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挖掘大空间的韭菜
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财联百川
2022-04-15 08:54:18
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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中粮科工
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财联百川
2026-01-20 11:54:38
成都华微,特种集成电路皇宝上明珠。
价值投资的老师看过来。688709成都华微类似于19年4季度锦浪科技。业绩预告25年增长74%~108%。25年4季度环比增长平均500%。公司主要产品数字及模拟特种集成电路研发制造。包括FPGA ,ADC ,mcu,智能异构SOC,特种存储芯片。25年业绩增长主要原因有两个:一是下游特种行业主要是电子战星舰机车载大幅放量。二是国家一批重大专项签约公司研发,公司自身大幅减少了研发费用。25年9月发布4通道,12位,40GSPS高速高精度射频直采芯片ADC(与臻镭科技构成竞争,其性能优于臻镭科技)
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成都华微
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财联百川
2025-12-20 17:58:45
博盈特焊,长坡厚雪
昨日大摩最新研报指出:26年全球数据中心资本开支由原来30%大幅提升至50%,由于算力持续低于需求,甚至增长率可达60%。空间较12月前预期提高了一倍。AI硬件空间提升,如何寻找景气度相对长弹性相对大细分领域,成为AI硬件投资获得超额收益关键。个人看好电力,尤其是燃气轮机。英伟达电力闭门会议指出:如果不能解决电力问题,所有芯片大模型都只是无法启动的空壳,AI革命直接卡在电力这一层。电力细分领域中,燃气轮机是目前直接并且最短时效解决ai数据中心电力问题关键途径。根据天风电新孙潇雅团队博盈特焊12月
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博盈特焊
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常宝股份
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福鞍股份
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财联百川
2025-12-18 11:01:55
乾照光电王者地位无可撼动
电科18所电科蓝天16日过会获批上市。电科蓝天占有国内卫星太阳能电池太阳翼50%的市场份额,国家队主力。其招股说明书非常明确的表明太阳翼的太阳能电池外延片及芯片均采购自乾照光电,数额呈逐年上升状态。26年1500卫星招标,27年3000颗卫星招标。对比电科蓝天市占率,釆购额及25年低轨卫星发射数量。推算乾照光电柔性薄膜砷化镓太阳能电池外延片及芯片营收26年10亿,27年30亿。国家队电科蓝天对乾照光电的采购,以实实在在订单表明卫星太阳能电池技术路线柔性薄膜砷化镓太能电池无可撼动。钙钛矿远未成熟,
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乾照光电
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财联百川
2025-12-13 01:22:33
航宇科技,空天地海四维六边形公司
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,强调优先发展新能源,新材料,航空航天,低空经济战略产业集群。如果有一家公司在这些新兴战略产业中都有产品布局,成长为一家天花板极高公司的确定性必将受到资本市场青睐。经过反复研究和检索,还真发现存在着这样一家企业:航宇科技。 航宇科技以复杂合金锻件,机匣类产品,单元体产品为主,广泛应用于航空发动机,燃气轮机,火箭发动机,深潜器,第四代核电钍基熔盐堆。 一,在航空发动机领域,公司是国产航发长江系列(cJ–1000/2000)环形锻件研制单位
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航宇科技
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财联百川
2025-12-12 09:19:52
航天细分领域市场空间估算
随着航天卫星题材深入,题材炒作向订单和业绩延伸。根据现在能收集到的资料,包括公司公告互动,券商研报,行业数据,学术研究报告,下面就部分火箭与卫星细分领域零部件供应商年市场空间做一个估算。以年1千颗卫星为基准。1,砷化镓太阳翼,20万一30万/平方米(中信航天),参考S paceX 的现行版本v2太阳翼105平方米,按100平方计算(昨日马斯克称V3版本26内年推出,太阳翼面积256一)500平方米。砷化镓太阳翼年市场空间200亿。2,相控阵芯片,单颗卫星制造成本1千万,成本占比载荷70%,其中相
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乾照光电
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臻镭科技
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财联百川
2025-12-10 20:48:31
卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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乾照光电
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*ST铖昌
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财联百川
