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投资晨报 2023.06.06星期二
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-06-06 07:31:41





5月,财新服务业PMI录得57.1,环比上升0.7个百分点,为2020年12月以来次高,仅低于2023年3月。财新综合PMI上升2.0个百分点至55.6,创2021年以来新高。

新H社:今年,中央对地方转移支付规模10.06万亿元,创下近年新高。其中,均衡性转移支付增长10.3%、县级基本财力保障机制奖补资金增长8.7%。财政部表示,中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达,确保符合下达条件的资金"应下尽下",为地方分配使用资金留出更宽裕时间。当前,地方政府债务主要是分布不均匀,有的地方债务风险较高,还本付息压力较大。整体来看,我国财政状况健康、安全,为应对风险挑战留出足够空间。

6月5日,日经225指数收盘涨2.2%,报32217.43点,连涨3日,站稳32000点关口,再创1990年以来新高。

宏观经济

1、第一财经:6月,中小银行存款利率补降潮仍在持续。近期,四川、吉林、内蒙古、山东等地多家村镇银行6月起调降部分期限定期存款利率,这已经是今年银行定存利率第三轮“降息潮”。业内指出,虽然今年已经历多轮银行降息潮,但目前银行净息差仍然承压,未来存款利率仍有进一步调降的空间。

2、人M日报健康客户端:美国疾控中心显示,今年春季以来,HMPV在美国各地区呈现高发态势,该病毒正肆虐美国各大医院的重症监护病房和儿科医院。6月3日,国内某三甲医院感染控制中心主任医师表示,人偏肺病毒在呼吸道感染病人中确实是存在的。目前没有疫苗,也缺乏特异抗病毒药物。希望人类偏肺病毒疫苗早日研发出来。

3、VezaDigital:OpenAI每月活跃用户数量飙升至近10亿,3月共有8.47亿用户访问,跻身全球访问量最高网站Top20。

4、国际能源署:今年可再生能源产能将以创纪录的数字增长。明年全球可再生能源总产能预计将激增至4500吉瓦,相当于中国和美国的总发电量。中国将巩固其作为该行业增长主要驱动力的地位,将占2023年和2024年全球可再生能源产能增量的55%。

5、越南农业和农村发展部:1-5月,大米出口量达近390万吨,出口额约达20.2亿美元,同比分别增长40.8%和49%。为2013年至今各年份同期的最高增幅。年初以来,越南出口大米价格持续上涨,平均达到517美元/吨。是近十年来最高的平均出口价格水平。

地产动态

1、中指院:上周楼市整体成交环比上涨28.2%。一二线城市环比均涨,三线城市则环比下降。13个代表城市成交面积同比持续上涨,其中一线城市同比涨幅显著;库存总量环比略涨。地市整体供求较上周走高,宅地供应量增逾八成,宅地均价增近三成。出让金总额增近两倍,杭州收金108亿领衔。

2、甘肃省兰州市:由现行的以购房合同(协议)网签备案日期、拆迁安置房差价款缴款日期或《不动产权证书》登记日期为准1年内可以提取调整为3年内可以提取,且分别只能提取1次。通过这次优化,职工购买住房后3年内均可提取本人和配偶的住房公积金。

3、香港财政司司长陈茂波:暂时无意调整楼市辣招,但会密切留意市场情况,在可行情况下,考虑为首次置业市民再放宽按揭成数比例。政府推出楼市辣招后,炒风并不炽热,但房屋供应仍相对有限,要优先照顾本地市民置业需要。

股市盘点

1、周一,上证指数报3232.44点,上涨0.07%,成交额3578.10亿。深证成指报10946.08点,下跌0.47%,成交额5159.64亿。创业板指报2202.14点,下跌1.39%,成交额2421.97亿。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。两市成交额8738亿,较上个交易日缩量668亿。盘面上,旅游、传媒、医药商业、通信服务等板块涨幅居前,白酒、猪肉、CRO、TOPCON电池等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出12.15亿元,其中沪股通净买入4.85亿元,深股通净卖出17亿元。

