河南省郑州市：鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。明确购买改善性住房的，其原有住房暂停执行住房限售政策。推出为多子女家庭进行购房补贴，一次性给予二孩家庭2万元、三孩家庭3万元货币补贴。

第一财经：8月3日，摩根士丹利发布报告称，将中国股市的评级从“超配”调整至“标配”。近期投资者可能会抓住此前的刺激政策预期所带来的行情，暂时获利。政策支持措施可能会逐步出台，但股票持续上涨仍需要更多的支撑。多数机构亦认为市场上行无法一蹴而就，后续政策的落实力度是关键。

韩联社：韩国超导低温学会表示，韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体，因为它并没有表现出超导体的特征。超导现象意味着特定物质会消除电阻，并产生挤出内部磁场的“负效应”，但在与LK-99相关的视频和论文中，并没有出现这种迈斯纳效应。

宏观经济

1、7月，财新服务业PMI录得54.1，环比回升0.2个百分点；财新综合PMI下降0.6个百分点至51.9，为2023年2月来最低。

2、网信办：就《个人信息保护合规审计管理办法》公开征求意见。处理超过100万人个人信息的处理者，应当每年至少开展一次个人信息保护合规审计；其他个人信息处理者应当每二年至少开展一次个人信息保护合规审计。按照统筹规划、合理布局、择优推荐的原则建立个人信息保护合规审计专业机构推荐目录，每年组织开展合规审计机构评估，并根据评估情况动态调整推荐目录。

3、深证协秘书长叶熠斌：深圳正在加快建设国际财富管理中心，证券行业应当抢抓居民财富管理需求不断上升、粤港澳金融市场互联互通等机遇，为活跃深圳证券交易市场作出积极贡献。参会人员围绕提升客户资源数量、优化高质量客户占比、加强投资者教育等话题进行了深入探讨和交流。

4、发改委、财政部、央行、税务总局于8月4日10:00联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。

5、气象局：上周世界多个气象机构发布报告称今年7月是地球12万年来最热的一个月份。全球海面温度也创下了历史新高。南极海冰范围也创下了有卫星记录以来6月的历史新低。世界正经历着以全球变暖为显著特征的气候变化，并深刻影响人类的生存和经济社会的发展。

6、英国央行：宣布加息25个基点，将基准利率从5%上调至5.25%，这是2021年12月以来连续第14次加息。利率已上调至2008年以来的最高水平。

地产动态

1、央行行长潘功胜：主持召开金融支持民营企业发展座谈会。金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，提升贷款的意愿、能力和可持续性。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

2、广东省深圳市：阶段性提高职工住房公积金租房提取额度标准。职工本人及其家庭成员在本市无商品住房、政策性住房和保障性住房，自本通知施行之月起12个月内，职工提取该期间内的住房公积金用于支付房租的，每月最高可按申请当月应缴存额的80%提取。

3、万科A：7月，实现合同销售面积169.9万平方米，合同销售金额220.5亿元。1-7月，实现合同销售面积1467.0万平方米，合同销售金额2259.8亿元。

股市盘点

1、周四，上证指数报3280.46点，上涨0.58%，成交额3895.31亿。深证成指报11163.42点，上涨0.53%，成交额4433.45亿。创业板指报2241.98点，上涨1.06%，成交额1806.89亿。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌，两市成交额8328.76亿，较上个交易日缩量33亿。盘面上，CRO、证券、食品加工、房地产等板块涨幅居前，超导概念、有色金属、汽车零部件、汽车整车等板块跌幅居前。北向资金全天净买入5.43亿元；其中沪股通净买入5.34亿元，深股通净买入0.09亿元。

2、周四，恒生指数跌0.49%，报19420.87点。国企指数跌0.26%，报6652.16点。恒生科技指数涨0.40%，报4406.44点。新能源汽车、医药、内资券商股、航空货运与物流、建筑产品、经销商、媒体、电力、纸业股、CXO概念板块领涨，蔚来涨近8%；化学制品、恒大系、房地产服务、在线旅游、有色、消费、能源等板块低迷。南向资金净流出34.21亿港元。其中，港股通（沪）净流出18.62亿港元，港股通（深）净流入15.59亿港元。