2025-12-09 09:12:24
谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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乾照光电
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上海港湾
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财联百川
2025-12-08 20:08:21
卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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乾照光电
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财联百川
2025-12-02 15:35:35
市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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乾照光电
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财联百川
2025-12-01 15:27:55
卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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财联百川
2025-12-01 11:16:07
砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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财联百川
2025-11-30 11:59:39
从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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财联百川
2025-11-29 18:38:56
砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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财联百川
2025-11-28 00:44:36
乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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乾照光电
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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2026-01-20 11:54:38
成都华微,特种集成电路皇宝上明珠。
价值投资的老师看过来。688709成都华微类似于19年4季度锦浪科技。业绩预告25年增长74%~108%。25年4季度环比增长平均500%。公司主要产品数字及模拟特种集成电路研发制造。包括FPGA ,ADC ,mcu,智能异构SOC,特种存储芯片。25年业绩增长主要原因有两个:一是下游特种行业主要是电子战星舰机车载大幅放量。二是国家一批重大专项签约公司研发,公司自身大幅减少了研发费用。25年9月发布4通道,12位,40GSPS高速高精度射频直采芯片ADC(与臻镭科技构成竞争,其性能优于臻镭科技)
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2025-12-20 17:58:45
博盈特焊,长坡厚雪
昨日大摩最新研报指出:26年全球数据中心资本开支由原来30%大幅提升至50%,由于算力持续低于需求,甚至增长率可达60%。空间较12月前预期提高了一倍。AI硬件空间提升,如何寻找景气度相对长弹性相对大细分领域,成为AI硬件投资获得超额收益关键。个人看好电力,尤其是燃气轮机。英伟达电力闭门会议指出:如果不能解决电力问题,所有芯片大模型都只是无法启动的空壳,AI革命直接卡在电力这一层。电力细分领域中,燃气轮机是目前直接并且最短时效解决ai数据中心电力问题关键途径。根据天风电新孙潇雅团队博盈特焊12月
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博盈特焊
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乾照光电王者地位无可撼动
电科18所电科蓝天16日过会获批上市。电科蓝天占有国内卫星太阳能电池太阳翼50%的市场份额,国家队主力。其招股说明书非常明确的表明太阳翼的太阳能电池外延片及芯片均采购自乾照光电,数额呈逐年上升状态。26年1500卫星招标,27年3000颗卫星招标。对比电科蓝天市占率,釆购额及25年低轨卫星发射数量。推算乾照光电柔性薄膜砷化镓太阳能电池外延片及芯片营收26年10亿,27年30亿。国家队电科蓝天对乾照光电的采购,以实实在在订单表明卫星太阳能电池技术路线柔性薄膜砷化镓太能电池无可撼动。钙钛矿远未成熟,
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航宇科技,空天地海四维六边形公司
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,强调优先发展新能源,新材料,航空航天,低空经济战略产业集群。如果有一家公司在这些新兴战略产业中都有产品布局,成长为一家天花板极高公司的确定性必将受到资本市场青睐。经过反复研究和检索,还真发现存在着这样一家企业:航宇科技。 航宇科技以复杂合金锻件,机匣类产品,单元体产品为主,广泛应用于航空发动机,燃气轮机,火箭发动机,深潜器,第四代核电钍基熔盐堆。 一,在航空发动机领域,公司是国产航发长江系列(cJ–1000/2000)环形锻件研制单位
