机械行业观点：机器人是人工智能未来的终极入口。近期产业界有标志性动作：OpenAI牵头投资足式机器人1X，投资额2350万；特斯拉Optimus发布之后，零部件不断应用测试；ChatGPT赋予机器人社交能力。

深层次人工智能+机器人对两个领域有大的变化：1）广义工业装备的效率提升，智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合，现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程，语言学习和操作依赖熟练的技术工人，应用难度大。AI打通自然语言和机器语言，加速数控装备的加速渗透。2）推动人形机器人加速发展。人形机器人分节奏渗透，在特定场景迎来爆发。产业周期可能是数十年维度，但是现在AI已经为机器人插上翅膀。关注：工业机器人埃斯顿、凯尔达、拓斯达；人形机器人：绿的谐波、鸣志电器、江苏雷利、中大力德、汉宇集团、三花智控等。

AI+机器视觉：奥普特的SCISmart软件算法和凌云光的算法软件都内置了AI控制系统，AI能帮助视觉厂商加速积累算法库，从而加速出方案，是国内企业追赶海外龙头的重要途径。标的：机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。

计算机行业观点：谷歌、微软、Meta等全球巨头均在研究如何将人工智能应用于机器人，实现AI与物理世界交互。谷歌发布视觉语言大模型PaLm-E，包含540B语言模型和22B视觉模型，实现图像、语言生成和理解，能够理解自然语言的指令：1）提升人机交互的语言理解能力；2）对长跨度、长周期任务有很好的的处理能力；3）具备很强泛化能力。机器人在工业、生活领域加速融入。相关公司为硬件零部件、视觉（海康、大华）、讯飞。

电子行业观点：国内企业与微软等科技巨头硬件协同，引领AI创新落地。相关方向：1）整套应用方案：奥比中光和微软有3D摄像头的合作项目，替代上一代合作项目，1月份正式量产；此外与阿里的支付人脸识别方案合作；2）算力基础：工业富联主业是服务器ODM，深挖智能制造和工业互联网的应用，灯塔项目具有代表性，未来产业链布局值得关注；3）视觉：凌云光重点的研发方向是AI+视觉+软件算法+内容制作等，在视觉装备、数字孪生、自动化方面都有布局。