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挖掘大空间的韭菜
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财联百川
2022-04-15 08:54:18
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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中粮科工
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财联百川
2025-12-10 20:48:31
卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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乾照光电
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*ST铖昌
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财联百川
2025-12-09 09:12:24
谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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乾照光电
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上海港湾
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财联百川
2025-12-08 20:08:21
卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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乾照光电
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财联百川
2025-12-02 15:35:35
市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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乾照光电
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财联百川
2025-12-01 15:27:55
卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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乾照光电
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财联百川
2025-12-01 11:16:07
砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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乾照光电
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财联百川
2025-11-30 11:59:39
从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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乾照光电
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超捷股份
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财联百川
2025-11-29 18:38:56
砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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财联百川
2025-11-28 00:44:36
乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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乾照光电
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财联百川
2025-11-26 05:02:54
乾照光电,航天超级巨星
乾照光电,航天超级巨星。中央四中全会确立了航天政策导向,昨日国家航天局宣布设立国家航天发展基金,政策资金双支持。也是在昨日,无锡产权交易所梁溪星座算力卫星4.5亿招标,阿里宣布三体计算卫星发射1千颗算力卫星。算力卫星进入实质性落地阶段,且规模十分庞大。以一颗卫星搭载一个GB300机架为例,一颗算力卫星功率是普通通讯卫星的22倍。随着芯片计算能力提高,rubin等新架构推出,所需功率还将成倍提升。按照机构研报,一颗通信卫星太阳能源系统太阳翼价值量500万,线性推算一颗算力卫星太阳翼的价值量则为1.
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乾照光电
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财联百川
2025-06-05 01:35:20
新消费泡沫还是合理?
