持续重点推荐诺泰生物：
夜长梦山
2023-04-11 13:09:31
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐诺泰生物：2022Q4拐点初现，GLP-1原料药优势显著，“瘦身”+“聚焦”有望开启新一轮成长曲线
🚀2022Q4拐点初现，2023Q1收入有望延续。2022前三季度受疫情、交付节奏影响，公司业绩略有波动，但随着Q4订单逐步确认，国内防疫政策取得积极变化，2022Q4收入同比+39%。此外，随着重磅品种持续放量，我们预计Q1收入有望保持快速增长。
🚀GLP-1多肽原料药全球供应，彰显公司多肽领域优势地位。据CDE官网数据，目前国内申报利拉鲁肽及司美格鲁肽原料药登记企业中公司申报规格较大，具备一定的规模优势。此外，公司GLP-1原料药已供应给印度、韩国、美国等知名药企，具备一定的客户基础。
🚀“瘦身”后轻装上阵，“聚焦”主业以多肽、特色原料药为主的自主选择产品及多肽、小分子CDMO。公司于2022年分别“瘦身”仿制药CRO业务新博思与新药研发业务，聚焦主业以多肽、特色原料药为主的自主选择产品及多肽、小分子CDMO业务，进一步提升两大领域核心竞争力。
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