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🔥1）1-4月的AIGC1.0是算法-算力-场景依次扩散，现在是聚焦到“格局型标的”
🔥2）依照AIGC投入程度（近似用研发。原因“涌现”“泛化”等能力说明偶有技术井喷），依照黑马/会马弯道超车可能（用大数据能力和巨头生态能力）做了两种筛选。详见正文
🔥3）我们指出“格局型”标的.对3月25日《AIGC从算法+算力已到场景！谁是“格局型”标的？》的重申，

✔a）多模态（主要在图片/视频/创业领域）：hkws/大华股份/虹软科技/万兴科技，关注当虹科技。
✔b）2B办公应用：金山办公/福昕软件/泛微网络
✔c）2B场景卡位：金溢科技+德赛西威（汽车AI+V2X）/石基信息（酒旅消费）/拓尔思（党政AI+大数据）/中控技术（制造）/润达医疗+久远银海（医疗）/恒生电子/广联达（建筑）
✔d）潜力大模型：360（传媒）/科大讯飞/商汤
✔e）算力：寒武纪/浪潮信息/海光等，关注中科曙光/龙芯中科等
✔其中，金溢科技、拓尔思、润达医疗由于还是各自领域大数据服务公司，尚处于较大预期差阶段。