3月全行业关键景气变化：
夜长梦山
2023-04-03 22:51:10
3月全行业关键景气变化：
1. 半导体：2月台股半导体材料、设计、封测营收同比回升，日本半导体设备出货额同比转正，根据海外龙头营收彭博一致预测，全球半导体周期Q2见底，费半指数相对收益自去年12月底部回升；
2. 光学光电：3月液晶电视面板价格继续回升，2月台股面板、LED营收同比降幅收窄；
3. 医药：1-2月医药企业利润同比降幅收窄，基本医疗保险支出1月同比大幅回升（+21%），院端诊疗复苏拉动医疗器械ToB需求；国内外新药审批提速，1Q23全球医疗健康领域投融资拐点已现；
4. 医美：1-2月化妆品、日用品零售额同比转正，新氧医美APP活跃度进一步回暖，主要原料百度搜索指数同比拐点均已出现；
5. 地产开工端：①水泥，3月水泥价格同比降幅收窄，库容率、出货率改善；②工程机械，2月挖掘机销量同比降幅收窄，开工小时数同比大幅转正；③重卡：2月商用车销量同比大幅转正；
6. 通用&自动化设备：2月机床进口量、机器人海外龙头订单量同比转正，前瞻指标日本产业周期底部的位置和时间基本满足，下游汽车/军工/消费电子资本开支有望上行；
7. 食品饮料：2月啤酒、调味品top3品牌线下销售额同比均转正，成本端减压。
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