先说一句，今天就是节前的最后一个交易日了，最近五年五一后行情都不错，历史上五一后的行情也体现出较强的日历效应，最差的时候真的可能已经过去了。

       昨晚美股科技股大涨，对a股也会有助推，加上今天最后一天，取金日过了！今天有中阳普涨概率！昨天大盘见底回升，主要是防御板块医药和新能源车的拉升，这两个都是超跌反弹的性质，不建议在高潮的时候追，可以低吸做趋势。要注意现在炒作的热门都叠加了业绩大涨，业绩不好的不要碰

       AI板块：暂时不能说结束，这样历史级别的题材，在大分歧后一定还会出现新的龙头，但是现在已经死掉的中位股，后面也很难反转，里面闷杀了太多的散户，压盘非常重，不建议死拿，另外量化资金做T是向下做的，即每天先卖后买，看懂这一点，你不愿意离开个股的话，也会明白应该怎么操作。

        出版传媒昨天最强的，盘中一度接近 10 个涨停，只不过尾盘各种炸。一般这种情况下，隔日都会有修复，我是昨天低吸的，盘中也是亏，今天应该会清仓走人

       一带一路和中特股：还是挺看好，关于一带一路方面的消息一直很多，像大毛二毛、五月份的中亚峰会，人民币国际化啥的。这方面可以看看中铁装配、新疆交建、北方国际之类，北方国际有新高预期，而且业绩也没问题，没雷。

消息面：

       据彭博社报道，德国正在讨论限制向中国出口用于制造半导体的化学品的数量。报道称，德国总理朔尔茨政府的会谈将严格限制化学品，从而影响中国制造先进半导体的能力。

       在高端半导体材料领域，国内仍然相对比较薄弱。我们也需要警惕，未来在美国的推动之下，日本是否也会对相关半导体材料对华出口进行限制。而我们已经开始做相关预案，这也是大基金重点投资半导体材料的一部分原因，希望我们的半导体不负众望，尽快崛起

       这个可以看看半导体材料的机会 上海新阳 晶瑞电材 立昂微的等，从公布的半导体业绩来看，材料类的大都不咋样，因为现在晶圆厂在扩产能，设备类的企业像北方华创类的最先有业绩，等晶圆厂生产了，然后就是材料类企业有业绩，最后晶圆厂有业绩，顺序基本是这样的，这些是国家大力发展方向，机会肯定是会有的

针对昨天的中国平安大涨，有个观点分享一下：

彭博社传闻本次ZZJ可能从刺激消费转向改革，可以引导出中特估的基本面变化，之前三大运营商带头，现在是中国平安，业绩好，估值低，流动性还好。平安涨停的后续，既能带金融保险板块，也能修复指数，更可以作为中特估的风向标，这样就可以让机构有更多的选择，而不是割了新能源后，除了AI无处可去。机构越多选择，代表市场越健康，避免暴涨暴跌