1700亿的老铺黄金、2300亿的蜜雪冰城、3200亿的泡泡玛特,这些公司还有多大市值空间,需要多长时间兑现呢? 假如未来还有翻倍空间,未来给予30倍估值: 3400亿的老铺黄金,需要100亿+利润支撑,目前年赚15亿; 4600亿的蜜雪冰城,需要150亿+利润支撑,目前年赚44亿; 6400亿的泡泡玛特;需要200亿+利润支撑,目前年赚31亿; 问题来了,这三家何时有多大概率能够达到100-200亿利润,看了一下: 黄金老大哥周大福年赚60亿,市值1673亿; 饮料行业老大哥农夫山泉年赚121
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泡泡玛特
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老铺黄金
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财联百川
2025-04-11 21:42:02
模拟芯片替代中国公司增量10倍
市场上许多人惯性思维看不起半导体,特别是模拟芯片公司。主要是对中美关税战的市场替代程度和市场替代份额没有充分了解。24年中国从美国进口模拟芯片1500亿,基本上德州仪器亚诺德等四家主要美国公司生产且在美国本土生产,涵盖在这次中美对等关税中。如果关税谈判不成功,这1500按照国务院关税委员会公告在中国市场没有接受的可能性。圣邦股份,南芯科技,卓胜微为中国模拟芯片技术前三公司。信号链芯片电源管理芯片模数转换器1100亿,射频芯片400亿。以今天涨停的公司为例,圣邦股份替代30%增加营收300亿,思瑞
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财联百川
2024-10-27 20:38:01
重组公司挖掘方法论
重组公司挖掘方法论 9月24日,证监会发布并购六条,市场重组预期概念股全面趋势上涨,一经公布重组方案,复牌的更是走了三波成妖。证监会鼓励并购重组,一是为了提升现有上市公司质量,二是为了减少IPO,平衡市场投融资关系,三是给众多申请IPO企业一个上市融资渠道。堵疏结合,总体基调是为了贯彻落实中央政治局努力提振资本市场顶层设计,以股权市场替代土地市场,增加居民财产性收入,促进消费总体要求这一历史性的转向。可以预见,重组预期公司股价易涨难跌,在未来相当长时间内将保持趋势性上涨。在此,重仓重组预期公司,
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光智科技
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财联百川
2024-05-15 12:03:02
麦格米特,AⅠ服务器电源供应商
5月6日台湾经济日报报道,广达董事长林百里透露,目前的AⅠ服务器一个机柜需要24颗电源,每颗电源8000美金,折合人民币一个机柜138万。整个英伟达Al服务器的电源市场空间80亿美金左右/年。 麦克米特传统老牌电源供应商,下游应用于家电,交通,通讯,数据中心,服务器。长期为思科,爱立信等国际巨头提供通讯电源。 在5月14日天风电新调研中,公司透露,AⅠ服务器电源己于特定大客户对接,并且有产品即将出货。 公司预计,传统领域的服务器电源市场空间也有数十亿元,机构预测24年净利润八亿。其弹性在于提供A
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麦格米特
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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乾照光电,航天超级巨星
乾照光电,航天超级巨星。中央四中全会确立了航天政策导向,昨日国家航天局宣布设立国家航天发展基金,政策资金双支持。也是在昨日,无锡产权交易所梁溪星座算力卫星4.5亿招标,阿里宣布三体计算卫星发射1千颗算力卫星。算力卫星进入实质性落地阶段,且规模十分庞大。以一颗卫星搭载一个GB300机架为例,一颗算力卫星功率是普通通讯卫星的22倍。随着芯片计算能力提高,rubin等新架构推出,所需功率还将成倍提升。按照机构研报,一颗通信卫星太阳能源系统太阳翼价值量500万,线性推算一颗算力卫星太阳翼的价值量则为1.
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新消费泡沫还是合理?
1700亿的老铺黄金、2300亿的蜜雪冰城、3200亿的泡泡玛特,这些公司还有多大市值空间,需要多长时间兑现呢? 假如未来还有翻倍空间,未来给予30倍估值: 3400亿的老铺黄金,需要100亿+利润支撑,目前年赚15亿; 4600亿的蜜雪冰城,需要150亿+利润支撑,目前年赚44亿; 6400亿的泡泡玛特;需要200亿+利润支撑,目前年赚31亿; 问题来了,这三家何时有多大概率能够达到100-200亿利润,看了一下: 黄金老大哥周大福年赚60亿,市值1673亿; 饮料行业老大哥农夫山泉年赚121
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模拟芯片替代中国公司增量10倍
市场上许多人惯性思维看不起半导体,特别是模拟芯片公司。主要是对中美关税战的市场替代程度和市场替代份额没有充分了解。24年中国从美国进口模拟芯片1500亿,基本上德州仪器亚诺德等四家主要美国公司生产且在美国本土生产,涵盖在这次中美对等关税中。如果关税谈判不成功,这1500按照国务院关税委员会公告在中国市场没有接受的可能性。圣邦股份,南芯科技,卓胜微为中国模拟芯片技术前三公司。信号链芯片电源管理芯片模数转换器1100亿,射频芯片400亿。以今天涨停的公司为例,圣邦股份替代30%增加营收300亿,思瑞
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重组公司挖掘方法论
重组公司挖掘方法论 9月24日,证监会发布并购六条,市场重组预期概念股全面趋势上涨,一经公布重组方案,复牌的更是走了三波成妖。证监会鼓励并购重组,一是为了提升现有上市公司质量,二是为了减少IPO,平衡市场投融资关系,三是给众多申请IPO企业一个上市融资渠道。堵疏结合,总体基调是为了贯彻落实中央政治局努力提振资本市场顶层设计,以股权市场替代土地市场,增加居民财产性收入,促进消费总体要求这一历史性的转向。可以预见,重组预期公司股价易涨难跌,在未来相当长时间内将保持趋势性上涨。在此,重仓重组预期公司,
