新能源专用整车中集车辆
夜长梦山
2023-05-11 10:31:44
新能源专用整车中集车辆（301039）：半挂车连续十年世界第一，专用车国内市场份额四年翻翻，一季报业绩暴增，中线看500亿总市值。
1、半挂车销量全球第一，出口欧美强劲，22年出口同比增长70%。国内2019-2022年份额分别为7%、10%、12%和14%，趋势较好，有望持续扩大市场份额。半挂车新国标监管趋严，行业产能出清，龙头聚集效应会更一步加强，强者恒强。
2、独创的灯塔生产模式，成本控制行业第一（公司毛利率18.47%，中国重汽7.92%），产量大高毛利，优势明显。
3、疫情结束道路畅通、基建火热、出口强劲，行业温和复苏，重卡销量结束21个月连降，2月-4月同比三月连升。
4、一季度业绩爆增，且有底层逻辑支撑，半年度全年业绩预计大幅增长。股东人数下7连降，减少50%，牛股基因。近期几百家机构调研，半年度业绩预计再次兑现，一定会爆。
5、传统渣土车业务卖给大股东，今年贡献7.5亿非经利润，锦上添花。
6、2021年上市的新股够便宜，静态PE17倍，动态PE13倍。
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