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航天细分领域市场空间估算
随着航天卫星题材深入,题材炒作向订单和业绩延伸。根据现在能收集到的资料,包括公司公告互动,券商研报,行业数据,学术研究报告,下面就部分火箭与卫星细分领域零部件供应商年市场空间做一个估算。以年1千颗卫星为基准。1,砷化镓太阳翼,20万一30万/平方米(中信航天),参考S paceX 的现行版本v2太阳翼105平方米,按100平方计算(昨日马斯克称V3版本26内年推出,太阳翼面积256一)500平方米。砷化镓太阳翼年市场空间200亿。2,相控阵芯片,单颗卫星制造成本1千万,成本占比载荷70%,其中相
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卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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2025-12-09 09:12:24
谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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2025-12-08 20:08:21
卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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2025-12-01 15:27:55
卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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2025-12-01 11:16:07
砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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中粮科工
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财联百川
2026-01-20 11:54:38
成都华微,特种集成电路皇宝上明珠。
价值投资的老师看过来。688709成都华微类似于19年4季度锦浪科技。业绩预告25年增长74%~108%。25年4季度环比增长平均500%。公司主要产品数字及模拟特种集成电路研发制造。包括FPGA ,ADC ,mcu,智能异构SOC,特种存储芯片。25年业绩增长主要原因有两个:一是下游特种行业主要是电子战星舰机车载大幅放量。二是国家一批重大专项签约公司研发,公司自身大幅减少了研发费用。25年9月发布4通道,12位,40GSPS高速高精度射频直采芯片ADC(与臻镭科技构成竞争,其性能优于臻镭科技)
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成都华微
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财联百川
2025-12-20 17:58:45
博盈特焊,长坡厚雪
昨日大摩最新研报指出:26年全球数据中心资本开支由原来30%大幅提升至50%,由于算力持续低于需求,甚至增长率可达60%。空间较12月前预期提高了一倍。AI硬件空间提升,如何寻找景气度相对长弹性相对大细分领域,成为AI硬件投资获得超额收益关键。个人看好电力,尤其是燃气轮机。英伟达电力闭门会议指出:如果不能解决电力问题,所有芯片大模型都只是无法启动的空壳,AI革命直接卡在电力这一层。电力细分领域中,燃气轮机是目前直接并且最短时效解决ai数据中心电力问题关键途径。根据天风电新孙潇雅团队博盈特焊12月
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2025-12-18 11:01:55
乾照光电王者地位无可撼动
电科18所电科蓝天16日过会获批上市。电科蓝天占有国内卫星太阳能电池太阳翼50%的市场份额,国家队主力。其招股说明书非常明确的表明太阳翼的太阳能电池外延片及芯片均采购自乾照光电,数额呈逐年上升状态。26年1500卫星招标,27年3000颗卫星招标。对比电科蓝天市占率,釆购额及25年低轨卫星发射数量。推算乾照光电柔性薄膜砷化镓太阳能电池外延片及芯片营收26年10亿,27年30亿。国家队电科蓝天对乾照光电的采购,以实实在在订单表明卫星太阳能电池技术路线柔性薄膜砷化镓太能电池无可撼动。钙钛矿远未成熟,
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乾照光电
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财联百川
2025-12-13 01:22:33
航宇科技,空天地海四维六边形公司
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,强调优先发展新能源,新材料,航空航天,低空经济战略产业集群。如果有一家公司在这些新兴战略产业中都有产品布局,成长为一家天花板极高公司的确定性必将受到资本市场青睐。经过反复研究和检索,还真发现存在着这样一家企业:航宇科技。 航宇科技以复杂合金锻件,机匣类产品,单元体产品为主,广泛应用于航空发动机,燃气轮机,火箭发动机,深潜器,第四代核电钍基熔盐堆。 一,在航空发动机领域,公司是国产航发长江系列(cJ–1000/2000)环形锻件研制单位
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航宇科技
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财联百川
2025-12-12 09:19:52
航天细分领域市场空间估算