2、周一,恒生指数涨0.84%,报19108.5点。恒生科技指数涨0.43%,报3840.77点。国企指数涨0.55%,报6463.9点。零跑汽车涨超9%,中芯国际涨超6%,微博涨超2%;中国黄金国际跌超6%,东方甄选跌超4%。南向资金净买入108.85亿港元。其中,港股通(沪)净买入50.41亿港元;港股通(深)净买入58.44亿港元。

3、截至6月5日,北交所上市公司199家,当日无新增。总市值2694.00亿元,成交金额12.82亿元。

4、两市融资余额:截至6月2日,上交所融资余额报7937.63亿元,较前一交易日减少28.56亿元;深交所融资余额报7207.39亿元,较前一交易日减少20.65亿元;两市合计15145.02亿元,较前一交易日减少49.21亿元。

5、券商中国:某中字头券商传出降薪消息,投行条线中低职级员工的每月固定薪酬或将普降,根据职级每月固薪的降幅在5000元至10000元之间。由于2022年证券行业整体经营业绩下滑,不论是大型券商或中小型券商,不少员工的年终奖都有所缩水。

6、国盛证券:近日发布了《研究团队人员配置方案试用管理条例》,各研究团队严格按照派点占比水平定岗。当下人数占比水平,若高于派点占比水平,则停止增加人员配置。一年后仍高于派点占比水平,则淘汰人员至派点占比水平。对于派点低于1%的员工还要进行内部答辩。

7、中财网:近期,有监管调降佣金费率以及调降公募管理费的传言流传。要求证券交易所会员单位在对客户收取交易佣金时,原则不得高于交易金额的万分之四,但不得低于万分之零点五;公募基金对各类投资者收取管理费时,不得超过投资者投资金额的百分之一。多方求证,上述列示规则调整全系谣言。

8、君实生物:拟境外发行GDR新增境内基础股份,本次发行GDR的募集资金为美元,募资总额折算后不超过34亿元,用于创新药研发项目、上海君实生物科技产业化基地建设项目、补充流动资金。

9、天宸股份:拟与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》,投资建设光储一体新能源产业基地项目,计划总投资116亿元。项目建设内容为新建20GW高效太阳能电池及20GW储能变流器及储能系统集成制造项目。

10、合力泰:控股股东福建省电子信息集团拟将其所持公司16.15%股份以协议转让方式转让给慧舍科技,本次股份转让的每股受让价格为6.09元,股份转让总价款为30.65亿元;实际控制人将由福建省人民政府国有资产监督管理委员会变更为李兴龙。

11、利通电子(三连板):本次拟投资事项涉及新业务领域,尚无开展相关业务的经验,存在跨界风险,且与现有业务不存在协同效应,未来相关经营存在较大不确定性。

12、冠石科技(四连板):拟投资建设的光掩膜版制造项目,项目实施中存在不确定性,存在技术风险、关键设备的进口风险、经济效益无法达到预期的风险、新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险等不确定风险,项目建设存在不确定性。

13、*ST天润:截至6月5日,股票收盘价连续十五个交易日低于1元。根据相关规定,若股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股,股票将被深交所终止上市交易。

财富聚焦

1、教育部:委托发改委对北京、上海、沈阳、南京、郑州、武汉等10个城市11个非学科类培训服务项目的市场价格开展监测。将会同有关部门推进非学科类培训价格监测体系建设,加强对派驻北京、辽宁、上海等重点地区10个指导组调度指导,督促各地严查非学科类培训机构价格违规行为,防止出现个别地区或服务项目价格畸高问题。

2、港交所:于6月19日在香港证券市场推出”港币-人民币双柜台模式”。6月5日,腾讯控股、阿里巴巴等21只证券将于港币-人民币双柜台模式推出当日成为双柜台证券。


行业观察

1、中国煤炭运销协会:后期相关部门和产煤省区将继续推进煤炭增产保供工作,煤炭优质产能将继续释放,各地将锚定煤炭产量目标任务,预计我国煤炭生产将保持增长态势。煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面,煤炭市场价格或将继续下行。

