提纲：

一、公社热议：1、数据要素：2、AI安全：3、存储芯片：4、新能源汽车：5、锌离子电池：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

正文：

一、公社热议：

1、数据要素：大模型的“安卓时刻”到来，训练数据质量或是后续竞争关键。

（1）券商预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块。

（2）22年中国数据要素市场规模(亿元)：数据存储(180)＞数据分析(175)＞数据加工(160)＞数据交易(120)＞数据服务(85)＞生态保障(50)＞数据采集(45)。

（中文在线、视觉中国、同方股份、中国科传、上海钢联等）

2、AI安全：国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

（1）提供生成式人工智能产品或服务应当遵守法律法规的要求，尊重社会公德、公序良俗。

（2）应履行个人信息保护义务。

（3）提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责。

（新H网、人M网、永信至诚、美亚柏科、绿盟科技等）

3、存储芯片：三星近期将在内部通报减产相关详细方案，机构表示，存储器行情最早4月触底。

（1）三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。

（2）业内人士指出，存储器市场的庞大库存压顶难以去化。

（佰维存储、江波龙、兆易创新、北京君正、深科技等）

4、新能源汽车：降价效果立竿见影，东风雪铁龙C6轿车3月销量暴增，单月销量超去年全年。

（1）乘联会发布数据显示，3月新能源乘用车国内零售销量达到54.3万辆，同比增长21.9%，环比增长23.6%。

（2）2023上海车展将于4月18日至27日举行。

（东风汽车、广汽集团、长安汽车、长城汽车、亚太股份等）

5、锌离子电池：据科技日报，近日，中国宋礼教授团队在水系锌离子电池方面取得新突破。

（1）该团队开发了具有快速充电性能的铵根插层五氧化二钒锌离子电池正极材料。

（锌业股份、国城矿业、兴业矿业、罗平锌电、驰宏锌锗等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

众兴菌业（首板）：单季业绩超去年全年

1、23年4月10日晚公告，23年第一季度公司营收6.23亿元，同比增长27.6%；归母净利润1.98亿元，同比增长1298.75%。扣非净利润2.01亿元，同比增长251.75%。（22年全年扣非1.79亿元）

2、公司主营金针菇（54%）和双孢菇（46%）鲜品，从业人士表示，23年1-2月份，金针菇价格分别为11.04元/公斤和10.34元/公斤，与去年7月份的4.84元/公斤相比涨幅分别达128.1%和113.64%。

（二）T字板

曲江文旅（2板）：盛唐密盒+旅游

1、盛唐密盒是公司演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目。抖音数据显示盛唐密盒一周增粉量109万排名第二，直播在线人数达4万+，截止目前粉丝量超150万，最高作品点赞量30.1万。

2、携程数据显示，今年五一假期，国内整体旅游订单量同比2022年同期增长390%，国内机票预订量同比2022年同期增长292%。据西安文旅局方面消息，今年五一假期期间，西安四星级、五星级等高星酒店预订量同比增长超5倍。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

人M网（1.9亿，+10.02%）：AI安全+数据确权

1、23年4月11日盘中消息，国家互联网信息办公室就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。AIGC-X是由人M日报社主管、依托人M网建设的传播内容认知全国重点实验室主导推出的AI生成内容检测工具。

2、旗下人民数据管理推出我国首个数据确权平台：人民数据资产服务平台，明确了确权服务流程。2021年6月，人民数据和世纪互联合作，推出了中国首个个人信息保护与确权服务平台：人民数保。

姚记科技（三日，1.52亿，+9.27%）：一季报增+AI游戏

1、23年4月9日晚公告，预计23年Q1净利润1.8亿元-2亿元，同比增长96.07%-117.85%。

2、公司作为轻中度游戏厂商，或将更快实现AI效率优化的落地体现，营销业务也有望享受AI赋能。公司收购的芦鸣科技依托字节系平台，字节未来大模型落地也将对公司带来促进。

金桥信息（三日，8932万，+10.00%）：诉讼数据+AI纠纷平台

1、公司区块链相关技术在2022年陆续在相关法院项目落地，在数据确权（商业秘密保护场景及数字藏品场景）和数据的存证、验证、示证方面形成了行业领先的、完整的全链路一站式解决方案。

2、公司22年和蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台，于22年12月开始正式运行。与蚂蚁集团已在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有人工智能的行业解决方案

圣晖集成（三日，7458万，+6.21%）：半导体洁净室+年报增长

1、公司为我国第一座5.5代LTPS生产线的厦门天马等知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，客户包括中芯国际、龙腾光电等。

