【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引
夜长梦山
2023-04-11 20:10:16
【广发证券】策略对话电子：AI服务器需求牵引
🌟策略：“AI+”奇点突破，如何判断产业机遇？
1⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将三阶段走：上游算力→中游软件服务→下游应用。
2⃣当前行情仍在第一阶段，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。
🌟 电子：“AI的iPhone时刻”，哪些环节受益？
1⃣ ChatGPT产业链上下游电子行业的分布情况怎么样？看好哪些细分领域？（AI服务器/终端应用侧）；
2⃣ChatGPT拉动AI服务器需求提升，国内哪些领域和厂商直接受益？（服务器硬件/芯片/终端设备）。
3⃣AIGC产业链从成本的角度来看，还有哪些成本要素值得我们跟踪？（GPU硬件）。
4⃣怎么看待消费电子应用层上的商业化，建议关注哪些落地场景？（视觉/听觉领域/泛安防）。
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