提纲：

一、公社热议：半导体、微软概念、人工智能、机器人、OLED;

二、涨停解析

三、一字板研究

四、机构净买入

五、新股研究：

盘古智能（301456）：风力润滑系统

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、半导体：下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹。

（华海诚科、香农芯创、长电科技、大为股份、亚威股份等）

2、Meta：据《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。

（易点天下、蓝色光标、神州泰岳、博彦科技、久其软件等）

3、人工智能：马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

（人M网、工业富联、中际旭创、万兴科技、沪电股份等）

4、机器人：特斯拉正在接受Autonomous Optimus机器人的预订，包括基本的人工智能移动和家务任务软件。

（江苏雷利、禾川科技、拓普集团、三花智控、秦川机床等）

5、影视传媒：2023年电影端午档票房历史第二，为暑期档火爆拉开序幕。

（幸福蓝海、博纳影业、中国电影、上海电影、金逸影视等）

6、OLED：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。

（彩虹股份、京东方A、深天马A、瑞联新材、莱特光电等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、人工智能：马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

（人M网、工业富联、中际旭创、沪电股份、三维天地等）

2、微软概念：据《金融时报》，Meta准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。

（省广集团、蓝色光标、久其软件、易点天下、 致尚科技等）

3、半导体：下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹。

（华海诚科、香农芯创、长电科技、大为股份、亚威股份等）

4、平台经济：高层主持召开平台企业座谈会，利好平台经济信号逐步释放，平台经济在发展全局中的地位和作用日益凸显。

（广博股份、芒果超媒、商络电子、青木股份、赛维时代等）

5、机器人：特斯拉正在接受Autonomous Optimus机器人的预订，包括基本的人工智能移动和家务任务软件。

（江苏雷利、禾川科技、拓普集团、三花智控、秦川机床等）

6、大消费/医药：商务部：2023全国暑期消费季启动 将持续至8月底，医药赛道估值低位 。（益生股份、珀莱雅、奇精机械、国科恒泰、泓博医药 ）

7、OLED：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。

（同兴达、彩虹股份、京东方A、深天马A、 维信诺等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、AI：国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

中衡设计：持股12%光辉城市是一家建筑VR技术、智慧城市数字孪生技术提供商。

中富电路：公司在光模块领域拥有4项自主研发的光模块板核心技术，其中3项都已经申请专利。

利通电子：公司拟与世纪华通合资成立世纪利通（持股90%），主营业务为提供AI算力租赁服务。

2、半导体：Yole预计未来几个季度厂商订单和收入将逐步增加，2024年可能是新一轮多年增长周期的开始。

商洛电子：公司代理的半导体产品包括模拟模组、存储、CPU、MCU、分立器件、传感器等，长鑫存储为公司的主要供应商之一。

德明利：公司目前SSD自研主控进展顺利，有望在2023年Q4实现量产。

华海诚科：公司配合华为等企业在先进封装用材料领域开展研发工作，部分产品已陆续通过考核验证。

3、业绩。

大港股份：预计2023年上半年净利润0.85亿-1.1亿元，同比增长91.32%-147.60%，变动因为对苏州科阳长期股权投资重新计量等引起。

林州重机：预计2023年上半年扣非净利润0.6-0.8亿元，同比扭亏。第二季度扣非约0.35-0.55亿元，超去年全年，环比增长80%-120%。（2022年全年扣非0.1亿元）

沙河股份：预计2023年上半年盈利4.25亿-4.50亿元，同比增长869.43%-926.46%，变动主要因报告期内深业鹤塘岭花园项目、长沙沙河城项目结转房地产收入增加、利润增加所致。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

山东矿机（首板）：

1、2023年7月12日盘后公告，预计公司2023年上半年扣非净利润1.5-1.7亿，同比增长114%-143%，其中Q2环比增长148%-195%。主要系公司营业收入较去年同期增长，尤其是煤机产品和智能散料输送装备营业收入增长幅度较大，且主要原材料价格较去年同期下降，成本降低。

2、公司主动迎合工业物联网模式，通过数据积累训练人工智能模型，实现设备的智能联动和设备运行状态的远程管理，通过智能化升级改造，促进企业转型升级。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

7板：大连热电（转型锂电隔膜）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

香农芯创（三日1.79亿，当日7923万，+20%）：HBM+国产替代

1、公司是海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5\HBM等高端存储器，直接受益服务器相关需求，同时受益于美光受限。

2、2023年5月26日公告，公司将与海力士等合资设立海普存储，香农持股35%，携手布局企业级SSD。大陆企业级SSD市场长期被海外垄断，券商预计2026年有望达600亿元市场规模。

五、新股研究：

盘古智能（301456）：风力润滑系统

1、主营业务：

集中润滑系统及其核心部件，可广泛应用于风力发电、工程机械、轨道交通等领域。

2、核心亮点：

（1）2020年公司在我国风力发电类集中润滑系统领域的市占率约达54.8%，产品基本覆盖了国内前十大风机制造厂商。2021年与维斯塔斯、通用电气实现批量供货，西门子歌美飒、德国Nordex等海外风电客户也进入了产品导入期。

（2）在工程机械领域，公司研发的盾构机集中润滑系统已经通过中铁装备的可靠性测试认证，开始小批量在盾构设备上投入使用；在轨道交通领域，公司的轮缘润滑系统能够克服车轮周围气流和高速风的影响，已通过中国中车的产品测试，进入小批量交付阶段。

（3）公司液压系统产品自2021年面世以来，已较快的进入到金风科技、上海电气等核心客户供应链，并于2022年实现了4000万以上的销售收入。

3、行业概况：

国内风电装机则有望从“十三五”期间的年均28GW上移至“十四五”期间的年均45GW。对应到润滑系统市场规模，到2025年风机需要新增润滑系统的装机量有望达到58.34GW。

4、可比公司：公司专注于集中润滑系统领域，目前国内尚未有与公司产品完全相同的上市公司。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入3.48、3.27、3.43亿元，三年复合增速21.84%；归母净利润1.58、1.37、1.08亿元，三年复合增速30.10%。发行价格37.96元/股，发行PE56.64、行业PE25.00，发行流通市值14.10亿，总市值56.41亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入1.77-2.07亿元，同比增长33.48%-56.00%；归母净利润5356-6331万元，同比增长21.92%-44.11%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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