随着航天卫星题材深入,题材炒作向订单和业绩延伸。根据现在能收集到的资料,包括公司公告互动,券商研报,行业数据,学术研究报告,下面就部分火箭与卫星细分领域零部件供应商年市场空间做一个估算。以年1千颗卫星为基准。1,砷化镓太阳翼,20万一30万/平方米(中信航天),参考S paceX 的现行版本v2太阳翼105平方米,按100平方计算(昨日马斯克称V3版本26内年推出,太阳翼面积256一)500平方米。砷化镓太阳翼年市场空间200亿。2,相控阵芯片,单颗卫星制造成本1千万,成本占比载荷70%,其中相
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财联百川
2025-12-10 20:48:31
卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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财联百川
2025-12-09 09:12:24
谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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财联百川
2025-12-08 20:08:21
卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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财联百川
2025-12-02 15:35:35
市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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财联百川
2025-12-01 15:27:55
卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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财联百川
2025-12-01 11:16:07
砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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2025-11-30 11:59:39
从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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财联百川
2025-11-29 18:38:56
砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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2025-11-28 00:44:36
乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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成都华微,特种集成电路皇宝上明珠。
价值投资的老师看过来。688709成都华微类似于19年4季度锦浪科技。业绩预告25年增长74%~108%。25年4季度环比增长平均500%。公司主要产品数字及模拟特种集成电路研发制造。包括FPGA ,ADC ,mcu,智能异构SOC,特种存储芯片。25年业绩增长主要原因有两个:一是下游特种行业主要是电子战星舰机车载大幅放量。二是国家一批重大专项签约公司研发,公司自身大幅减少了研发费用。25年9月发布4通道,12位,40GSPS高速高精度射频直采芯片ADC(与臻镭科技构成竞争,其性能优于臻镭科技)
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博盈特焊,长坡厚雪
昨日大摩最新研报指出:26年全球数据中心资本开支由原来30%大幅提升至50%,由于算力持续低于需求,甚至增长率可达60%。空间较12月前预期提高了一倍。AI硬件空间提升,如何寻找景气度相对长弹性相对大细分领域,成为AI硬件投资获得超额收益关键。个人看好电力,尤其是燃气轮机。英伟达电力闭门会议指出:如果不能解决电力问题,所有芯片大模型都只是无法启动的空壳,AI革命直接卡在电力这一层。电力细分领域中,燃气轮机是目前直接并且最短时效解决ai数据中心电力问题关键途径。根据天风电新孙潇雅团队博盈特焊12月
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乾照光电王者地位无可撼动
电科18所电科蓝天16日过会获批上市。电科蓝天占有国内卫星太阳能电池太阳翼50%的市场份额,国家队主力。其招股说明书非常明确的表明太阳翼的太阳能电池外延片及芯片均采购自乾照光电,数额呈逐年上升状态。26年1500卫星招标,27年3000颗卫星招标。对比电科蓝天市占率,釆购额及25年低轨卫星发射数量。推算乾照光电柔性薄膜砷化镓太阳能电池外延片及芯片营收26年10亿,27年30亿。国家队电科蓝天对乾照光电的采购,以实实在在订单表明卫星太阳能电池技术路线柔性薄膜砷化镓太能电池无可撼动。钙钛矿远未成熟,
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航宇科技,空天地海四维六边形公司
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,强调优先发展新能源,新材料,航空航天,低空经济战略产业集群。如果有一家公司在这些新兴战略产业中都有产品布局,成长为一家天花板极高公司的确定性必将受到资本市场青睐。经过反复研究和检索,还真发现存在着这样一家企业:航宇科技。 航宇科技以复杂合金锻件,机匣类产品,单元体产品为主,广泛应用于航空发动机,燃气轮机,火箭发动机,深潜器,第四代核电钍基熔盐堆。 一,在航空发动机领域,公司是国产航发长江系列(cJ–1000/2000)环形锻件研制单位
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航天细分领域市场空间估算
