宏观

【国资委：把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】

《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。

文章指出，加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”，立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，突出企业创新主体地位，锻造国家战略科技力量，全力突破引领行业发展的原创性、前沿性技术，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题，全力突破科技创新投入不足、效率不高、产出不够、转化不畅等制约瓶颈，培育更多卓越高科技人才队伍，打造更多更具含金量的“国之重器”，助力科技强国建设

沙特阿美首席执行官表示，沙特阿美在中国有多项投资计划；在中国化工行业有许多投资正在筹备中，这些投资将在适当时候公布。

02

市场

大盘全天低开低走，创业板指领跌。

盘面上，超导概念股再度大涨，国缆检测5天4板，百利电气、创新新材涨停。AI概念股迎来反弹，传媒游戏股领涨，幸福蓝海20CM涨停，金逸影视、上海电影涨停；数据要素概念股震荡走强，世纪恒通、安硕信息均20CM涨停。券商股低开反弹，国盛金控、首创证券、哈投股份涨停。农业股表现活跃，金健米业、宏辉果蔬涨停。下跌方面，医药股全线调整，一品红、欧普康视等跌超10%。中兴通讯午后跳水跌停，成交金额超90亿。

总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。

沪深两市今日成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。

板块方面，超导概念、农业、传媒、数据要素等板块涨幅居前，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。

北向资金全天净卖出24.98亿元

其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元

03

板块&策略

由于周末没有实质性利好出来，今日市场早盘弱势调整，上周活跃的地产，保险等直接调整，医药医疗板块由于受到医疗反腐跌幅明显，市场资金回流调整相对充分的AI板块；

实际上这个也很容易理解，上半年科技股吸金最明显，下半年7月以来权重股上涨分流资金，在没有明显的增量资金的前提下，高位权重股滞涨资金顺势回流调整充分的AI股，这个上周下半周实际上已经有资金在预演；

当然目前市场板块还是会快速轮动，操作上即使涨起来的的板块个股也应该还是以小波段操作为主。

一、信创 

➢ 8月7日财政部已经开始招标；

➢ 7月29日深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知；

➢ 7月27日，据麒麟软件官网，公司独家中标中国邮政集团6万套服务器操作系统集采项目；

信创是一个严重依赖下游客户开支节奏的行业，一般上半年制定计划，下半年下单采购，采购旺季一般在下半年。

策略：重点关注，低位+信创+鸿蒙概念

二、数据要素

据要素-2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开/人M数据：与多家数据交易所签署合作协议，正在积极打造云、数、链三大数据平台

策略：继续重仓持有

三、超导

【#广深港正在谋划磁悬浮线路# 设计时速达650公里】第36期“花城院士讲坛”8月5日在广州举办，中国工程院院士陈湘生介绍了粤港澳大湾区磁悬浮交通的思考和研究，广深港磁悬浮有多个线路方案，线路设计时速达650公里，目前共有4个备选方案：方案一为东线经香蜜湖方案，即广州东站—东莞莞城—深圳香蜜湖；方案二为东线经前海方案，即广州东站—东莞虎门—深圳前海；方案三为西线经珠江新城方案，即珠江新城—广州南沙—深圳前海；方案四为西线经广州站方案，即广州站—广州南沙—深圳前海。

策略：早信早加入，不信就要一直不信，先来的卖给后来的，涨上天也不改变信仰

四、传媒

今天游戏板块表现强势，核心原因就是在长时间的磨底过程中估值已经回落到较低水平，同时游戏基本面还是有较强的支撑。

一方面，板块内很多重点标的估值在20X左右或不到的位置，相比去年游戏板块受政策和业绩双重压制的状态下在15X左右水平，再继续调整的空间也有限；另一方面，5-6月中国移动游戏市场实际销售收入同比上升26%至418亿元，版号发放保持常态化，下半年行业和各公司仍有较多重点游戏陆续上线，游戏基本面持续回暖。此外，AI方面的变化和情绪不断积累中，本SIGGRAPH英伟达将带来20篇论文及展示基于Picasso构建最新的Text2Material生成式AI等值得关注。

策略：还是先观望，套牢盘有点重

五、地产

➢ 香港楼市深水炸弹，李嘉诚7折抛售房产

香港首富李嘉诚旗下的长实集团3日在香港油塘「亲海駅II」项目公首张价格单，共132户，每平方英尺价格为港币1.5万元，均价回到7年前，其中，最便宜的开放式单位实用面积210平方呎（约合19.5平米），扣除18%折扣后，折实售价为290万港元，折实呎价13810港元（约合14.87万港元/平方米）。值得注意的是，这一售价较周边二手房便宜了三成，甚至回到了7年前的水平。

➢ 【#杭州余杭放宽限购范围# 闲林街道天目山西路以南区域加入】

余杭区闲林街道天目山西路以南区域街道加入余杭区限购放宽圈。这就意味着，在余杭区这些镇街购房，外地户籍只需1个月社保即可购买余杭区新房或二手房，本地户籍无需社保，购买二套也不再受落户5年限制。且各类家庭在限购区内限购的住房总套数不变。目前，余杭区还有余杭街道，仓前街道，闲林街道（部分区域），五常街道，良渚街道等街道还未加入限购放宽圈。

策略：短期规避，等调整结束

六、证券

【冰山冷热：拟择机出售全部国泰君安股份】财联社8月7日电，冰山冷热接受机构调研时表示，截止2023年6月末，公司持有国泰君安A股股票1091万股。为降低非经常性利润波动，公司拟于2024年6月30日前择机出售全部国泰君安股份。

上海一证券公司副总监利用内幕信息炒股 交易额数亿元 至案发时仍亏损。

策略：卡位逻辑没变，要刺激市场，指数必须有大牛，但是短期情绪过高，交易放量和市场流动性不足的矛盾短期没变；先落袋为安。等合适位置再回来。

04

操作复盘

➢ 证券：哈投开板卖出，少赚1%

逻辑：哈投上周五封板被砸，选择继续持仓是考虑当大家都被砸，开始看空有分歧，那行情就没结束；再来个大阳线信心就来了，流动性充足最好出货；

周一早盘封单8亿+，板上成交2亿不到；但是后续开板，看到主力撤单把后排小单顶到前边成交，风险有点高，

➢ 数据要素：确权的政策没有那么快出台，目前各地方都在积极探索登记平台和权属，难点是数据定价和数据评估放线，目前有研究，但是真正市场化还没有，数据资产化是一个爆点。

1）上周重仓了一只301+次新，今日20cm,封单和成交量都还在合力区间，继续持有。

2)   哈投卖出后，低位买入数据要素+301，封板被砸，最后收尾位置挺好的，有一定风险，明天低开就跑。

（第一眼是选择了安硕，但是当时已经高开了15%，考虑之前的挨揍经验，考虑封板了也才5%的收益，明天一个低开又是一天白玩）

➢  信创

选了两个标的（信创+鸿蒙概念）尾盘先拿底仓；目前满仓状态，资金切换有点难。明天有情绪和买点就上融资仓位。