2、23年4月7日晚公告，公司22年净利润1.23亿元，同比基本持平，每10转2.5股派8.125元。

电魂网络（三日，5907万，+10.00%）：网络游戏+游戏出海

1、2023 年公司新品储备丰富，重点产品包括《大航海》《流浪方舟》《野蛮人大作战2》等，多款新品上线有望推动公司 2023 年移动游戏收入高增长。

2、2022年公司加大海外布局，海外业务实现收入1.15 亿元，收入占比达到14.5%。

冰川网络（5371万，+16.64%）：网络游戏+年报扭亏为盈

1、公司产品结构主要包括客户端网络游戏和移动类游戏两大类型，拥有包括：“远征”、“龙武”等多款精品客户端及移动类游戏产品。

2、23年4月11日盘后一季报预计净利润1.66亿元至2.14亿元，下降幅度为-23.59%至-1.50%。 23年4月10日公告，22年公司营收入20.46亿元，同比增长303.87%；净利润1.31亿元，同比扭亏为盈，报告期内，卡牌类游戏产品持续突破，充值流水、收入增加。

中远海科（三日，4289万，+6.46%）：航运数据+数据交易

1、公司船视宝系列产品已积累了115个核心算法，汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据，覆盖全球5000余个港口、4万多个泊位，识别动态数据6000多万条，开放API接口650个左右，累计调用近4亿次，累计收入超7000万。

2上海数据交易所于23年1月3日正式运营，公司”船视宝"平台挂牌上海数据交易所，且拥有海洋航线高精度地理数据，有望受益于数据要素价值重估。

奋达科技（2305万，+4.18%）：阿里智能音箱+人工智能

1、23年4月4日，天猫精灵接入了新版本的阿里大模型，向终端硬件行业展示多轮对话、AIGC等能力，这是阿里首次用智能音响作为模型入口。公司与阿里巴巴合作的天猫精灵连续多年在中国智能音箱市场销量中排名第一。

2、公司是智能硬件领域垂直一体化解决方案供应商，较早布局智能穿戴、智能音箱等智能行业产品，在人工智能、算法、无线等领域具有一定的技术沉淀。

奥飞娱乐（2200万，+10.01%）：参股儿童版ChatGPT+动漫IP

1、23年4月6日盘中，图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股5%）旗下的智能聊天机器人开放平台。

2、公司的主营业务为动漫IP及其内容的创作、传播和运营。公司虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪等人气IP角色。

视觉中国（1765万，+9.97%）：数字版权+ AIGC

1、公司目前提供4亿张图片、3000万条视频和35万首音乐等可销售的各类素材，是全球最大的同类数字版权内容平台之一。

2、公司已发售数轮AI生成数字藏品，AIGC方式创造图片内容，平台场景逻辑顺。公司探索和运用AIGC技术赋能业务，拥有广泛数据集和图片素材，布局AIGC图片创作。

国联股份（1357万，-9.36%）：一季报预增

1、23年4月11日盘后一季报预计净利润2.64亿元至2.66亿元，同比增加 70.03%到 71.45%。 2、2022年11月24日，新浪发布《国联股份的惊天谎言？客商复杂交织背后“隐现”融资性贸易网》的报道，质疑公司财务数据似乎背离商业逻辑。公司否认财务造假指控。

思美传媒（1267万，+7.96%）：文化传媒+数字营销

1、公司联合出品了《莫斯科行动》、《温暖的弦》等影视作品。子公司上海观达影视文化有限公司主要从事电视的策划、制作及发行业务，作品包括《旋风少女》、《十五年等待候鸟》等。

2、思美传媒作为四川省政府国资旗下上市公司，与浙江卫视新蓝网络成立的布噜文化主要以抖音、快手、淘直播平台为核心孵化达人网红，其有从事MCN业务发展。

零点有数（1167万，+9.36%）：训练数据+参股数据交易中心

1、数据训练、数据分析、算法模型应用是公司数据智能软件业务开展中的环节之一，公司使用脱敏授权数据集做模型训练，收到客户授权再把模型与算法软件部署到客户业务系统中。

2、公司持有深圳南方大数据交易有限公司10%股份。

江波龙（1052万，+13.64%）：数据存储+存储器

1、23年4月7日三星电子表示，计划在短期内削减内存产量，美光科技4月10日涨8%。公司聚焦存储产品(占比99.9%)，已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线，与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等合作关系。

2、官微23年3月23日消息:公司在上海投入数据中心存储产品研发，并在中山建立数据中心存储专线。公司是国内极少有具备提供企业级存储产品组合能力的存储企业。

兆龙互连（1048万，+10.15%）：800G高速算力传输电缆

1、公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G等不同速率的产品。公司为国内唯一成功研发并量产800G DAC产品的上市公司。

2、公司算力传输产品已广泛应用于阿里巴巴，亚马逊，快手等头部互联网企业云计算数据中心中。

本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。