3、截至8月3日，北交所上市公司210家，当日无新增。总市值2734.14亿元，成交金额10.08亿元。

4、两市融资余额：截至8月2日，上交所融资余额报7792.72亿元，较前一交易日增加22.64亿元；深交所融资余额报7116.1亿元，较前一交易日增加7.20亿元；两市合计14908.82亿元，较前一交易日增加29.84亿元。

5、中证网：前7个月，共有210家公司完成首发募资，较去年同期的205家略有增加；累计募资2478.71亿元，较去年同期的3504.52亿元略有减少。IPO整体通过率略有下降。注册制改革以来，IPO保持常态化，预计将出台更多提升资本市场活跃度的政策。

6、证券日报：截至6月底，在近两年连续8个季度中，均能实现正收益的私募产品共计363只。进一步分析上述产品季度“八连胜”对应的策略后发现，债券策略在季度统计周期下表现最佳，“八连胜”产品占该策略产品总数的12.37%；展望下半年，指数增强策略被多家私募机构看好。

7、中证网：7月以来，机构密集调研京东方A、闻泰科技、欣旺达、深南电路、环旭电子等30家A股苹果产业链公司。下半年手机市场是传统旺季，新品将密集发布，手机行业或迎来温和复苏，建议投资者关注2023年下半年iPhone15技术创新带来的机遇。

8、上证报：一季度，A股共有488家医药生物上市企业，剔除7家未盈利的上市药企，有29家药企的销售费用率超过50%。医药企业销售费用占比过高是业内普遍现象，部分药企存在一些利益输送等违规情形。未来药企销售费用仍存进一步下调空间。具备较强创新能力的药企会发展得更好，研发费用增长是趋势。

9、大秦铁路：针对网传暴雨致大秦铁路停运传闻，公司方面回应，作为国家运煤的战略通道，暴雨期间大秦线运量有减少但不可能中断，8月2日的运量为120万吨，大秦铁路7月以来日均煤炭运量为121.8万吨。

10、中国东航：为配合浦东国际机场四期扩建，满足公司在上海浦东国际机场的保障设施需求，全资子公司上海航空有限公司拟购置土地迁建东航浦东国际机场维修基地项目，该项目总投资估算为31.59亿元。

11、华夏基金：上半年实现营业收入37.11亿元，净利润10.75亿元，综合收益总额11.08亿元。截止6月30日，华夏基金母公司管理资产规模为18016.65亿元。

12、亿纬锂能：上半年净利润为20.39亿元-22.42亿元，同比增长50%-65%。随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司出货规模增长迅速。储能电池方面，收入规模实现倍增。动力电池方面，乘用车领域适用电芯产能增加带来了收入的增加。

13、海象新材：全资子公司越南海欣决定自8月4日起大幅减产。因美国海关溯源要求，公司所涉行业产品进口商需向美国海关提交原材料供应链溯源资料，目前越南海欣正处于配合客户提交材料等待美国海关审核的阶段。此次大幅减产将对公司2023年业绩产生一定负面影响。

14、大全能源：上半年实现营业收入93.25亿元，同比下滑42.93%；净利润44.26亿元，同比下滑53.53%。主要系报告期内受硅料市场新增产能陆续释放影响多晶硅价格大幅下跌所致。

15、英国金融时报：在欧洲上市的公司数量已降至全球金融危机以来最低水平，突显在经济放缓和赴美上市具有吸引力的背景下，欧洲IPO市场面临严峻形势。只有34家公司今年上半年在欧洲上市，上半年企业在欧洲上市筹资总额仅为24亿欧元。

财富聚焦

1、财经下午茶：近日，监管公示信息显示，百亿级私募歌斐资产因信息披露违规受罚。据不完全统计，今年以来超50家私募股权机构因合规问题受到处罚。

2、中证报：近期，浮法玻璃期货、现货价格，短期内上涨明显。目前出厂价在2000元/吨左右，上年同期约为1600元/吨。8月、9月是玻璃行业的传统旺季，近期价格上涨与贸易商提前囤货有关。此外，下游房地产政策频发，提振玻璃行业的市场预期。

