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2023-04-12 09:07:45

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华宇软件：全国最大的法律数据库➕数据治理市场第一

核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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华宇软件

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2022-03-10 23:32:26

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抗原自检的核心原材料重组N蛋白—石锤供应万孚生物等

一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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义翘神州

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2021-12-30 10:18:00

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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北化股份

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之人逻辑

2025-08-18 14:17:12

最有预期差的ocs光交换机——恒为科技

今年的第39届SIGCOMM 2025 将于9 月8日-11日在葡萄牙科英布拉举行。届时，恒为科技将公布更详细的OCS光交换产品系统方案细节。区域性光路互联 + 全局数据包交换网络：基于训练通信测量与结构性分析，MixNet使用区域OCS（Optical Circuit Switch）按需连接处于同一专家组的GPU，极大降低光端口需求与硬件成本；同时，所有节点通过电交换网络（EPS）实现全局互联，确保灵活性与可达性。该光电混合架构兼具 OCS的高带宽与EPS的可扩展性，可支持至万卡甚至十万卡规

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恒为科技

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之人逻辑

2025-08-12 01:27:58

万凯新材两大黑科技在手

[玫瑰]【万凯新材】两大黑科技看点： 1，可再生PET（塑料回收）即将投产，8月初即将与法国Carbios正式签约，有望为公司带来巨大增量。 2，公司全球首创独有黑科技PAEK材料，凭借其独特的分子结构和优异的综合性能，近期，万凯材料与灵心巧手成立联合实验室，拓展新材料在具身机器人行业的应用。 [庆祝]可再生PET，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨

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万凯新材

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2025-08-11 11:08:17

下一个惠城环保？——万凯新材

【万凯新材】更新：可再生PET即将投产，8月初即将与Carbios正式签约 1、专利来自于公司与法国卡巴斯，基于法国各大学的科研类公司，拥有生物酶技术。此前为集团层面合作，现转为股份公司与卡巴斯的合作 2、生物酶技术，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨生物酶分解废旧PET项目 3、业绩（1）公司三季度重庆甲醇装置单三季度贡献约2-3亿利润，全年接近7

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万凯新材

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2025-08-07 10:14:25

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Fluorinert™、Novec™系列），这一决策已引发全球产业链重构。 [庆祝]3M比利时Zwijndrecht工厂是半导体级氟化液的核心生产基地，其关停导致全球冷却液供应量骤减80%，到2025年底，将停止生产所有含氟聚合物、含氟液体和基于PFAS的添加剂产品;将在2025年底前停止在其所有产品中使用PFAS。 [太阳]库存告急：3M中国区库存已于2025年6月清零，全球剩余库存预

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统一股份
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润禾材料

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之人逻辑

2025-08-05 12:45:04

这个不错啊

@等待风口起飞的猪：重视！全球首款双形态机器人即将亮相2025世界机器人博览会

凯尔达&镜识科技又一力作:全球首款双形态机器人BAOBAO[你的未来家庭智能体]沉浸娱乐嗨玩不停智能管家个性定制，AI陪伴相关标的：凯尔达（688225）:凯尔达是镜识科

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之人逻辑

2025-08-04 11:49:21

安博通——江原科技补涨砺算科技？

江源科技vs砺算科技？江源科技gpu 核心团队都是amd的得到工信部最高中国芯的奖章安博通领投的而且签订了代工协议的。江原科技成立于2022年11月，是一家国内领先的全栈式“国产化生产、制造和全内循环”的芯片企业，致力于实现我国人工智能芯片供应链的自主可控。其研发团队拥有超大算力芯片产品的成功经历，顶尖的先进封装设计能力，和国际一流的工程量产管理经验。核心研发人员早前就职于超威AMD、英伟达NVIDIA等全球半导体巨头企业，具有20+年的完全自主开发高性能IP的经验。团队开发的产品分

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安博通
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东芯股份

