大家好，今日半导体设备板块股价涨幅较大，北方华创、芯源微、柘荆科技上涨均超5%，我们了解到大涨的主因或是【传言某设备龙头5月份新增订单超出预期】。

     根据我们对设备招标数据的跟踪，5月份华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备，燕东微亦有批量招标小设备及零配件，结合与产业链交流，我们认为【5月份国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象】。同时，我们再次重申【2023年国内晶圆厂招标有望旱现前低后高】，下半年新增订单进一步可期。

    2022年10月后，国内晶圆制造厂商进一步推进关键工艺机台国产化验证进展，半导体设备国产化率的进一步提升已是大概率事件。我们根据1Q23前后国内设备厂商的在手订单判断今年国产设备厂商整体将保持30%以上增速，部分细分赛道公司增速还将远超平均增速，同时新增订单也将呈现快速增长。

      我们认为半导体设备板块有望持续维持高位，建议投资者持续关注。相关标的:北方华创、芯源微、拓荆科技、中微公司、盛美上海、华海清科、万业企业、精测电子(与机械组联合覆盖)、微导纳米(未覆盖)、中科飞测(未覆盖)。

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