英伟达盘后上涨约25%

       英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念

       天风证券、银河证券等多家机构一致认为，随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放，ICT设备（路由器、交换机、WLAN）的用量或将明显提升。作为底层基础设施提供商，ICT厂商以及云计算产业链公司或将明显受益。

       此外，AI服务器对于底层数据传输速率和延时要求相对苛刻，因此高速率光模块的需求应运而生。海外方面，经中信建投证券分析，谷歌是800G光模块需求主力，后续需求仍可能增加；微软在AI布局具备先发优势，为未来800G的潜在需求厂商；Meta仍有40多个数据中心在建或升级，虽削减200G需求，但800G需求有望大幅提升。

       中证算力基础设施主题指数十大权重股：中兴通讯、紫光股份、中科曙光、中际旭创、澜起科技、中天科技、浪潮信息、寒武纪、新易盛、亨通光电

       国证算力基础设施主题ETF十大权重股：科大讯飞、中科曙光、紫光股份、寒武纪、浪潮信息、中际旭创、北方华创、中兴通讯、中国长城、兆易创新

刚才翻了一圈，大佬们对今天的光模块概念观点不一，认为昨日光模块已经反应，今日砸盘居多。个人观点今日不追高，低吸为主

个股方面：   

大模型的拓尔思有机会做个绿盘低吸。

网络游戏冰川网络绿盘低吸。

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