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之人逻辑

2025-07-31 10:49:57

这个好

@挖挖挖机机机：投流税"重压下，AI营销成电商救命稻草

事件：电商"投流税"引爆行业变革 2025年10月1日起，电商"投流税"新规正式实施，企业投流费用（含直播推广、信息流广告等）被明确定性为广告费，适用《广告法》监管。新规要求：一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%，美妆等特殊行业为30%，超额部分需补缴25%企业所得税。同时，平台需向税务部门报送商

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之人逻辑

2025-07-24 10:18:36

胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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天润乳业

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之人逻辑

2025-07-23 11:34:32

这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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2025-07-21 22:50:34

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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2025-07-18 14:38:24

金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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金城医药

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华宇软件：全国最大的法律数据库➕数据治理市场第一

核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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抗原自检的核心原材料重组N蛋白—石锤供应万孚生物等

一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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今年的第39届SIGCOMM 2025 将于9 月8日-11日在葡萄牙科英布拉举行。届时，恒为科技将公布更详细的OCS光交换产品系统方案细节。区域性光路互联 + 全局数据包交换网络：基于训练通信测量与结构性分析，MixNet使用区域OCS（Optical Circuit Switch）按需连接处于同一专家组的GPU，极大降低光端口需求与硬件成本；同时，所有节点通过电交换网络（EPS）实现全局互联，确保灵活性与可达性。该光电混合架构兼具 OCS的高带宽与EPS的可扩展性，可支持至万卡甚至十万卡规

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万凯新材两大黑科技在手

[玫瑰]【万凯新材】两大黑科技看点： 1，可再生PET（塑料回收）即将投产，8月初即将与法国Carbios正式签约，有望为公司带来巨大增量。 2，公司全球首创独有黑科技PAEK材料，凭借其独特的分子结构和优异的综合性能，近期，万凯材料与灵心巧手成立联合实验室，拓展新材料在具身机器人行业的应用。 [庆祝]可再生PET，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨

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【万凯新材】更新：可再生PET即将投产，8月初即将与Carbios正式签约 1、专利来自于公司与法国卡巴斯，基于法国各大学的科研类公司，拥有生物酶技术。此前为集团层面合作，现转为股份公司与卡巴斯的合作 2、生物酶技术，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨生物酶分解废旧PET项目 3、业绩（1）公司三季度重庆甲醇装置单三季度贡献约2-3亿利润，全年接近7

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【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Fluorinert™、Novec™系列），这一决策已引发全球产业链重构。 [庆祝]3M比利时Zwijndrecht工厂是半导体级氟化液的核心生产基地，其关停导致全球冷却液供应量骤减80%，到2025年底，将停止生产所有含氟聚合物、含氟液体和基于PFAS的添加剂产品;将在2025年底前停止在其所有产品中使用PFAS。 [太阳]库存告急：3M中国区库存已于2025年6月清零，全球剩余库存预

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凯尔达&镜识科技又一力作:全球首款双形态机器人BAOBAO[你的未来家庭智能体]沉浸娱乐嗨玩不停智能管家个性定制，AI陪伴相关标的：凯尔达（688225）:凯尔达是镜识科

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江源科技vs砺算科技？江源科技gpu 核心团队都是amd的得到工信部最高中国芯的奖章安博通领投的而且签订了代工协议的。江原科技成立于2022年11月，是一家国内领先的全栈式“国产化生产、制造和全内循环”的芯片企业，致力于实现我国人工智能芯片供应链的自主可控。其研发团队拥有超大算力芯片产品的成功经历，顶尖的先进封装设计能力，和国际一流的工程量产管理经验。核心研发人员早前就职于超威AMD、英伟达NVIDIA等全球半导体巨头企业，具有20+年的完全自主开发高性能IP的经验。团队开发的产品分

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事件：电商"投流税"引爆行业变革 2025年10月1日起，电商"投流税"新规正式实施，企业投流费用（含直播推广、信息流广告等）被明确定性为广告费，适用《广告法》监管。新规要求：一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%，美妆等特殊行业为30%，超额部分需补缴25%企业所得税。同时，平台需向税务部门报送商

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胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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最有预期差的ocs光交换机——恒为科技

