【天风通信】共进股份调研更新
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全梭哈的老司机
2023-06-29 23:59:04
【天风通信】共进股份调研更新：🌹1、网通产品保持相对平稳增长，数通产品中，交换机预计今年将有快速增长，规划今年30亿，400G交换机是今年重点产品，目前已经在出货。同时切入服务器领域，25年交换机+服务器实现100亿体量目标（有望更大），交换机与服务器各占一半，同时利润率有望提升（Ai服务器5%+以上利润率）。🌹2、服务器拓展，有望受益于华三等厂商对于大陆厂扶持。公司拓展服务器厂商，目前主要客户包括华三等，后续客户对于供应链单一依赖问题以及供应链多样化考虑，有望扶持国内厂商，公司份额或将持续提升。🌹3、海外越南工厂承接出口需求。公司在海外有越南工厂，有望承接包括浪潮等厂商对于海外数通产品出口需求，目前一期完成，后续还将拓展二期、三期，同时也在看墨西哥工厂。此外今年汇兑来看对于公司利润受益。🌹4、汽车电子今年目标2-3亿左右，明年目标是10个亿。现有客户产品延伸+新客户导入，同时激光雷达产品预计将高速增长。客户禾赛给到比较高的份额，下半年激光雷达增速会比较快。⭐欢迎领导关注交流📞天风通信唐海清/王奕红/袁昊
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