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光智科技
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麦格米特,AⅠ服务器电源供应商
5月6日台湾经济日报报道,广达董事长林百里透露,目前的AⅠ服务器一个机柜需要24颗电源,每颗电源8000美金,折合人民币一个机柜138万。整个英伟达Al服务器的电源市场空间80亿美金左右/年。 麦克米特传统老牌电源供应商,下游应用于家电,交通,通讯,数据中心,服务器。长期为思科,爱立信等国际巨头提供通讯电源。 在5月14日天风电新调研中,公司透露,AⅠ服务器电源己于特定大客户对接,并且有产品即将出货。 公司预计,传统领域的服务器电源市场空间也有数十亿元,机构预测24年净利润八亿。其弹性在于提供A
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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中粮科工
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财联百川
2025-12-10 20:48:31
卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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乾照光电
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财联百川
2025-12-09 09:12:24
谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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财联百川
2025-12-08 20:08:21
卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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财联百川
2025-12-02 15:35:35
市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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财联百川
2025-12-01 15:27:55
卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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乾照光电
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财联百川
2025-12-01 11:16:07
砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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财联百川
2025-11-30 11:59:39
从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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财联百川
2025-11-29 18:38:56
砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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2025-11-28 00:44:36
乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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乾照光电
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财联百川
2025-11-26 05:02:54
乾照光电,航天超级巨星
乾照光电,航天超级巨星。中央四中全会确立了航天政策导向,昨日国家航天局宣布设立国家航天发展基金,政策资金双支持。也是在昨日,无锡产权交易所梁溪星座算力卫星4.5亿招标,阿里宣布三体计算卫星发射1千颗算力卫星。算力卫星进入实质性落地阶段,且规模十分庞大。以一颗卫星搭载一个GB300机架为例,一颗算力卫星功率是普通通讯卫星的22倍。随着芯片计算能力提高,rubin等新架构推出,所需功率还将成倍提升。按照机构研报,一颗通信卫星太阳能源系统太阳翼价值量500万,线性推算一颗算力卫星太阳翼的价值量则为1.
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2025-06-05 01:35:20
新消费泡沫还是合理?
1700亿的老铺黄金、2300亿的蜜雪冰城、3200亿的泡泡玛特,这些公司还有多大市值空间,需要多长时间兑现呢? 假如未来还有翻倍空间,未来给予30倍估值: 3400亿的老铺黄金,需要100亿+利润支撑,目前年赚15亿; 4600亿的蜜雪冰城,需要150亿+利润支撑,目前年赚44亿; 6400亿的泡泡玛特;需要200亿+利润支撑,目前年赚31亿; 问题来了,这三家何时有多大概率能够达到100-200亿利润,看了一下: 黄金老大哥周大福年赚60亿,市值1673亿; 饮料行业老大哥农夫山泉年赚121