今年的第39届SIGCOMM 2025 将于9 月8日-11日在葡萄牙科英布拉举行。届时，恒为科技将公布更详细的OCS光交换产品系统方案细节。区域性光路互联 + 全局数据包交换网络：基于训练通信测量与结构性分析，MixNet使用区域OCS（Optical Circuit Switch）按需连接处于同一专家组的GPU，极大降低光端口需求与硬件成本；同时，所有节点通过电交换网络（EPS）实现全局互联，确保灵活性与可达性。该光电混合架构兼具 OCS的高带宽与EPS的可扩展性，可支持至万卡甚至十万卡规

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恒为科技

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之人逻辑

2025-08-12 01:27:58

万凯新材两大黑科技在手

[玫瑰]【万凯新材】两大黑科技看点： 1，可再生PET（塑料回收）即将投产，8月初即将与法国Carbios正式签约，有望为公司带来巨大增量。 2，公司全球首创独有黑科技PAEK材料，凭借其独特的分子结构和优异的综合性能，近期，万凯材料与灵心巧手成立联合实验室，拓展新材料在具身机器人行业的应用。 [庆祝]可再生PET，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨

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万凯新材

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2025-08-11 11:08:17

下一个惠城环保？——万凯新材

【万凯新材】更新：可再生PET即将投产，8月初即将与Carbios正式签约 1、专利来自于公司与法国卡巴斯，基于法国各大学的科研类公司，拥有生物酶技术。此前为集团层面合作，现转为股份公司与卡巴斯的合作 2、生物酶技术，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨生物酶分解废旧PET项目 3、业绩（1）公司三季度重庆甲醇装置单三季度贡献约2-3亿利润，全年接近7

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万凯新材

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2025-08-07 10:14:25

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Fluorinert™、Novec™系列），这一决策已引发全球产业链重构。 [庆祝]3M比利时Zwijndrecht工厂是半导体级氟化液的核心生产基地，其关停导致全球冷却液供应量骤减80%，到2025年底，将停止生产所有含氟聚合物、含氟液体和基于PFAS的添加剂产品;将在2025年底前停止在其所有产品中使用PFAS。 [太阳]库存告急：3M中国区库存已于2025年6月清零，全球剩余库存预

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统一股份
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润禾材料

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之人逻辑

2025-08-05 12:45:04

这个不错啊

@等待风口起飞的猪：重视！全球首款双形态机器人即将亮相2025世界机器人博览会

凯尔达&镜识科技又一力作:全球首款双形态机器人BAOBAO[你的未来家庭智能体]沉浸娱乐嗨玩不停智能管家个性定制，AI陪伴相关标的：凯尔达（688225）:凯尔达是镜识科

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之人逻辑

2025-08-04 11:49:21

安博通——江原科技补涨砺算科技？

江源科技vs砺算科技？江源科技gpu 核心团队都是amd的得到工信部最高中国芯的奖章安博通领投的而且签订了代工协议的。江原科技成立于2022年11月，是一家国内领先的全栈式“国产化生产、制造和全内循环”的芯片企业，致力于实现我国人工智能芯片供应链的自主可控。其研发团队拥有超大算力芯片产品的成功经历，顶尖的先进封装设计能力，和国际一流的工程量产管理经验。核心研发人员早前就职于超威AMD、英伟达NVIDIA等全球半导体巨头企业，具有20+年的完全自主开发高性能IP的经验。团队开发的产品分

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安博通
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东芯股份

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之人逻辑

2025-07-31 10:49:57

这个好

@挖挖挖机机机：投流税"重压下，AI营销成电商救命稻草

事件：电商"投流税"引爆行业变革 2025年10月1日起，电商"投流税"新规正式实施，企业投流费用（含直播推广、信息流广告等）被明确定性为广告费，适用《广告法》监管。新规要求：一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%，美妆等特殊行业为30%，超额部分需补缴25%企业所得税。同时，平台需向税务部门报送商

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之人逻辑

2025-07-24 10:18:36

胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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天润乳业

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2025-07-23 11:34:32

这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

43 赞同-32 评论

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2025-07-21 22:50:34

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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之人逻辑

2025-07-21 22:44:26

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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2025-07-18 14:38:24

金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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金城医药

