大金重工中报预告点评-韭研公社

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大金重工中报预告点评

夜长梦山

2023-07-02 20:30:05

海风出海盈利终兑现❗【天风电新】大金重工中报预告点评：海外高盈利兑现-0702 ——————————— 🌼财务数据 23H1预计归母净利润2.55-2.81亿元，YOY+45%~60%；扣非净利润2.43~2.68亿元，YOY+45%~60%。由此计算，23Q2预计归母净利润1.80~2.07亿元，YOY+59%~82%，QOQ+141%~176%；扣非净利润1.71~1.96亿元，YOY+61%~85%，QOQ+137%~172%。 🌼业绩拆分预计公司23Q2出货18-19万吨，其中出口海塔/单桩4万吨左右，吨净利2000元/吨+，海外塔筒/单桩高盈利兑现。同时，公司Q2自营风场实现并网发电，预计贡献利润2000-3000万元。 🌼投资建议持续看好公司在海外斩获最多海塔/单桩订单、23年及24年海外业绩占比高。除欧洲外，近日菲律宾海风进度加速，公司有望在菲律宾建厂获取相关订单。预计公司23、24年归母净利润10、16亿元，对应PE 20、12X，继续保持重点推荐。 ———————————

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