从阿里训练15天，智能语音交互落地也是预料之中，智能音箱15年最高点1.5亿台出货量，也带动了相关景气度不高的loT，AI的落地也是带动了相关的应用领域个股，视觉应用在国内能够做出成绩比如安防比如，标的方面从增量信息来看，可能偏视觉方面去靠，韦尔股份，思特威。

通信：

我们认为随着AI算力的需求，硬件架构预计400g 500g以上会有加速放量，标的重点关注：华工科技、中计旭创、新易盛，运营商这边强光算力网络上对于运营商有增量范围带宽驱动的算力网络的演进的趋势为数字化转型实现新动能，作为数字信息的主力军。控制器是偏左侧机会以：拓邦股份为例今年订单来看有不错的业绩增速。高精度地图的应用还有无机会，首先特斯拉高感知路线，重感知轻地图的走法，也没有抛弃高精度地图，国内一些图商还是觉得成本太高，之前对高精度地图相对悲观现在相对理性。核心标的：华测导航。

案例：

Meta AI发布了行业内第一个图像分割基础模型Segment Anything Model (SAM)。图像分割（Segmentation）任务——主要识别图像中的哪些像素属于某个对象——是计算机视觉中的核心任务，广泛应用于分析科学图像、自动驾驶影像到手机APP编辑照片等各种应用中。但是为特定任务创建准确的分割模型通常需要领域专家进行高度专业化的工作，同时需要强大的算力与大量精准标注的数据。后期应用应该会非常广泛。会根据图片进行学习及分析，在应用部分的亮点如果输入条件的时候选入图片的部分，他会进行高亮部分，会根据选中的部分进行输出。还可以发现图片中所以的内容，比如很复杂的图片比如三五百个内容全部都提取出来，模型的我应用场景可以到是觉得领域比如自动驾驶领域，需要对路上的进行分割识别用了这个sam之后准确度会提升，比如视频监控领域安防领域，更多的潜在领域可能是对于toB领域，对于C端可能就会设计VRAR场景里面分割识别现实世界的物体，还比如扫机器人对应标的方面：虹软科技、海康威视、大华股份

华为AI盘古大模型核心变化是推动了工业化的升级，在行业上的应用产生价值，划分了很多子模型气候、药物、矿山等，这次发布没有对语言模型做过多介绍，华为模型生态里面重点关注与华为生态紧密合作的：拓维信息、神州数码、软通动力

阿里通义大模型核心特殊打造AI底座，经过底座继续延申比如M6的模型等，阿里在生态方面也是做了很多功夫，算力底座层面阿里云也是给了很多支持，可以10十分钟完成万亿的模型训练，具体受益标的：石基信息、光云科技、金桥信息、光线传媒

创维数字最新点评：AI+重点推荐标的，我们认为未来的AI智能管家在家居领域有很大空间，创维最早做机顶盒全球龙头，机顶盒可以跟智能语音音响结合，他们有渠道优势，国内的份额30%，海外占比相对高40%，海外方面接微软，年中会跟微软谈，国内主要跟百度，创维的产品有生产能力融合性终端，对AI硬件入口，AI+机顶盒、AI+音响、AI+机器人，创维与海外运营商相对接洽顺利，去年的增长应该可以延续今年，宽带连接设备有毕竟大的放量，今年看点较多。