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2023-04-12 09:07:45

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华宇软件：全国最大的法律数据库➕数据治理市场第一

核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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华宇软件

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之人逻辑

2022-03-10 23:32:26

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抗原自检的核心原材料重组N蛋白—石锤供应万孚生物等

一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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义翘神州

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2021-12-30 10:18:00

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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北化股份

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最有预期差的ocs光交换机——恒为科技

今年的第39届SIGCOMM 2025 将于9 月8日-11日在葡萄牙科英布拉举行。届时，恒为科技将公布更详细的OCS光交换产品系统方案细节。区域性光路互联 + 全局数据包交换网络：基于训练通信测量与结构性分析，MixNet使用区域OCS（Optical Circuit Switch）按需连接处于同一专家组的GPU，极大降低光端口需求与硬件成本；同时，所有节点通过电交换网络（EPS）实现全局互联，确保灵活性与可达性。该光电混合架构兼具 OCS的高带宽与EPS的可扩展性，可支持至万卡甚至十万卡规

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万凯新材两大黑科技在手

[玫瑰]【万凯新材】两大黑科技看点： 1，可再生PET（塑料回收）即将投产，8月初即将与法国Carbios正式签约，有望为公司带来巨大增量。 2，公司全球首创独有黑科技PAEK材料，凭借其独特的分子结构和优异的综合性能，近期，万凯材料与灵心巧手成立联合实验室，拓展新材料在具身机器人行业的应用。 [庆祝]可再生PET，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨

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下一个惠城环保？——万凯新材

【万凯新材】更新：可再生PET即将投产，8月初即将与Carbios正式签约 1、专利来自于公司与法国卡巴斯，基于法国各大学的科研类公司，拥有生物酶技术。此前为集团层面合作，现转为股份公司与卡巴斯的合作 2、生物酶技术，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨生物酶分解废旧PET项目 3、业绩（1）公司三季度重庆甲醇装置单三季度贡献约2-3亿利润，全年接近7

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【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Fluorinert™、Novec™系列），这一决策已引发全球产业链重构。 [庆祝]3M比利时Zwijndrecht工厂是半导体级氟化液的核心生产基地，其关停导致全球冷却液供应量骤减80%，到2025年底，将停止生产所有含氟聚合物、含氟液体和基于PFAS的添加剂产品;将在2025年底前停止在其所有产品中使用PFAS。 [太阳]库存告急：3M中国区库存已于2025年6月清零，全球剩余库存预

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凯尔达&镜识科技又一力作:全球首款双形态机器人BAOBAO[你的未来家庭智能体]沉浸娱乐嗨玩不停智能管家个性定制，AI陪伴相关标的：凯尔达（688225）:凯尔达是镜识科

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安博通——江原科技补涨砺算科技？

江源科技vs砺算科技？江源科技gpu 核心团队都是amd的得到工信部最高中国芯的奖章安博通领投的而且签订了代工协议的。江原科技成立于2022年11月，是一家国内领先的全栈式“国产化生产、制造和全内循环”的芯片企业，致力于实现我国人工智能芯片供应链的自主可控。其研发团队拥有超大算力芯片产品的成功经历，顶尖的先进封装设计能力，和国际一流的工程量产管理经验。核心研发人员早前就职于超威AMD、英伟达NVIDIA等全球半导体巨头企业，具有20+年的完全自主开发高性能IP的经验。团队开发的产品分

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@挖挖挖机机机：投流税"重压下，AI营销成电商救命稻草

事件：电商"投流税"引爆行业变革 2025年10月1日起，电商"投流税"新规正式实施，企业投流费用（含直播推广、信息流广告等）被明确定性为广告费，适用《广告法》监管。新规要求：一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%，美妆等特殊行业为30%，超额部分需补缴25%企业所得税。同时，平台需向税务部门报送商

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胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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华宇软件：全国最大的法律数据库➕数据治理市场第一

