一、共封装光学CPO

最强主线

作为AI硬件，光模块的国产化率较高，同时硬件也容易出业绩。

中信建投研报表示，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。

预计今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。

上游光芯片需要加大

相关企业：

光缆光纤：永鼎股份、天孚通信

光模块：中际旭创、光迅科技、华西股份、新易盛

光芯片概念大全

【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100GEML快速推进；

【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；

【仕佳光子】布局DFB芯片业务；

【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；

【华工科技】投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务；

【光迅科技】从事光模块等业务，自研DFB芯片；

【亨通光电】子公司亨通洛克利布局硅光芯片；

【永鼎股份】立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线；

【华西股份】参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务；

【跃岭股份】参股福建中科光芯，布局光芯片业务。

二、AI服务器

逻辑：市场传闻浪潮发了涨价函，AI服务器提价10%

AI服务器三梯队：

第一梯队：浪潮、拓维

第二梯队：中科曙光神州数码

第三梯队：工业富联、同方股份、中兴通讯、中国长城、东土科技、紫光股份

三、酒

逻辑：降息。

消息面上，据证券时报，6月13日，人民银行开展公开市场7天期逆回购操作20亿元，中标利率下调10个基点至1.90%，并同步下调常备借贷便利（SLF）利率三个品种各10个基点。

此次在临近中期借贷便利（MLF）续作前开展7天期逆回购利率调降，既反映了资金市场供求，也释放了加强逆周期调节和稳定市场预期的政策信号，是稳健货币政策精准有力的体现。在此背景下的降息操作，有利于提振市场信心，为经济回升向好提供有力支持。

2023年以来，白酒消费复苏整体符合预期，但短期消费信心不足大背景下

领涨：

古越龙山(600059)、大湖股份(600257)、老白干酒(600559)、广东明珠(600382)、伊力特(600197)、会稽山(601579)

四、净水概念

逻辑：日本计划将福岛核污染水排放入海，这会引起相关的净水环保需求。

消息面上，据央视新闻，澳门市政署管委会代主席柯岚6月13日在接受媒体采访时表示，正密切关注日本计划将福岛核污染水排放入海，澳门市政署正与海关总署及邻近地区保持紧密联系，跟进事态最新发展。若日本启动核污染水排放入海，市政署将立即扩大暂缓进口申请范围至日本9个最高风险县区，包括东京都和千叶县的水产、蔬菜和水果等，不排除进一步要求其他县区的进口鲜活食品，均需附上辐射检测证明，并通过相关检验检疫措施后才允许进口。

领涨：沃顿科技(000920)、津膜科技(300334)、德尔玛(301332)、万和电气(002543)、巴安水务(300262)、三达膜(688101)

五、教育

驱动：

职业教育产教融合重要文件印发，多部门发声支持符合条件的产教融合型企业上市融资。

消息面上，据中国网财经，6月13日，国家发改委、教育部等八部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》(以下简称“《实施方案》”)，其中提出国家发改委加大向金融机构推荐职业教育产教融合中长期贷款项目的力度。

支持符合条件的产教融合型企业上市融资。支持符合条件的企业发行社会领域产业专项债券，重点用于实训基地建设。

领涨个股：学大教育(000526)、创业黑马(300688)、东方时尚(603377)、*ST豆神(300010)、全通教育(300359)、凯文教育(002659)