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泡泡玛特
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财联百川
2025-04-11 21:42:02
模拟芯片替代中国公司增量10倍
市场上许多人惯性思维看不起半导体,特别是模拟芯片公司。主要是对中美关税战的市场替代程度和市场替代份额没有充分了解。24年中国从美国进口模拟芯片1500亿,基本上德州仪器亚诺德等四家主要美国公司生产且在美国本土生产,涵盖在这次中美对等关税中。如果关税谈判不成功,这1500按照国务院关税委员会公告在中国市场没有接受的可能性。圣邦股份,南芯科技,卓胜微为中国模拟芯片技术前三公司。信号链芯片电源管理芯片模数转换器1100亿,射频芯片400亿。以今天涨停的公司为例,圣邦股份替代30%增加营收300亿,思瑞
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财联百川
2024-10-27 20:38:01
重组公司挖掘方法论
重组公司挖掘方法论 9月24日,证监会发布并购六条,市场重组预期概念股全面趋势上涨,一经公布重组方案,复牌的更是走了三波成妖。证监会鼓励并购重组,一是为了提升现有上市公司质量,二是为了减少IPO,平衡市场投融资关系,三是给众多申请IPO企业一个上市融资渠道。堵疏结合,总体基调是为了贯彻落实中央政治局努力提振资本市场顶层设计,以股权市场替代土地市场,增加居民财产性收入,促进消费总体要求这一历史性的转向。可以预见,重组预期公司股价易涨难跌,在未来相当长时间内将保持趋势性上涨。在此,重仓重组预期公司,
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财联百川
2024-05-15 12:03:02
麦格米特,AⅠ服务器电源供应商
5月6日台湾经济日报报道,广达董事长林百里透露,目前的AⅠ服务器一个机柜需要24颗电源,每颗电源8000美金,折合人民币一个机柜138万。整个英伟达Al服务器的电源市场空间80亿美金左右/年。 麦克米特传统老牌电源供应商,下游应用于家电,交通,通讯,数据中心,服务器。长期为思科,爱立信等国际巨头提供通讯电源。 在5月14日天风电新调研中,公司透露,AⅠ服务器电源己于特定大客户对接,并且有产品即将出货。 公司预计,传统领域的服务器电源市场空间也有数十亿元,机构预测24年净利润八亿。其弹性在于提供A
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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2025-12-10 20:48:31
卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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2025-12-09 09:12:24
谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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乾照光电,航天超级巨星
乾照光电,航天超级巨星。中央四中全会确立了航天政策导向,昨日国家航天局宣布设立国家航天发展基金,政策资金双支持。也是在昨日,无锡产权交易所梁溪星座算力卫星4.5亿招标,阿里宣布三体计算卫星发射1千颗算力卫星。算力卫星进入实质性落地阶段,且规模十分庞大。以一颗卫星搭载一个GB300机架为例,一颗算力卫星功率是普通通讯卫星的22倍。随着芯片计算能力提高,rubin等新架构推出,所需功率还将成倍提升。按照机构研报,一颗通信卫星太阳能源系统太阳翼价值量500万,线性推算一颗算力卫星太阳翼的价值量则为1.
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新消费泡沫还是合理?
1700亿的老铺黄金、2300亿的蜜雪冰城、3200亿的泡泡玛特,这些公司还有多大市值空间,需要多长时间兑现呢? 假如未来还有翻倍空间,未来给予30倍估值: 3400亿的老铺黄金,需要100亿+利润支撑,目前年赚15亿; 4600亿的蜜雪冰城,需要150亿+利润支撑,目前年赚44亿; 6400亿的泡泡玛特;需要200亿+利润支撑,目前年赚31亿; 问题来了,这三家何时有多大概率能够达到100-200亿利润,看了一下: 黄金老大哥周大福年赚60亿,市值1673亿; 饮料行业老大哥农夫山泉年赚121
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模拟芯片替代中国公司增量10倍
市场上许多人惯性思维看不起半导体,特别是模拟芯片公司。主要是对中美关税战的市场替代程度和市场替代份额没有充分了解。24年中国从美国进口模拟芯片1500亿,基本上德州仪器亚诺德等四家主要美国公司生产且在美国本土生产,涵盖在这次中美对等关税中。如果关税谈判不成功,这1500按照国务院关税委员会公告在中国市场没有接受的可能性。圣邦股份,南芯科技,卓胜微为中国模拟芯片技术前三公司。信号链芯片电源管理芯片模数转换器1100亿,射频芯片400亿。以今天涨停的公司为例,圣邦股份替代30%增加营收300亿,思瑞
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2024-10-27 20:38:01
重组公司挖掘方法论
重组公司挖掘方法论 9月24日,证监会发布并购六条,市场重组预期概念股全面趋势上涨,一经公布重组方案,复牌的更是走了三波成妖。证监会鼓励并购重组,一是为了提升现有上市公司质量,二是为了减少IPO,平衡市场投融资关系,三是给众多申请IPO企业一个上市融资渠道。堵疏结合,总体基调是为了贯彻落实中央政治局努力提振资本市场顶层设计,以股权市场替代土地市场,增加居民财产性收入,促进消费总体要求这一历史性的转向。可以预见,重组预期公司股价易涨难跌,在未来相当长时间内将保持趋势性上涨。在此,重仓重组预期公司,
