提纲：

一、公社热议：光模块、数据要素、券商、机器人、快充电池等；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

六、新股研究：

华虹公司（688347）：特色工艺晶圆代工龙头

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、光模块：天风通信：光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年下游AI需求大幅释放/美股光模块公司应用光电大涨67%，市场再度聚焦光模块。

（中际旭创、天孚通信、剑桥科技、新易盛、仕佳光子等）

2、数据要素：2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开/人M数据：与多家数据交易所签署合作协议，正在积极打造云、数、链三大数据平台。

（云赛智联、太极股份、人M网、卓创资讯、中国软件等）

3、券商：中国结算拟自10月起近一步降低股票类业务最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%/参股基金：经济日报称让居民通过买股票、基金也能赚到钱利于扩大消费。

（中信证券、锦龙股份、国元证券、太平洋、海欣股份等）

4、机器人：据BusinessKorea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略。

（三花智控、拓普集团、双环传动、鸣志电器、步科股份等）

5、快充电池：宁德时代：4C快充麒麟电池进展顺利，预计会占据可观的市场份额。

（中科电气、宁德时代、信德新材、黑猫股份、天奈科技等）

6、星闪联盟：8月4日下午，华为开发者大会在广东东莞松山湖开幕，会上，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）正式发布。

（创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、数据要素：2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开/人M数据：与多家数据交易所签署合作协议，正在积极打造云、数、链三大数据平台。

（云赛智联、银之杰、太极股份、人M网、中国软件等）

2、光模块：天风通信：光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年下游AI需求大幅释放/美股光模块公司应用光电大涨67%，市场再度聚焦光模块。

（致尚科技、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、新易盛等）

3、券商：中国结算拟自10月起近一步降低股票类业务最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%/参股基金：经济日报称让居民通过买股票、基金也能赚到钱利于扩大消费。

（柯利达、首创证券、中信证券、国元证券、太平洋等）

4、体育强国：2023年8月8日是我国第15个“全民健身日”，(8月7日至13日) 是我国第一个“体育宣传周”。

（康力源、金陵体育、 中体产业 、力盛体育 、英派斯等）

5、机器人：据BusinessKorea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略。

（鸣志电器、智迪科技、昊志机电、三花智控、步科股份等）

6、星闪联盟：8月4日下午，华为开发者大会在广东东莞松山湖开幕，会上，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）正式发布。

（荣联科技、高鸿股份、创耀科技、当虹科技、恒玄科技等）

7、地震：中国地震台网正式测定，08月06日02时33分，山东德州市平原县北发生5.5级地震。

（震安科技、每日互动、盈建科、南山控股、佳讯飞鸿等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、金融（IT）：《经济日报》发文强调“资本市场大有可为”，表示让居民通过股票基金赚到钱，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。

安硕信息：公司主营银行信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，营收占比71.22%。公司持有安徽省征信公司10%股份。

首创证券：公司实控人北京市国资委，流通市值60.38亿，为整个证券板块内最低。

恒银科技：公司是以金融自助设备（营收占比约98%）为核心的智慧银行解决方案提供商，客户包括工商银行等。

2、房地产：央行表示，支持房地产市场平稳运行。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末。

名雕股份：家装及家居综合服务提供商，致力于装饰业务一体化发展。

海鸥住工：装配式整装卫浴空间内全品类部件，外销占比59.58%。

柯利达：据券商统计，城中村改造中户外改造规模占整体90%，外墙改造为其重点内容。公司幕墙业务营收47%，公共建筑装饰占比30%，业务集中在苏州、成都、北京等大型城市。公司持有方圆证券19.5%股份。

3、数字经济/AI：第九届金砖国家通信部长会议8月4日在南非开普敦举行。会议主题为“实现普遍连接，繁荣数字经济”。

中原传媒：公司文献、古籍整理能力较强，具备大量中华文明相关数据，契合AI需求；公司持股郑州数据交易中心10%股份。

华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，标的客户覆盖亚马逊、苹果、Cisco、华为、中兴等，800G光模块已小批量交付。

省广集团：META中国区官方授权代理商，TikTok出海核心代理商。公司实控人广东省国资委，主营数字营销业务，营收占比79.19%。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

无

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

京投发展（1.7亿，+9.99%）：

1、城中村改造具备一定的公益性质，国企和城投或将主导城中村综合片区改造后续。公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业，实控人为北京市国资委。

2、在北京的城中村改造规划中，公司斩获东坝地块改造项目，东坝地块处在北京中心城区内为数不多未实施的集中建设区。

信达证券（6602万，+10.02%）：

公司实控人财政部，控股股东中国信达，流通市值64.8亿，为整个证券板块次低。

首创证券（4808万，+10.01%）：

公司实控人北京市国资委，流通市值60.38亿，为整个证券板块内最低。

财达证券（3793万，+1.53%）：

公司实控人河北省国资委，控股股东唐山钢铁集团，是河北省内注册的唯一一家法人证券公司。公司流通市值130.98亿，为整个证券板块内第三低。

五、明日复牌：

无

六、新股研究：

华虹公司（688347）：特色工艺晶圆代工龙头

1、主营业务：

嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

2、核心亮点：

（1）公司实控人为上海市国资委，获大基金持股13.67%，成立以来公司深耕特色工艺晶圆代工；立足于55nm及以上成熟制程。截至2022年末，公司拥有三座8英寸晶圆厂及一座12英寸晶圆厂，晶圆年产能合计达到388.8万片（约当8英寸），总产能位居中国大陆第二位。

（2）嵌入式非易失性存储器：公司是全球最大的智能卡IC制造代工企业以及国内最大的MCU制造代工企业；

（3）功率器件：公司拥有全球领先的深沟槽式超级结MOSFET以及IGBT技术成果，是全球产能排名第一、全球唯一一家同时具备8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企业。

（4）公司拟使用募投资金建设华虹无锡二期项目，该项目预计新增12英寸晶圆月产能8.3万片，已于今年6月30日开工，计划2025年开始投产。上述项目达产后，预计公司新增年产能303.75万片（约当8英寸），相较2022年底产能增幅为78.13%。

3、行业概况：

2016年至2021年，全球晶圆代工市场规模从652亿美元增长至1,101亿美元，年均复合增长率为11.05%。未来随着新能源汽车、工业智造、新一代移动通讯、新能源及数据中心等市场的发展与相关技术的升级，预计全球晶圆代工行业市场规模将进一步增长。

4、可比公司：晶合集成、中芯国际、华润微。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入67.37、106.30、167.86亿元，三年复合增速37.04%；归母净利润5.05、16.60、30.09亿元，三年复合增速42.51%。发行价格52.00元/股，发行PE34.71、行业PE35.83，发行流通市值212.03亿，总市值892.38亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入85.00亿元至87.20亿元，同比增长7.19%至9.96%；扣非净利润11.50亿元至16.50亿元，同比增长2.93%至47.69%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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