【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代
夜长梦山
2023-04-12 22:22:19
【广发证券】策略对话计算机：AI大模型时代
🌟策略：站在新一轮产业浪潮的拐点
1⃣技术革命视角及“技术+场景”视角看本轮AI与历史经典科技牛的异同。
2⃣借鉴13年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情小荷才露尖尖角，重点首推“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控/互联网）。
🌟 计算机：如何研判本轮AI产业趋势、行情节奏、投资线索？
1⃣ 计算机视角如何看本轮“AI+”产业趋势？（生成式AI技术是未来发展趋势、AI大模型改变算力/算法/数据等生产组织方式）；
2⃣如何看本轮AI+与2013年“移动互联网+”异同？（共同点产业变革影响深远，市场风险偏好较高；差异点在于市场感受和国内外技术差距）
3⃣后续AI行情重点细分推荐？（AI算力基础设施）
4⃣硬件与算力需求领域的空间与前景？（重点关注AI芯片计算平台）。
5⃣如何看AI场景应用？（头部应用软件公司优先受益）
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