英伟达发布DGX GH200超级计算机，高性能通信架构提升光模块用量
夜长梦山
2023-05-30 12:41:12
【中金科技硬件】英伟达发布DGX GH200超级计算机，高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨，截至午盘，中际旭创+14.38%，新易盛+7.26%，华工科技+3.92%，源杰科技+9.59%，锐捷网络+6.62%，紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响，高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。
英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响，我们认为以下2点值得关注：
1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右（受电缆用量而波动）：核心假设为node中8个GH和3个L1 NVS之间的互联方式采用电缆，而合计96个L1 NVS和36个L2 NVS用光互联，连接方式为L2 NVS和32个nodes两两相连。那么L1和L2之间的连接对数为32*36=1152个，对应光模块数量*2=2304个，意味着NVS系统中GH芯片和光模块的用量关系为1:9。相较于此前DGX H100的NV Switch组网方案
，光模块用量翻倍，相较于传统SuperPod计算架构（H100 GPU和800G光模块数量关系接近1:3），用量提升更为明显。
2、DGX GH200系统可通过infiniband/以太网实现集群互联，有望在更多应用场景得到落地。英伟达预计将于今年年底推出Helios超级计算机，通过Quantum-2 Infiniband网络连接4个DGX GH200系统，包含1024个GH超级芯片。我们认为算力效率的提升和可延展性的改善有望扩展方案的应用场景、提升NVS系统的客户采纳度。
整体来看，DGX GH200超级计算机在智算场景下最后可达的渗透率仍是未知数，但即使只考虑NVS系统的互连，在这一架构中800G和GPU的数量比例关系将大概率得到提升，边际提振AI对800G光模块的需求。继续推荐核心光模块标的【中际旭创】、【新易盛】。同时我们预计智算在国内落地，以太网+RDMA的网络方案仍将保持较高渗透率，建议积极关注交换路由供应商【中兴通讯】、【紫光股份（未覆盖）】、【锐捷网络（未覆盖）】等。
英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响，我们认为以下2点值得关注：
1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右（受电缆用量而波动）：核心假设为node中8个GH和3个L1 NVS之间的互联方式采用电缆，而合计96个L1 NVS和36个L2 NVS用光互联，连接方式为L2 NVS和32个nodes两两相连。那么L1和L2之间的连接对数为32*36=1152个，对应光模块数量*2=2304个，意味着NVS系统中GH芯片和光模块的用量关系为1:9。相较于此前DGX H100的NV Switch组网方案
，光模块用量翻倍，相较于传统SuperPod计算架构（H100 GPU和800G光模块数量关系接近1:3），用量提升更为明显。
2、DGX GH200系统可通过infiniband/以太网实现集群互联，有望在更多应用场景得到落地。英伟达预计将于今年年底推出Helios超级计算机，通过Quantum-2 Infiniband网络连接4个DGX GH200系统，包含1024个GH超级芯片。我们认为算力效率的提升和可延展性的改善有望扩展方案的应用场景、提升NVS系统的客户采纳度。
整体来看，DGX GH200超级计算机在智算场景下最后可达的渗透率仍是未知数，但即使只考虑NVS系统的互连，在这一架构中800G和GPU的数量比例关系将大概率得到提升，边际提振AI对800G光模块的需求。继续推荐核心光模块标的【中际旭创】、【新易盛】。同时我们预计智算在国内落地，以太网+RDMA的网络方案仍将保持较高渗透率，建议积极关注交换路由供应商【中兴通讯】、【紫光股份（未覆盖）】、【锐捷网络（未覆盖）】等。
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