随着航天卫星题材深入,题材炒作向订单和业绩延伸。根据现在能收集到的资料,包括公司公告互动,券商研报,行业数据,学术研究报告,下面就部分火箭与卫星细分领域零部件供应商年市场空间做一个估算。以年1千颗卫星为基准。1,砷化镓太阳翼,20万一30万/平方米(中信航天),参考S paceX 的现行版本v2太阳翼105平方米,按100平方计算(昨日马斯克称V3版本26内年推出,太阳翼面积256一)500平方米。砷化镓太阳翼年市场空间200亿。2,相控阵芯片,单颗卫星制造成本1千万,成本占比载荷70%,其中相
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卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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成都华微,特种集成电路皇宝上明珠。
价值投资的老师看过来。688709成都华微类似于19年4季度锦浪科技。业绩预告25年增长74%~108%。25年4季度环比增长平均500%。公司主要产品数字及模拟特种集成电路研发制造。包括FPGA ,ADC ,mcu,智能异构SOC,特种存储芯片。25年业绩增长主要原因有两个:一是下游特种行业主要是电子战星舰机车载大幅放量。二是国家一批重大专项签约公司研发,公司自身大幅减少了研发费用。25年9月发布4通道,12位,40GSPS高速高精度射频直采芯片ADC(与臻镭科技构成竞争,其性能优于臻镭科技)
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成都华微
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财联百川
2025-12-20 17:58:45
博盈特焊,长坡厚雪
昨日大摩最新研报指出:26年全球数据中心资本开支由原来30%大幅提升至50%,由于算力持续低于需求,甚至增长率可达60%。空间较12月前预期提高了一倍。AI硬件空间提升,如何寻找景气度相对长弹性相对大细分领域,成为AI硬件投资获得超额收益关键。个人看好电力,尤其是燃气轮机。英伟达电力闭门会议指出:如果不能解决电力问题,所有芯片大模型都只是无法启动的空壳,AI革命直接卡在电力这一层。电力细分领域中,燃气轮机是目前直接并且最短时效解决ai数据中心电力问题关键途径。根据天风电新孙潇雅团队博盈特焊12月
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博盈特焊
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常宝股份
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财联百川
2025-12-18 11:01:55
乾照光电王者地位无可撼动
电科18所电科蓝天16日过会获批上市。电科蓝天占有国内卫星太阳能电池太阳翼50%的市场份额,国家队主力。其招股说明书非常明确的表明太阳翼的太阳能电池外延片及芯片均采购自乾照光电,数额呈逐年上升状态。26年1500卫星招标,27年3000颗卫星招标。对比电科蓝天市占率,釆购额及25年低轨卫星发射数量。推算乾照光电柔性薄膜砷化镓太阳能电池外延片及芯片营收26年10亿,27年30亿。国家队电科蓝天对乾照光电的采购,以实实在在订单表明卫星太阳能电池技术路线柔性薄膜砷化镓太能电池无可撼动。钙钛矿远未成熟,
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乾照光电
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财联百川
2025-12-13 01:22:33
航宇科技,空天地海四维六边形公司
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,强调优先发展新能源,新材料,航空航天,低空经济战略产业集群。如果有一家公司在这些新兴战略产业中都有产品布局,成长为一家天花板极高公司的确定性必将受到资本市场青睐。经过反复研究和检索,还真发现存在着这样一家企业:航宇科技。 航宇科技以复杂合金锻件,机匣类产品,单元体产品为主,广泛应用于航空发动机,燃气轮机,火箭发动机,深潜器,第四代核电钍基熔盐堆。 一,在航空发动机领域,公司是国产航发长江系列(cJ–1000/2000)环形锻件研制单位
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航宇科技
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财联百川
2025-12-12 09:19:52
航天细分领域市场空间估算
随着航天卫星题材深入,题材炒作向订单和业绩延伸。根据现在能收集到的资料,包括公司公告互动,券商研报,行业数据,学术研究报告,下面就部分火箭与卫星细分领域零部件供应商年市场空间做一个估算。以年1千颗卫星为基准。1,砷化镓太阳翼,20万一30万/平方米(中信航天),参考S paceX 的现行版本v2太阳翼105平方米,按100平方计算(昨日马斯克称V3版本26内年推出,太阳翼面积256一)500平方米。砷化镓太阳翼年市场空间200亿。2,相控阵芯片,单颗卫星制造成本1千万,成本占比载荷70%,其中相
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臻镭科技
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卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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财联百川
2025-12-09 09:12:24
谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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财联百川
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卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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财联百川
