⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实
1)上半年预计份额35%-40%
2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置
3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好
#怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平,再不济二三季度清晰度是高的
#空间怎么看 铁锂主业现在市值安全边际高,第一步400亿中枢很快(20亿20倍),后续业绩、新产品催化看500亿(明年26亿20倍),#坚定推荐
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