每日10点电子复盘20230518
夜长梦山
2023-05-18 22:28:28
每日10点电子复盘20230518：光模块加单带领反攻，具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】
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1、本日回顾：
#行业表现
电子指数（长江）0.83%，排名全行业第五，成交1105亿，占全行业成交12.52%；TMT板块全面反攻，通信光模块、游戏、算力王者归来。
#原因分析
1）北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情，源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%；
2）机器人板块表现亮眼，主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下一波人工智能的浪潮，同时马斯克展示其人形机器人最新进展，领益智造一度涨停、机器视觉奥比中光+20.00%、凌云光+11.43%；
3）发布会前夕MR板块行情持续，兆威机电+7.89%、赛腾股份+6.08%、杰普特+5.75%；
4）“三个饿汉两碗饭”、“三个病人两管血”都是对当前资金腾挪行情的形象解读。
#热点事件
#【AI】英伟达公布多模态具身人工智能系统Nvidia VIMA
#【AI】马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源
#【AI】搭载AI学习大模型的百度首款智能手机“小度青禾”问世
#【半导体】G7峰会即将举行，新制裁猜测有望靴子落地
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2、后市展望
A、算力线条，关注算力芯片、服务器；
B、Q2业绩环比大幅改善线条值得重点关注；
C、AI应用线条，关注智能音箱链条、XR等智能硬件链条，同时关注MR和智能音箱新品发布行情；
当前时点标的组合推荐（不定期更新）：
【寒武纪】（算力芯片）
【拓荆科技】（订单好）
【富创精密】（Q2预期）
【伟测科技】（Q2预期）
【华特气体】（Q2预期）
#派点期待多多支持长江电子杨洋团队！
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