3、沙特能源部：将把7月开始实施的减产石油100万桶/日的自愿减产措施再延长一个月至9月底，9月的日产量将约为900万桶。此次减产是沙特此前于2023年4月宣布的自愿减产的补充，自愿减产延长至2024年12月底。

行业观察

1、发改委等三部门：做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作，促进可再生能源电力消费的通知。对全国风电、太阳能发电、常规水电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。对存量常规水电项目，暂不核发可交易绿证，相应的绿证随电量直接无偿划转。

2、公安部：目前，我国机动车保有量已达4.3亿辆，驾驶人总量达5.1亿人，各大城市面临不同程度的交通拥堵、停车难、货车进城难等问题。公安部将积极协调联动有关部门部署实施城市道路交通文明畅通提升行动，努力创造安全、有序、畅通、文明的城市道路交通环境。

3、天风证券：智能手机从5月份开始到未来依然是一个被严重低估的行业，行业“内卷”结束了，没有库存，没有扩张，业绩、估值均处于历史相对底部。目前，正处在新一轮科技革命的开始，AI大模型所带来的革命是未来经济发展最根本的生产力，这个周期需要10年或者更长的周期来实现。

4、山东省工信厅等五部门：年内，将重点开展“优供给、促消费、建设施、拓场景、强服务”五大行动和10项重点任务，力争省内生产的新能源汽车下乡车型销量增长10%以上，充电基础设施保有量达到45万台以上。

5、中国有色金属工业协会硅业分会：M10单晶硅片成交均价提升至2.95元/片，周环比涨幅为5.36%；N型单晶硅片成交均价提升至3.05元/片，周环比涨幅为5.9%；G12单晶硅片成交均价提升至3.95元/片，周环比涨幅为5.33%。本周价格上涨的原因是某规格尺寸硅片阶段性供应短缺。

6、财联社：深圳市第三人民医院院长卢洪洲表示“超级抗癌药”AOH1996，是否能够在后续的I/II/III期临床试验达到预设研究终点，是否能够表现出优异的安全性和有效性，还需持谨慎态度。哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军表示抗肿瘤治疗没有神药，在临床前试验只能说明有效，但对什么类型肿瘤有效，安全性如何，确定实验。

7、海外网：美国计划最早在2025年将世界上第一艘核动力航天器送入轨道。这项耗资4.99亿美元的任务被命名为“敏捷型地月空间行动演示火箭”，它是一种新型火箭推进系统的首次测试。新的推进系统可以在短短45天内将宇航员送上火星。

公司要闻

1、金融监管总局局长李云泽：会见华为轮值董事长兼CFO孟晚舟一行。双方就金融支持高水平科技自立自强、金融业数字化转型、金融业信息技术应用创新等议题进行深入交流。

2、任天堂：第一季度经营利润1854.4亿日元，同比增长82%；净利润1810.2亿日元，同比增长52%；销售净额4613.4亿日元，同比增长50%。预测全年Switch硬件销量1500万台，软件销量1.80亿份。

环球视野

1、巴西央行：将银行基准利率从13.75%降为13.25%。这是自2020年8月以来，首次降低银行基准利率。降低基准利率将有助于经济发展的稳定和带来更多就业。

2、波罗的海干散货指数：涨0.45%，报1128点。

金融数据

国内

1、上清所：上半年，清算业务规模315.6万亿元，债券发行业务规模18.7万亿元，同比增长24.5%和16.1%。截至6月底，债券托管余额32.8万亿元，清算通业务规模累计突破万亿元大关。

2、中证协：5月末，券商跨境场外衍生品业务期末存量已达到6726.95亿元，同比增长14.59%。其中，收益互换、场外期权是最主要的跨境场外衍生品业务。在发展跨境衍生品业务上，券商需进一步扩大净资本规模，增强资本实力和抗风险能力。

3、新三板：8月3日，合计挂牌6459家公司，当日增加1家，成交金额1.95亿。三板成指报924.39，涨0.2%，成交额0.92亿。

4、国内商品期货：截至8月3日下午收盘，多数下跌。焦炭跌超6%，焦煤跌超5%，液化气、纯碱等跌逾4%，工业硅、红枣等跌超3%，沪银、短纤等跌超2%，PP、锰硅等跌超1%，豆二、沪铝等小幅下跌；BR橡胶、菜粕涨超2%，玉米、沪锡等涨超1%，苹果、淀粉等小幅上涨。

