冰火两重天半导体作为世界科技最前沿，人工智能之母，数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表，业绩常青树模拟芯片也未能幸免。

但有一个板块代表了中国科技的世纪崛起，或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表，这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化，体现出极强的生命力。

一季度利润增速情况如下：
火：
北方华创：Q1增长+200%
华海清科：Q1增长+112%
拓荆科技：Q1增长+552%
芯源微 ：Q1增长+100%
冰：
北京君正：Q1下滑-50%
顺络电子： Q1下滑-51%
中颖电子： Q1下滑-73%
韦尔股份： Q1下滑-78%
帝奥微： Q1下滑-84%
立昂微： Q1下滑-86%
圣邦股份： Q1下滑-88%
纳芯微： Q1下滑-108%
全志科技： Q1下滑-154%
芯原股份： Q1下滑-2280%

作为人工基础硬件短期内是没戏，但人工智能却不会退潮，其深化转向的方向必然是应用。尤其是最容易落地的游戏，教育，影视，设计，医疗，AⅠ赋能既能提高效率也能降低成本，应该就是五月最热的方向了。

海光信息一季度利润增长66.87%，同样作为国家核心算力的龙芯中科，中科曙光，相信业绩也不会差。再就是目前大热的液冷温控。