1、今天塞力斯和德赛西威走的挺超预期的,塞力斯是汽车,今天有两个消息《五部门组织新能源车下乡活动、汽车为促消费重要抓手》,《恢复和扩大消费一系列政策措施有望出台、消费行业有望得到支撑》对这方面都是有一定的刺激的,再者股市这里应该是底部区域了,目前国家开始释放一些政策来刺激经济,当然底部区间也存在一定磨底的可能,目前来看3255这个位置是个坎,明天过去的可能性不大,所以大家还是找确定性的进行低吸。
2、机器人,今天和指数共振了,明天中大力德预期是大单一字,这种没必要隔夜,如果排到了说明题材废了。中大力德巨单一字(比如9点15分 100萬手,9点15分仍有35萬手以上),其他也有一些一字的话。 观察南方精工,换手在今天一半以上,如果涨停可以关注。逻辑是老妖属性,汽车的浙江世宝能三版,如果机器人强度够高的话,南方也有可能。不过这个漂大概率高度不会太高,属于掏利选项,好的一字关注不到的情况下的掏利。
3、祥明智能:主做微电机的,微电机可以用作机器人的关节
掌阅科技:应该有修复,明天低吸
上海物贸:结合上面两条消息看,对上海物贸也是利好。
人M网,-3分歧主动低吸(轻仓试错)中科xx,轮动思路(试错)
4、近期机器人真正成了人工智能的领头板块。
ChatGPT只是一套软件,等同于一个大脑。如果这个大脑有了躯体,那么将会发生奇迹。
而这个躯体就是机器人。
智能机器人必定是巨头的天下,但是给智能机器人配套的零部件公司将会迎来翻天覆地的变化。
根据特斯拉机器人的拆解,增量最大的是关节。
特斯拉机器人Op-t-i-m-us躯干有28个关节(分为旋转关节14个和线性关节14个)+手部(双手一共12个)
旋转关节:采用旋转式驱动器,由电机+谐波减速器+力矩传感器+位置传感器+交叉滚子轴承+向心止推滚珠轴承构成。
线性关节:采用线性驱动器,由电机+滚珠/行星滚珠丝杠+力矩传感器+位置传感器构成。
手部:每个手有6个驱动器,由空心杯电机+螺纹丝杠+精密行星齿轮箱+编码器构成。
1)谐波减速器:绿的谐波、汉宇集团、中大力德等。
2)线性关节:拓普集团等。
3)机械手的电机--空心杯电机:鸣志电器、鼎智科技(江苏雷俐)等。
4)关节模块。标的有三花智控、拓普集团等。这两家已经在墨西哥大规模建厂,给特斯拉配套的概率最大。
其它优秀的标的还有:力矩传感器(柯力传感)、Guo产优秀工业机器人--埃斯顿、
伺服电机--汇川科技、数控--华中数控等等。
5、华西股份:5月24日在互动平台表示,据了解,参股的索尔思光电800G光模块已小批量交付。华西股份光模块和800g芯片龙头,是最受益光模块热销的上游芯片垄断企业,全行业技术最强,估值低,位置低,至少3-5倍空间