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光智科技
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2024-05-15 12:03:02
麦格米特,AⅠ服务器电源供应商
5月6日台湾经济日报报道,广达董事长林百里透露,目前的AⅠ服务器一个机柜需要24颗电源,每颗电源8000美金,折合人民币一个机柜138万。整个英伟达Al服务器的电源市场空间80亿美金左右/年。 麦克米特传统老牌电源供应商,下游应用于家电,交通,通讯,数据中心,服务器。长期为思科,爱立信等国际巨头提供通讯电源。 在5月14日天风电新调研中,公司透露,AⅠ服务器电源己于特定大客户对接,并且有产品即将出货。 公司预计,传统领域的服务器电源市场空间也有数十亿元,机构预测24年净利润八亿。其弹性在于提供A
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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乾照光电
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*ST铖昌
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财联百川
2025-12-09 09:12:24
谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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乾照光电
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上海港湾
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财联百川
2025-12-08 20:08:21
卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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财联百川
2025-12-02 15:35:35
市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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财联百川
2025-12-01 15:27:55
卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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乾照光电
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财联百川
2025-12-01 11:16:07
砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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2025-11-30 11:59:39
从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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财联百川
2025-11-29 18:38:56
砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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2025-11-28 00:44:36
乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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乾照光电
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财联百川
2025-11-26 05:02:54
乾照光电,航天超级巨星
乾照光电,航天超级巨星。中央四中全会确立了航天政策导向,昨日国家航天局宣布设立国家航天发展基金,政策资金双支持。也是在昨日,无锡产权交易所梁溪星座算力卫星4.5亿招标,阿里宣布三体计算卫星发射1千颗算力卫星。算力卫星进入实质性落地阶段,且规模十分庞大。以一颗卫星搭载一个GB300机架为例,一颗算力卫星功率是普通通讯卫星的22倍。随着芯片计算能力提高,rubin等新架构推出,所需功率还将成倍提升。按照机构研报,一颗通信卫星太阳能源系统太阳翼价值量500万,线性推算一颗算力卫星太阳翼的价值量则为1.
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财联百川
2025-06-05 01:35:20
新消费泡沫还是合理?
1700亿的老铺黄金、2300亿的蜜雪冰城、3200亿的泡泡玛特,这些公司还有多大市值空间,需要多长时间兑现呢? 假如未来还有翻倍空间,未来给予30倍估值: 3400亿的老铺黄金,需要100亿+利润支撑,目前年赚15亿; 4600亿的蜜雪冰城,需要150亿+利润支撑,目前年赚44亿; 6400亿的泡泡玛特;需要200亿+利润支撑,目前年赚31亿; 问题来了,这三家何时有多大概率能够达到100-200亿利润,看了一下: 黄金老大哥周大福年赚60亿,市值1673亿; 饮料行业老大哥农夫山泉年赚121
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财联百川
2025-04-11 21:42:02
