海风催化非常密集，行业趋势加速上行
夜长梦山
2023-06-13 08:55:44
【国盛电新】海风催化非常密集，行业趋势加速上行，把握回调机会！
事件：
1、6月12日，阳江市发布《阳江2023年海上风电竞配通知》。本次竞配共6个项目，装机容量3GW，全部位于省管海域，分别为：阳江三山岛一至六海上风电项目各0.5GW。六个项目场址离岸距离≥77km，最远可达92km；水深45-57m。
2、山东能源渤中海上风电G场址项目取得核准。G场址规划装机规模0.9GW，离岸距离20km，水深12m-18m。
点评：
1、#海风催化非常密集，行业趋势加速上行。5月以来，广东、广西、海南等省均有海风项目启动前期工作，#均可为行业景气度提供佐证。广西首批海上风电示范性项目中标出结果，实现“零的突破”，并规划海上风电场址25个，总装机容量为22.50GW。广东开启23GW海上风电项目竞配，阳江率先开启3GW。山东能源渤中G获得核准。海南2个项目1.1GW分别披露海缆中标候选人、开启工程勘察招标。各省海上风电进展均已加速，海风需求有望如期而至。
2、#阳江深远海发展再迈一步，海缆+海风基础价值量提升！此次阳江3GW海风项目离岸距离均超77km，水深也超50m。此前阳江建设/待建设的海风项目离岸距离多在70km以内、水深多在50m以内，阳江海上风电再向深远海迈进，#因此基础与海缆环节单GW价值量或再次提升。
3、区位已成评分标准之一，#区位优势成为拿订单关键性因素！从阳江海风竞配指引看，其中地方评分要求：对阳江风电建设有贡献或取得成果，因此#本地建厂的企业更有获得海风项目各环节订单。
把握当前底部机会，推荐标的：#海上风电、基础先行，首推基础环节，#海上风电、基础先行，首推#天顺风能，其次关注#泰胜风能、大金重工、海力风电等。关注海风需求变化对产业链影响，关注铸锻件龙头#日月股份、金雷股份，海缆龙头#东方电缆，以及海上风机龙头#明阳、电气风电、运达、三一、金风。风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推#亚星锚链。
风险提示：海风发展不及预期。
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