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抗原自检的核心原材料重组N蛋白—石锤供应万孚生物等

一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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今年的第39届SIGCOMM 2025 将于9 月8日-11日在葡萄牙科英布拉举行。届时，恒为科技将公布更详细的OCS光交换产品系统方案细节。区域性光路互联 + 全局数据包交换网络：基于训练通信测量与结构性分析，MixNet使用区域OCS（Optical Circuit Switch）按需连接处于同一专家组的GPU，极大降低光端口需求与硬件成本；同时，所有节点通过电交换网络（EPS）实现全局互联，确保灵活性与可达性。该光电混合架构兼具 OCS的高带宽与EPS的可扩展性，可支持至万卡甚至十万卡规

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[玫瑰]【万凯新材】两大黑科技看点： 1，可再生PET（塑料回收）即将投产，8月初即将与法国Carbios正式签约，有望为公司带来巨大增量。 2，公司全球首创独有黑科技PAEK材料，凭借其独特的分子结构和优异的综合性能，近期，万凯材料与灵心巧手成立联合实验室，拓展新材料在具身机器人行业的应用。 [庆祝]可再生PET，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨

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【万凯新材】更新：可再生PET即将投产，8月初即将与Carbios正式签约 1、专利来自于公司与法国卡巴斯，基于法国各大学的科研类公司，拥有生物酶技术。此前为集团层面合作，现转为股份公司与卡巴斯的合作 2、生物酶技术，可通过生物法分解废旧PET进行生化回收，回收废料及价格外卖盒约500元/个；废布、废丝1000-1200元/吨；废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨生物酶分解废旧PET项目 3、业绩（1）公司三季度重庆甲醇装置单三季度贡献约2-3亿利润，全年接近7

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2025-08-07 10:14:25

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】

【3m公司宣布停产，冷却油-氟化液产业重构】 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Fluorinert™、Novec™系列），这一决策已引发全球产业链重构。 [庆祝]3M比利时Zwijndrecht工厂是半导体级氟化液的核心生产基地，其关停导致全球冷却液供应量骤减80%，到2025年底，将停止生产所有含氟聚合物、含氟液体和基于PFAS的添加剂产品;将在2025年底前停止在其所有产品中使用PFAS。 [太阳]库存告急：3M中国区库存已于2025年6月清零，全球剩余库存预

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统一股份
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润禾材料

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之人逻辑

2025-08-05 12:45:04

这个不错啊

@等待风口起飞的猪：重视！全球首款双形态机器人即将亮相2025世界机器人博览会

凯尔达&镜识科技又一力作:全球首款双形态机器人BAOBAO[你的未来家庭智能体]沉浸娱乐嗨玩不停智能管家个性定制，AI陪伴相关标的：凯尔达（688225）:凯尔达是镜识科

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之人逻辑

2025-08-04 11:49:21

安博通——江原科技补涨砺算科技？

江源科技vs砺算科技？江源科技gpu 核心团队都是amd的得到工信部最高中国芯的奖章安博通领投的而且签订了代工协议的。江原科技成立于2022年11月，是一家国内领先的全栈式“国产化生产、制造和全内循环”的芯片企业，致力于实现我国人工智能芯片供应链的自主可控。其研发团队拥有超大算力芯片产品的成功经历，顶尖的先进封装设计能力，和国际一流的工程量产管理经验。核心研发人员早前就职于超威AMD、英伟达NVIDIA等全球半导体巨头企业，具有20+年的完全自主开发高性能IP的经验。团队开发的产品分

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安博通
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东芯股份

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之人逻辑

2025-07-31 10:49:57

这个好

@挖挖挖机机机：投流税"重压下，AI营销成电商救命稻草

事件：电商"投流税"引爆行业变革 2025年10月1日起，电商"投流税"新规正式实施，企业投流费用（含直播推广、信息流广告等）被明确定性为广告费，适用《广告法》监管。新规要求：一般企业投流费税前抵扣上限为营收15%，美妆等特殊行业为30%，超额部分需补缴25%企业所得税。同时，平台需向税务部门报送商

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之人逻辑

2025-07-24 10:18:36

胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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天润乳业

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之人逻辑

2025-07-23 11:34:32

这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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之人逻辑

2025-07-21 22:50:34

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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之人逻辑

2025-07-21 22:44:26

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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之人逻辑

2025-07-18 14:38:24

金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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金城医药

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