模拟芯片替代中国公司增量10倍
市场上许多人惯性思维看不起半导体,特别是模拟芯片公司。主要是对中美关税战的市场替代程度和市场替代份额没有充分了解。24年中国从美国进口模拟芯片1500亿,基本上德州仪器亚诺德等四家主要美国公司生产且在美国本土生产,涵盖在这次中美对等关税中。如果关税谈判不成功,这1500按照国务院关税委员会公告在中国市场没有接受的可能性。圣邦股份,南芯科技,卓胜微为中国模拟芯片技术前三公司。信号链芯片电源管理芯片模数转换器1100亿,射频芯片400亿。以今天涨停的公司为例,圣邦股份替代30%增加营收300亿,思瑞
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财联百川
2024-10-27 20:38:01
重组公司挖掘方法论
重组公司挖掘方法论 9月24日,证监会发布并购六条,市场重组预期概念股全面趋势上涨,一经公布重组方案,复牌的更是走了三波成妖。证监会鼓励并购重组,一是为了提升现有上市公司质量,二是为了减少IPO,平衡市场投融资关系,三是给众多申请IPO企业一个上市融资渠道。堵疏结合,总体基调是为了贯彻落实中央政治局努力提振资本市场顶层设计,以股权市场替代土地市场,增加居民财产性收入,促进消费总体要求这一历史性的转向。可以预见,重组预期公司股价易涨难跌,在未来相当长时间内将保持趋势性上涨。在此,重仓重组预期公司,
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光智科技
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财联百川
2024-05-15 12:03:02
麦格米特,AⅠ服务器电源供应商
5月6日台湾经济日报报道,广达董事长林百里透露,目前的AⅠ服务器一个机柜需要24颗电源,每颗电源8000美金,折合人民币一个机柜138万。整个英伟达Al服务器的电源市场空间80亿美金左右/年。 麦克米特传统老牌电源供应商,下游应用于家电,交通,通讯,数据中心,服务器。长期为思科,爱立信等国际巨头提供通讯电源。 在5月14日天风电新调研中,公司透露,AⅠ服务器电源己于特定大客户对接,并且有产品即将出货。 公司预计,传统领域的服务器电源市场空间也有数十亿元,机构预测24年净利润八亿。其弹性在于提供A
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麦格米特
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编辑交易计划
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财联百川
2022-04-15 08:54:18
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中粮中科,专项债支持的粮农仓储物流最大受益公司
2022年中央下达的专项债限额1.46万亿。 4月12日,国务院政策例行吹风会上,财政部宣布,专项债将重点支持粮农仓储物流设施建设。 既是重点支持,所投入资金占比总额至少10%,即1460亿。中央粮食储备局系统,中粮集团是中国粮农仓储物流主体,所获项目资金至少应该占比50%,即700亿+。中粮工科(实控人中粮集团)作为唯一的粮农仓储物流设备制造+工程承包国家队,技术及市占率绝对龙头(公司公告) 长期服务于中央粮食储备局系统,中粮集团以及各大市场主体(如道道全,金沙河)。根据申万宏源研报数据:中粮
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中粮科工
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财联百川
2025-12-10 20:48:31
卫星为什么死磕乾照光电铖昌科技
卫星为什么死磕砷化镓电池乾照光电,T/R 芯片铖昌科技,下图SpaceX卫星V1.5一V3太阳翼相控阵面积变化给出了权威全面解释。 一,太阳翼相控制面积迭代指数级增加,需求增长。太阳翼V1.5:22平方米,V3:500平方米,增大22.7倍。相控阵V1.5:4平方米,V3:125平方米,增大31.2倍。晨昏轨道算力卫星,功率较通讯卫星提升两个数量级,激光星间链路或者相控阵目前未知,太阳翼按大于通讯卫星功率倍数推算将达到惊人面积。乾照光电砷化镓电池,铖昌科技T/R芯片需求量指数级增长。 二,市占率
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谣言
卫星太阳能系统已没有争议,Spacex同样使用的是波音子公司SpectroLab砷化镓太阳能电池。钙钛矿Spacex10月31日才发布工程师招聘,研发刚起步,既便以后地面成熟也需完成数年卫星全生命周期太空在轨测试。关于Spacex使用HJT传闻,消息源自12月8日,也就是昨天自媒体烎在逻辑《马斯克的100G瓦太空算力革命:HJT光伏,正在加冕“”太空能源之王”》个人观点。检索Spacex官方及马斯克推文及发言,未有相关明确表示。目前未有任何公司太空采用HJT电池先例和计划。还有相似两篇就不指名了
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卫星能源系统小作文太多了
卫星能源系统近日不断传来小作文,先钙钛矿,看钙钛矿不成熟市场没反应,后hjt与钙钛矿叠层。钙钛矿不成熟Hjt相对光电转化效率低,叠层难道就行了?未有任何公告,或者公司互动易公众号官宣,把正常的技术商务接触或者个别送样供对方科研测试的常规科研行为曲解为订单。就算不较真相关技术是否成熟。即便地面成熟突破了,太空也需要经过数年全寿命周期的在轨测试才可能商用。这是行业常识。放着当下几年的确定性不去把握,还展望未来?真要展望未来或有事件,几年后航天相关优秀公司涨10倍20倍后,还剩多少人会去看都是疑问了S
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市场为什么看好卫星太阳能电池?
