【医药-马帅】兴齐眼药：2022年业绩稳定增长，核心品种快速放量
夜长梦山
2023-04-21 10:04:55
【医药-马帅】兴齐眼药：2022年业绩稳定增长，核心品种快速放量
■2023年4月19日公司发布了2022年年度报告，2022年公司分别实现营收和归母净利润12.50亿元和2.12亿元，分别同比增长21.59%和8.72%。
■疫情扰动下业绩稳定增长，核心品种快速放量：收入端，2022年公司实现营收12.50亿元，同比增长21.59%；利润端，2022年公司分别实现归母净利润和扣非后归母净利润2.12亿元和2.08亿元，分别同比增长8.72%和12.55%。
■环孢素滴眼液纳入医保后销售持续放量：环孢素滴眼液主要用于缓解中重度干眼症，按照我们之前报告的测算，国内中重度干眼症患者群体超1亿人，该品种市场推广空间较大。
■低浓度阿托品有效延缓青少年近视，目前临床进展顺利：低浓度阿托品能有效延缓青少年近视进程，国内推广空间较大，公司该品种有望实现国内首家上市。
■投资建议：我们预计公司2023年-2025年的归母净利润分别为3.25亿元、4.30亿元、5.93亿元，分别同比增长53.3%、32.6%、37.7%；2023年给予公司PEG1.00倍估值水平，对应当期PE约为53.3倍。公司2023年EPS为3.66元/股，对应6个月目标价为195.08元/股，给予买入-A的投资评级。
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