GPT应用:新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】
🔆互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律:“工具→娱乐→流量入口”。
1⃣工具类已经较为成熟,如ChatGPT、微软365 Copilot(对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱);
2⃣娱乐类(游戏)需要结合AI特性,如Character AI、汤姆猫等(对标移动互联网的神庙逃亡、切水果,充分利用了触屏的功能特性);
3⃣流量入口是下一阶段的关注重点,如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手,有望形成“人与机器交流”的超级应用(对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信)。
🚩投资思路:
一、ChatGPT应用,重点关注海外有产品的公司(能接入GPT)
1⃣娱乐游戏类
①游戏类:三七互娱、宝通科技(主做海外游戏)、汤姆猫(海外产品接入ChatGPT)、吉比特、姚记科技、神州泰岳、盛天网络、完美世界、恺英网络;
②数字人应用:蓝色光标(与微软合作)、捷成股份、三人行;
2⃣流量入口类
①音箱:百度集团、小米集团、创维数字(海外机顶盒)、漫步者(音箱制造商);
②手机:传音控股(海外手机);
③产业链公司:晶晨股份、炬芯科技、全志科技、国光电器、科大讯飞;
④有声读物:阅文集团、中文在线(有声读物)、掌阅科技(数字阅读);
⑤音乐:腾讯音乐、云音乐。
3⃣工具类
①办公类:万兴科技(视频剪辑)、昆仑万维(浏览器)、彩讯股份(邮箱)、福昕软件(PDF)、金山办公(WPS);
②教育类:鸿合科技(海外教育信息化)、视源股份。
二、Stable Diffusion(AI作画)&NeRF(3D作画)
1⃣娱乐游戏类(同上)
2⃣动画类:光线传媒、奥飞娱乐
三、数字中国基础设施
1⃣算力:歌华有线(对标三大运营商)、华数传媒、顺网科技(AI算力);
2⃣数据:每日互动(数据要素)。
风险提示:
相关公司业务发展不及预期;GPT等AI技术应用不及预期;政策及科学伦理风险。
☎ 详询 方正传媒(杨晓峰/杨昊/马梓燕)
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