市场为什么看好卫星太阳能电池?以前通讯卫星没有形成商业闭环,火箭运力少卫星没有放量,盈利场景少。解决火箭运力卫星放量后盈利场景得到拓展。谷歌亚马逊英伟达马斯克提出了太空算力,比照地面电力需求200Gw→1Tw,美国一年用电量才490Gw。Star cloud 预计未来十年内所有数据中心都会建立在太空,其电力系统的空间规模达几万亿。算力卫星赚的是云服务商芯片公司钱,新时期Ai基础设施建设,找到了最大的盈利场景,形成完美商业闭环S乾照光电(sz300102)SS上海港湾(sh605598)S。。。。
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卫星电池砷化镓或者钙钛矿?
尽管在太空尤其需要的两个指标光电转化效率(砷化镓理论55%钙钛矿理论44%)及耐高温性能(砷化镓已突破200度,钙钛矿商用目标85度)上钙钛矿劣于砷化镓,但因较低成本仍极具前景。但仍有较远的一段路要走。钙钛矿目前实验室条件下都是在特定温控缺陷抑制条件下的耦合加速测试,而现实世界的降解(离子迁移相变)过程却是非线性的。比如大多数实验室实验条件是35度光照,最高是85度光照。光照温度越高,寿命越短,稳定性越不好。这种试验成果未经卫星全寿命周期的在轨测试,在太空150度的高温下很容易解体塌陷。卫星能源
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砷化镓用于卫星太阳能电池资源够不够?
有观点担心卫星使用砷化镓太阳能电池,镓资源量不够。完全是杞人忧天。一平方米太阳翼需5406片外延片,一片6英寸砷化镓外延片镓含量0.0454克。一平方米太阳翼约需镓245克。以G60八平方太阳翼为例,需镓1960克。一吨镓可配套510颗G60卫星。全球镓年生产量1232吨,可配套628320颗卫星。二五年一至十一月全球共发射了1630颗卫星(另一数据896颗)。 就以1630计算,假设全部采用砷化镓,卫星太阳能电池消耗镓的比例相当的低,共消耗镓3.19吨,占比仅0.258%S乾照光电(sz300
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从中美差距看航天太空主要投资方向
今年垣信Ceo卜智勇透露了中美航天产业的差距:卫星制造成本,美350万,中1500万,单位吞吐S超捷股份(sz301005)S量,美100GPS ,中10GPS ,发射成本,美2万每公斤,中9万每公斤,发射频次,美10次每月,中3次每月,终端成本,美3500,中10000。差距最大,影响卫星互联网组网最大的因数是发射成本和卫星制造成夲。发射成本高是因为中国没有可回收重复利用火箭,卫星成本高,中国卫星发射次数少平台分摊成本少以及能源成本高是重要因素。从这个差距可以看出航天目前重点增量投资方向,一个
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砷化镓电池太空卫星长期能源技术解决方案
ZXJG11月28日研报,规模化生产砷化镓太阳能电池成本可以降低到原来1/10。砷化镓电池,一样能够提供低成本太空卫星能源解决方案。一Gw太空算力需要砷化镓电池270亿,按马斯克与黄仁勋在沙特-美国投资论坛宣布的100G瓦愿景,砷化镓电池市场空间年27000亿。降本之后砷化镓太阳能电池略高于钙钛矿电池成夲,砷化镓电池27000一平方米,钙钛矿电池20000一平方米,远非之前钙钛矿电池低砷化镓电池成本10倍的观点。但因钙钛矿电池久经考验长期在轨运行稳定性耐久性,新型聚光型砷化镓太阳能电池40%-5
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乾照光电迎来历史性超大市场机会
乾照光电迎来历史级超大市场机会。航天产业最重磅催化是昨日盘后北京市发布在800公里晨昏轨道部署超Gw级太空数据中心。根据star cloud,一G瓦太空算力,需砷化镓太阳能电池3000亿,钙钛矿电池500亿(钙钛矿看5至7年后能否成熟商用,为什么确定5一7年?通讯卫星寿命一般5至7年,新材料都必须经过全寿命周期测试稳定才可能商用)。北京轨道辰光公司一直在全力研发聚光型砷化镓太阳能电池,原来是为了这个宏伟项目做能源技术准备的。一G瓦太空算力,以英伟达新架构rubin为例,需发射2700颗卫星。地面
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乾照光电,航天超级巨星
乾照光电,航天超级巨星。中央四中全会确立了航天政策导向,昨日国家航天局宣布设立国家航天发展基金,政策资金双支持。也是在昨日,无锡产权交易所梁溪星座算力卫星4.5亿招标,阿里宣布三体计算卫星发射1千颗算力卫星。算力卫星进入实质性落地阶段,且规模十分庞大。以一颗卫星搭载一个GB300机架为例,一颗算力卫星功率是普通通讯卫星的22倍。随着芯片计算能力提高,rubin等新架构推出,所需功率还将成倍提升。按照机构研报,一颗通信卫星太阳能源系统太阳翼价值量500万,线性推算一颗算力卫星太阳翼的价值量则为1.
