核心看点:
1. AI全球都在监管,核心在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”。可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况,DPI设备每100G报价在15-20万左右,增量市场空间广阔!AI监管主体以政府(网信办/公安)以及国资云等为主,与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长。
2. 通鼎互联002491全资子公司百卓网络是行业第二的网络可视化龙头,市场份额仅次于中新赛克!
一、AI监管是全球趋势,数据源头监管需要数据可视化DPI设备,DPI设备每100G报价在15-20万左右,需求量暴增,逻辑类比光模块,增量市场空间广阔!
AI发展过于迅猛,全世界都在开始进行监管方面的考虑和征求意见!
国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。
AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。
可视化设备和流量相关性极强,据去年招标情况,DPI设备每100G报价在15-20万左右,且进入5G后周期,叠加国资云的额外需求,景气确定性上行。此前移动招标已开启景气高增序幕!
AI监管主体以政府(网信办/公安)以及国资云等为主,与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长。建议重点关注!
网络保安——DPI 技术(即深度包检测技术)是互联网流量的智能化管控和数据应用领域的专用设备。
DPI设备作为运营商数据流通的起点和刚需,是AI监管和数据要素逻辑绕不开的最上级。
二、通鼎互联002491全资子公司百卓网络是网络可视化DPI设备全国第二,市场份额仅次于中新赛克!