期及临床前项目1941个。

②测试业务（WuXi Testing），实现营业收入57.19亿元（+26.4%）。临床CRO及SMO业务充分发挥 Lab Testing 平台协同性，成功实现了17个项目从临床前至临床的转化。

③生物学业务（WuXi Biology），实现营业收入24.75亿元（+24.7%）。生物学业务板块中新分子种类相关收入增速显著，同比增长90%，现成为生物学板块增长的重要驱动力。

④细胞及基因疗法 CTDMO 业务（WuXi ATU），实现营业收入13.08亿元（+27.4%）。目前公司已为68个项目提供开发与生产服务，其中包括 50 个临床前和临床 I 期项目，10 个临床 II 期项目，8 个临床 III 期项目。公司已助力一家美国客户完成一个将成为世界首个TIL项目的上市申请，以及为一家中国客户完成一个用于中国本土 CAR-T 细胞疗法的慢病毒载体项目的上市申请。如进展顺利，公司将在 2023 年下半年迎来商业化生产项目。

⑤国内新药研发服务部（WuXi DDSU），实现营业收入9.70亿元，同比下降22.5%。收入下降主要系公司业务主动迭代升级所致。公司该部分未来业务收入增长将主要来自药品销售分成。目前公司已有2个项目处于NDA阶段，2023年开始，公司将迎来药品上市后的销售分成收入。预计接下来十年将有 50%左右的复合增长。

在 2022 年强劲增长基础上，公司预计 2023 年收入将继续增长 5-7%。其中，剔除新冠商业化项目，WuXi Chemistry 收入预计增长 36-38%；其他业务板块（WuXi Testing，WuXi Biology，WuXi ATU）收入预计增长 20-23%；WuXi DDSU 将持续业务迭代升级，预计收入下降超过 20%。