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新消费泡沫还是合理?
1700亿的老铺黄金、2300亿的蜜雪冰城、3200亿的泡泡玛特,这些公司还有多大市值空间,需要多长时间兑现呢? 假如未来还有翻倍空间,未来给予30倍估值: 3400亿的老铺黄金,需要100亿+利润支撑,目前年赚15亿; 4600亿的蜜雪冰城,需要150亿+利润支撑,目前年赚44亿; 6400亿的泡泡玛特;需要200亿+利润支撑,目前年赚31亿; 问题来了,这三家何时有多大概率能够达到100-200亿利润,看了一下: 黄金老大哥周大福年赚60亿,市值1673亿; 饮料行业老大哥农夫山泉年赚121
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模拟芯片替代中国公司增量10倍
市场上许多人惯性思维看不起半导体,特别是模拟芯片公司。主要是对中美关税战的市场替代程度和市场替代份额没有充分了解。24年中国从美国进口模拟芯片1500亿,基本上德州仪器亚诺德等四家主要美国公司生产且在美国本土生产,涵盖在这次中美对等关税中。如果关税谈判不成功,这1500按照国务院关税委员会公告在中国市场没有接受的可能性。圣邦股份,南芯科技,卓胜微为中国模拟芯片技术前三公司。信号链芯片电源管理芯片模数转换器1100亿,射频芯片400亿。以今天涨停的公司为例,圣邦股份替代30%增加营收300亿,思瑞
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重组公司挖掘方法论
重组公司挖掘方法论 9月24日,证监会发布并购六条,市场重组预期概念股全面趋势上涨,一经公布重组方案,复牌的更是走了三波成妖。证监会鼓励并购重组,一是为了提升现有上市公司质量,二是为了减少IPO,平衡市场投融资关系,三是给众多申请IPO企业一个上市融资渠道。堵疏结合,总体基调是为了贯彻落实中央政治局努力提振资本市场顶层设计,以股权市场替代土地市场,增加居民财产性收入,促进消费总体要求这一历史性的转向。可以预见,重组预期公司股价易涨难跌,在未来相当长时间内将保持趋势性上涨。在此,重仓重组预期公司,
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麦格米特,AⅠ服务器电源供应商
5月6日台湾经济日报报道,广达董事长林百里透露,目前的AⅠ服务器一个机柜需要24颗电源,每颗电源8000美金,折合人民币一个机柜138万。整个英伟达Al服务器的电源市场空间80亿美金左右/年。 麦克米特传统老牌电源供应商,下游应用于家电,交通,通讯,数据中心,服务器。长期为思科,爱立信等国际巨头提供通讯电源。 在5月14日天风电新调研中,公司透露,AⅠ服务器电源己于特定大客户对接,并且有产品即将出货。 公司预计,传统领域的服务器电源市场空间也有数十亿元,机构预测24年净利润八亿。其弹性在于提供A
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