2、Gartner:到2025年,超过30%新药、新材料将由生成式AI发现;大型组织有30%营销信息由AI生成。到2026年,将有超过1亿人会和生成式AI一起工作,各司其职;到2027年,将有近15%新应用程序由AI自动生成,无需人工参与。

3、央视财经:随着气温升高,各地空调使用进入高峰期,空调换季清洗的订单量也出现了大幅增长。业内表示,近期空调清洗订单每天都排得很满,今年3月-5月的总订单相比去年同期增长了一倍。今年4月以来,空调清洗服务的团购订单量环比前2个月增长500%。

4、人M网:6月2日,广西能源集团有限公司在南宁正式揭牌成立。广西能源集团由广西广投能源集团有限公司改革更名成立,广西投资集团持有其82.59%的股份。截至2022年底,该集团资产总额超500亿元,位列中国能源企业500强第23位。

5、TechInsights:一季度,全球5G手出货量同比增长3.9%,其中苹果、三星、小米的市场份额位居前三,苹果以32%的份额高居榜首,三星为21%,小米为12%。

6、TrendForce:5月锂盐价格开始强势反弹,涨幅最高时以单日每吨1万元在上涨,有多种因素在助推价格的非理性上涨,实际需求在稳步的复苏,预计6月将进入市场需求的高峰期,唯独须注意下游实际需求的变化,避免锂盐价格因市场预期心理产生剧烈变化而导致市况恶化。

7、DSCC:可折叠智能手机出货量在一季度环比下降39%、同比下滑8%至193万部。为连续第二个季度出现同比下滑。其中,三星份额从2022年第四季度的83%下滑至2023年一季度的48%。OPPO以22.7%的份额跃居第二,其次是华为,为15.7%。

8、美国导演协会:与美国电影电视制作人联盟达成关于保障薪资福利的初步协议。将包括在第一年的合同里提高员工5%的工资福利,在接下来的两年的合同里分别提高4%和3.5%的劳资,并保障人工智能不能取代其成员的职责。

9、财联社:印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令,被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长,国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施,且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降,即使禁令如期而至亦“不足为惧”。

公司要闻

1、证券时报:市场有消息称华为大模型“盘古Chat”已申请相关商标,将于7月发布。对此,华为官方口径未直接提及盘古大模型的发布,华为不会有“盘古Chat”此类命名,也不“对标”业界产品。

2、牧原股份:5月,销售生猪576.4万头,销售收入94.89亿元。商品猪销售均价14.18元/公斤,环比下降0.14%。

3、Spotify:正在对其播客部门进行“战略调整”,裁员约200人,约占其全球员工总数的2%。

环球视野

1、国际航协:国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上,预计今年将实现93亿美元净利润。国际航协在全球共有300家成员航空公司,其定期国际航班客运量占全球的83%。

2、伊朗外交部:伊朗驻沙特使领馆将于当地时间6月6日和7日重新开放。3月,中国、沙特、伊朗在北京发表三方联合声明,宣布沙特和伊朗达成协议,同意恢复双方外交关系。

3、波罗的海干散货指数:涨2.18%,报939点。

金融数据

国内

1、郑商所:自6月6日当晚夜盘交易时起,棉花期货2309合约的交易手续费标准调整为8元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。

2、新三板:6月5日,合计挂牌6469家公司,当日无增加,成交金额2.95亿。三板成指报923.08,跌0.28%,成交额1.54亿。

3、国内商品期货:截至6月5日下午收盘,能源化工涨幅居前。燃料油涨超4%,原油、LU燃油涨逾3%,豆粕、棉花等涨超2%,棕榈油、豆油等涨逾1%,乙二醇、苯乙烯等小幅上涨;尿素跌超2%,沪铝、沪银等跌超1%,纸浆、生猪等小幅下跌。

