爱旭股份近况更新
夜长梦山
2023-05-19 15:45:50
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519
🔆 23H2开始大规模释放ABC产能，收入及毛利率或将显著提升
🔹23年产能投放：珠海6.5GW预计23年中达产，珠海3.5GW预计23Q3达产，义乌15GW预计23年底投产
🔹产能规划：公司共规划82GW的BC类产能，包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW
🔹出货预测：预计23年PERC电池出货36GW，ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW，ABC组件出货20-25GW
🔆 公司ABC路径差异化竞争，效率优势突出
公司的ABC电池中已经包含隧穿氧化层等结构，当下ABC电池效率已至26.5%，组件效率达23.6%+，组件较PERC有30%+销售溢价，组件端成本预计在24年中和TOPCon持平，在24年底和PERC持平
ABC组件产能在23H2大规模释放，或带来收入及毛利率提升，高效率带来的差异化竞争优势明显。预计23/24年公司净利润33.5/42亿元，对应PE估值12x/9x
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