5、国债：8月3日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.03%至101.405；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.12%至102.310；10年期国债期货主力合约T2309上行0.13%至102.220。10年期国债利率跌0.9BP，至2.64%；10年期国开债利率跌0.89BP，至2.74%。

6、上海国际能源交易中心：8月3日，原油期货主力合约2309，以605.5元/桶收盘，下跌14.8元，跌幅为2.39%。全部合约成交263678手，持仓量减少8873手至61239手。主力合约成交195465手，持仓量减少6779手至33616手。

7、央行：8月3日，开展30亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。因当日有1140亿元逆回购到期，实现净回笼1110亿元。

8、Shibor：隔夜报1.0830%，下跌21.80个基点。7天报1.6710%，下跌10.60个基点。3个月报2.0920%，下跌0.60个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1895，跌0.1435%，人民币中间价报7.1495，跌0.1780%。NDF：3个月报7.1315，6个月报7.0800，1年报6.9840，2年报6.8740。

10、上海环交所：8月3日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量106739吨，成交额685.97万元，收盘价64.27元/吨，跌1.08%。

国外

11、亚洲：日经225指数跌1.68%，报32159.28点。韩国KOSPI指数跌0.42%，报2605.39点。

12、美股：道指收跌0.19%，报35215.89点；纳指收跌0.10%，报13959.72点；标普500收跌0.25%，报4501.89点。

13、欧洲：英国富时100收跌0.43%，报7529.16点；德国DAX30收跌0.79%，报15893.38点；法国CAC40收跌0.72%，报7260.53点。

14、黄金：COMEX9月黄金期货收跌0.31%，报1939.9美元/盎司。

15、原油：WTI原油期货收涨2.59%，报81.55美元/桶；布伦特原油期货收涨2.33%，报85.14美元/桶。

·又能相信“光”了？·

工信部：上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。多晶硅环节，1-6月全国产量超过60.6万吨，同比增长66.1%。硅片环节，1-6月全国产量超过253.4GW，同比增长65.8%。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量超过224.5GW，同比增长65.7%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量超过204GW，同比增长65%；出口达到108GW，同比增长37.3%。

中证报：上半年光伏行业有60家企业发起了近2000亿元再融资。相比去年全年160家企业共计500多亿元的融资总额，今年上半年不仅融资总额翻了一番，融资企业也更加集中，包括了天合光能、宏润建设、爱旭股份、晶澳科技、TCL中环、通威股份等多家头部企业，其中天合光能、通威股份等多家的拟募资额超过了100亿元。过去的光伏周期更多是政策性因素影响，因为之前光伏发电的成本还是很高，相对于火电来说几乎没有优势，所以更多是补贴政策驱动的发展。本轮光伏周期相比过去，本质的区别就是光伏已经进入到平价上网的时代，所以补贴等行业政策对它的影响其实已经非常小了，更多的还是市场化因素。

东吴证券：HJT产业化进程加速，新技术业绩亮眼。HJT效率更高享受溢价，国内、海外溢价1毛+、1.5-2毛，同时可通过硅片减薄、0BB、银包铜及无铟化方式降本等，有望2023年内盈利转正。23Q2TOPCon电池/组件单瓦相较PERC分别溢价6-8分/1毛+，布局新技术的企业业绩亮眼；TOPCon电池龙头新技术因效率领先享溢价，HJT等技术降本仍需时间，预计下半年以TOPCon为主力产品的企业仍将享受超额盈利。

中金公司：经济性是催生装机快速增长的源动力，早年补贴政策的周期变化从收益端影响经济性，进而影响装机端周期变化，而近年系统成本下降甚至实现平价后，需求潜力被快速激发。产业链主要环节产量均实现高速增长。在高景气度需求刺激下，行业开工率处于高位。同时产业链价格快速回落，进一步刺激光伏装机需求。整体而言，政策与电价是影响装机需求边际变化的两个核心变量，2023-2024年增速角度预期储能快于光伏，工商业快于户用。