4、国债:6月5日,2年期国债期货主力合约TS2309上行0.02%至101.210;5年期国债期货主力合约TF2309上行0.07%至101.800;10年期国债期货主力合约T2309上行0.14%至101.470。10年期国债利率跌0.25BP,至2.69%;10年期国开债利率跌0.60BP,至2.84%。

5、上海国际能源交易中心:6月5日,原油期货主力合约2307,以527.8元/桶收盘,上涨18.4元,涨幅为3.61%。全部合约成交187722手,持仓量减少83手至53702手。主力合约成交131353手,持仓量减少1400手至27140手。

6、央行:6月5日,进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有250亿元逆回购到期,实现净回笼230亿元。

7、Shibor:隔夜报1.2300%,下跌7.70个基点。7天报1.8470%,上涨3.30个基点。3个月报2.1930%,下跌0.60个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0750,涨0.6027%,人民币中间价报7.0904,涨0.0860%。NDF:3个月报7.0660,6个月报7.0130,1年报6.9260,2年报6.8560。

9、上海环交所:6月5日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨,成交额5.85万元,收盘价58.50元/吨,无涨跌。

国外

10、亚洲:韩国KOSPI指数涨0.54%,报2615.41点。

11、美股:道指收跌0.59%,报33562.86点;纳指收跌0.09%,报13229.43点;标普500收跌0.20%,报4273.79点。

12、欧洲:英国富时100收跌0.10%,报7599.99点;德国DAX30收跌0.54%,报15963.89点;法国CAC40收跌0.96%,报7200.91点。

13、黄金:COMEX8月黄金期货收涨0.24%,报1974.30美元/盎司。

14、原油:WTI7月原油期货收涨0.57%,报72.15美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.76%,报76.71美元/桶。

·沙特日减百万桶,油价稳了?·

央视财经:“欧佩克+”最新产油政策出炉,意外大幅减产。即将于今年年底到期的“欧佩克+”现行减产协议,被延长至2024年底,在此基础上,“欧佩克+”还决定自2024年1月起,把集体日产量减少140万桶,削减至366万桶/日。同时,沙特还自愿在今年7月把原油日产量下调100万桶,降至每日900万桶,这将是2021年6月以来的最低水平。沙特方面表示,为确保石油市场稳定,7月的额外减产可能会延长。

南京证券:截至5月12日,美国原油库存增加504万桶至4.68亿桶,预计减少92万桶。美国战略石油储备减少242.8万桶至3.6亿桶。汽油库存连续大幅减少至138.1万桶,预期减少106万桶。美国原油产量增量有限,为保证原油供应,继续释放战石油储备是最直接的选择。美国炼厂淡季检修基本完成,成品油需求将进入夏季旺季,在裂解价差持续反弹的情况下,炼厂开工持续提升,原油进料需求向好。美国成品油需求旺季,库存持续走低,成品油裂解价差提升,炼厂开工率持续提升,原油需求持续向好。

申万宏源:中国作为全球第二大原油消费国,过去20年原油消费年均增速保持在6%,近几年石油产量保持增长,但进口依赖度仍较高。今年以来中国成品油需求复苏势头强劲。其中受航空和公路需求的复苏势头带动,煤油和汽油的需求增长较为快速,而柴油需求主要受货运运输的影响,且考虑到一季度为柴油消费淡季,预计后续有望进一步修复。从下游出行需求来看,截至4月,民航铁路公路客运量较去年同期,分别同比增长538%、477%、50%,客运量有望持续复苏,带动原油需求上升。

方正证券:美国原油表需有显著回升,高于历史同期平均水平。但是,炼厂方面加工量环比小幅减少,整体需求边际好转。美国油品表需与2022接近,表现正常,后面7-8月有旺季预期,全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求。随着北半球夏季需求旺季临近,投资者对能源需求前景的乐观预期逐渐升温。短期看,目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈,美国旺季预期和OPEC减少出口行动,短期对油价有提振,但通胀反弹或加速衰退到来,原油中长期仍然看震荡下跌。
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