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蜂助手：云终端整体技术解决方案已有项目落地及收入形成
◇驱动：2023年5月23日盘后互动表示，公司云终端整体技术解决方案可实现将手机终端的CPU、GPU算力和存储资源上云，大幅降低终端的成本。
◇事件：2023年5月24日盘后公告纪要，云终端整体技术解决方案，公司从19年开始投入大量研发人员做技术的研究和储备，截止目前，该业务已经有项目落地及收入形成。
◇主业：公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，公司表示在目前上市公司中，尚无完全与公司在业务模式、产品结构、上下游客户完全重叠的上市公司。截至目前，公司物联网流量解决方案的客户数量目前已开发的客户数量达 310 多家，开卡数量已达560多万张。公司2022 年，数字化虚拟商品收入占营业收入比例为90.08%。
力盛体育：合作百度共建体育多模态大模型
◇驱动：2023年5月24日盘后公告，公司与百度网讯签署《战略合作框架协议》，基于百度人工智能大模型和公司现有的数字化平台永华运动数据沉淀，推动体育多模态大模型的发展。
◇合作内容：双方将共同整合行业资源，包括但不限于组建联合实验室、助力政府关于运动健康行业标准的制定和人工智能与体育竞技的跨领域协同效应。阶段目标重点在生成体育训练大模型、AI健身、运动健康等方向。
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海象新材：行业龙头被查，带来订单转移
◇驱动：2023年5月23日盘后券商发布报告称，天振股份（行业龙头）PVC出口美国受到供应链审查，货物暂时无法进入美国。该审查从2022年第二季度开始，使得其近两个季度收入分别下降64%、80%，客户流失严重，且当前无法解决。券商预计流失订单将转移至海象等东南亚具备产能厂商，驱动公司23年业绩超预期增长。
◇产能：由于订单转移，公司目前越南产能满产并积极扩充，越南三厂1500万平首期800万平即将释放，二期下半年择机释放，对应年底总产能将从3300万平扩张至4800万平。
◇成本下降：PVC原材料21年大幅上涨后，22年回落，当前处于低位，2023年Q2环比Q1亦有下滑，汇率端或有贡献，利润端释放可期。
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华力创通：消费电子迎来增量空间
◇驱动：2023年5月24日券商研报，新业务预计明年可以值50-100亿，目前市值低估。
◇新业务：公司2023年5月17日在互动驿回复称，北斗芯片已经量产，并且有望与小米、vivo、oppo等厂商合作推出卫星通信手机。
◇空间测算：公司之前给行业内卖天通手机模组，一个模组1000块，去年出货1万颗。今年尝试切入消费电子，预估模块单价50块，灿芯专家反馈公司在备货，天通卫星模组可以实现卫星打电话，相比于北斗短报文，天通有成熟的商业模式，预计小米ov后面会考虑搭载，预计明年值50-100亿。
◇老业务：公司60%多营收是军工，做导航定位，去年因疫情原因，无法现场交付，导致营收无法确认，今年老业务营收会回到2021年的水平，超6亿元。
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锡业股份：缅甸佤邦正式确认暂停矿产开采
◇2023年5月24日午后，有媒体称，佤邦政府发文要求在2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。
◇我国是全球锡用量最大的国家，1/3的锡精矿依赖进口，其中80%来自缅甸。50%的锡金属应用于焊料领域，其中芯片、通信、消费电子等领域需求占焊料需求的80%以上。
◇公司是全球锡业龙头地位稳固，连续16年锡供给位居全球首位，公司锡精矿产能达到8万吨，2021年国内市场占有率为49.31%，全球市场占有率为23.91%，锡供给减少导致的锡价上涨将显著提高公司利润。
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雅创电子：存储芯片年销售额近2亿元
◇驱动：2023年5月24日晚互动平台表示，公司代理分销的存储器的品类为南亚的Dream及铠侠的Flash，主要应用于汽车座舱领域内，存储芯片年销售额近2亿人民币。
◇存储芯片分销商：公司主要分销东芝、首尔半导体等国际著名电子元器件设计制造商的产品，分销产品包括光电器件、存储芯片、分立半导体等。
◇汽车模拟芯片：公司本身拥有来自于原韩国上市公司的研发团队，一直专注于汽车模拟芯片的研发，目前电源管理IC市场欧美厂商占据 80%以上的份额，公司主要聚集于汽车电子的模拟IC。
◇产品：截至2022年末，公司共有56名IC设计工程师，在研产品包括MCU（应用于车载灯上）、电机驱动芯片、多款DC/DC等，预计将把公司IC产品的应用范围拓展到工控、智能家居、扫地机等领域。
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特发信息：400G硅光模块处于样品阶段
◇事件：2023年5月24日盘后互动，公司控股子公司四川华拓的400G硅光模块正在样品阶段。
◇光模块：公司控股子公司四川华拓400G光模块已在国内外出货，800G光模块在开放联合定制。公司100G产品、PON产品及器件等都已产生收入。400G/800G光模块都是基于平台化技术设计及拓展，四川华拓具有高精密封装测试能力，拥有高精度贴片、耦合封装能力，这些技术都可用于CPO封装。
◇硅光模块：800G的硅光模块定制研发中，400G硅光模块预计2023年下半年可以开始量产。
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