2025-12-02 15:35:35
市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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财联百川
2025-12-01 15:27:55
卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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财联百川
2025-12-01 11:16:07
砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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财联百川
2025-11-30 11:59:39
从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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财联百川
2025-11-29 18:38:56
砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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财联百川
2025-11-28 00:44:36
乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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乾照光电
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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中粮科工
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2026-01-20 11:54:38
成都华微,特种集成电路皇宝上明珠。
价值投资的老师看过来。688709成都华微类似于19年4季度锦浪科技。业绩预告25年增长74%~108%。25年4季度环比增长平均500%。公司主要产品数字及模拟特种集成电路研发制造。包括FPGA ,ADC ,mcu,智能异构SOC,特种存储芯片。25年业绩增长主要原因有两个:一是下游特种行业主要是电子战星舰机车载大幅放量。二是国家一批重大专项签约公司研发,公司自身大幅减少了研发费用。25年9月发布4通道,12位,40GSPS高速高精度射频直采芯片ADC(与臻镭科技构成竞争,其性能优于臻镭科技)
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博盈特焊,长坡厚雪
昨日大摩最新研报指出:26年全球数据中心资本开支由原来30%大幅提升至50%,由于算力持续低于需求,甚至增长率可达60%。空间较12月前预期提高了一倍。AI硬件空间提升,如何寻找景气度相对长弹性相对大细分领域,成为AI硬件投资获得超额收益关键。个人看好电力,尤其是燃气轮机。英伟达电力闭门会议指出:如果不能解决电力问题,所有芯片大模型都只是无法启动的空壳,AI革命直接卡在电力这一层。电力细分领域中,燃气轮机是目前直接并且最短时效解决ai数据中心电力问题关键途径。根据天风电新孙潇雅团队博盈特焊12月
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乾照光电王者地位无可撼动
电科18所电科蓝天16日过会获批上市。电科蓝天占有国内卫星太阳能电池太阳翼50%的市场份额,国家队主力。其招股说明书非常明确的表明太阳翼的太阳能电池外延片及芯片均采购自乾照光电,数额呈逐年上升状态。26年1500卫星招标,27年3000颗卫星招标。对比电科蓝天市占率,釆购额及25年低轨卫星发射数量。推算乾照光电柔性薄膜砷化镓太阳能电池外延片及芯片营收26年10亿,27年30亿。国家队电科蓝天对乾照光电的采购,以实实在在订单表明卫星太阳能电池技术路线柔性薄膜砷化镓太能电池无可撼动。钙钛矿远未成熟,
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航宇科技,空天地海四维六边形公司
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,强调优先发展新能源,新材料,航空航天,低空经济战略产业集群。如果有一家公司在这些新兴战略产业中都有产品布局,成长为一家天花板极高公司的确定性必将受到资本市场青睐。经过反复研究和检索,还真发现存在着这样一家企业:航宇科技。 航宇科技以复杂合金锻件,机匣类产品,单元体产品为主,广泛应用于航空发动机,燃气轮机,火箭发动机,深潜器,第四代核电钍基熔盐堆。 一,在航空发动机领域,公司是国产航发长江系列(cJ–1000/2000)环形锻件研制单位
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航天细分领域市场空间估算
随着航天卫星题材深入,题材炒作向订单和业绩延伸。根据现在能收集到的资料,包括公司公告互动,券商研报,行业数据,学术研究报告,下面就部分火箭与卫星细分领域零部件供应商年市场空间做一个估算。以年1千颗卫星为基准。1,砷化镓太阳翼,20万一30万/平方米(中信航天),参考S paceX 的现行版本v2太阳翼105平方米,按100平方计算(昨日马斯克称V3版本26内年推出,太阳翼面积256一)500平方米。砷化镓太阳翼年市场空间200亿。2,相控阵芯片,单颗卫星制造成本1千万,成本占比载荷70%,其中相
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卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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