提纲：

一、公社热议：人工智能、农业、影视传媒、数据要素、室温超导等;

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

华勤技术（603296）：智能硬件ODM

鸿智科技（870726）：小家电

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、人工智能：8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲。

（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）

2、农业：近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播。

（金健米业、宏辉果蔬、神农科技、敦煌种业、荃银高科等）

3、影视传媒：据灯塔专业版实时数据，2023年暑期档电影总票房突破140亿元，机构预测大概率会创影史暑期档最佳成绩。

（中国电影、幸福蓝海、上海电影、万达电影、金逸影视等）

4、数据要素：2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开。

（卓创资讯、恒通世纪、挖金客、生意宝、云赛智联等）

5、券商：证券日报头版：活跃资本市场，证券行业大有可为。

（首创证券、哈投股份、国盛金控、华鑫股份、湘财股份等）

6、室温超导：近期韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99，引起全球科学届轰动。

（百利电气、豫光金铅、创新新材、雷尔伟、新筑股份等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。

（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）

2、人工智能：8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲。

（华西股份、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）

3、数据要素：2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开。

（卓创资讯、恒通世纪、挖金客、生意宝、云赛智联等）

4、券商：证券日报头版：活跃资本市场，证券行业大有可为。

（首创证券、哈投股份、国盛金控、华鑫股份、太平洋等）

5、农业：近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播。

（敦煌种业、荃银高科、金健米业、神农科技、宏辉果蔬等）

6、影视传媒：据灯塔专业版实时数据，2023年暑期档电影总票房突破140亿元，机构预测大概率会创影史暑期档最佳成绩。

（中国电影、幸福蓝海、上海电影、万达电影、金逸影视等）

7、磁悬浮：广深港正在谋划磁悬浮线路 设计时速达650公里。

（新筑股份、凯发电气、鼎汉技术、万讯自控、长缆科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、数字经济/AI：8月4日周五，美股应用光电涨超67%，该公司第二季度收入4160万美元，100G和400G数据中心光模块产品的需求不断增长。

盛通股份：AI产品逻辑及应用分发逻辑都在逐渐验证。8月2日腾讯与盛通教育签署战略合作协议，双方将在AI+教育、行业大模型等层面开展深入合作，公司通过智谱AI调用ChatGLM API，已开出内部测试版本模型“盛通教育学习助手”。

利通电子：公司1期投入5亿元（账上现金4.5亿）切入算力租赁，首期1000张H800，通过腾讯获得，算力4000P，规划5000张，总算力2WP，后期总投入20-30亿，有融资计划。携手世纪华通，低成本高客户确定性，上海松江、深圳两大核心基地，服务腾讯、华为算力需求。

安妮股份：公司参股（1.05%）九次方，九次方是贵阳大数据交易所的实际参与设计者，参与起草制定了《大数据产业“十三五”发展规划》，并全面参与制定国家大数据交易标准及政府数据技术、安全、应用标准。

2、超导：韩国团队放出第二个LK-99半悬浮视频，并欢迎全球来复现。

豫光金铅：LK-99是一种改良的铅-磷灰石结构（原料铅、铜、磷，分子比例9: 1: 6），2022年公司完成铅产品产量26.92万吨，8月1日互动易上关于韩国LK99常压室温超导是用冶炼出来的提问，公司回复尚未进行相关方面的研究。

创新新材：公司连续多年参与国家高强超导线缆标准制定，与国缆研究所和电科院密切合作，十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司的产品。

新筑股份：2023年8月4日互动表示，如果室温超导技术实现，会降低磁悬浮列车的制造成本和使用成本，有利于磁悬浮技术推广应用。公司研制的国产化内嵌式磁浮车辆于2021年底研制下线，2022年上半年开始在成都新津3.6km内嵌式磁浮交通综合试验线开展运行试验。

3、金融（IT）：《经济日报》发文强调“资本市场大有可为”，表示让居民通过股票基金赚到钱，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。

哈投股份：全资子公司江海证券是黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商，业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型，包括证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营等。

安硕信息：公司主营银行信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，营收占比71.22%。公司持有安徽省征信公司10%股份。

首创证券：公司实控人北京市国资委，流通市值66.42亿，为整个证券板块内最低。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

*ST正邦（首板）：重整计划出炉+猪肉

1、2023年8月4日盘后公告，重整投资人将合计提供资金43.4亿元，除此前确认的牵头人“双胞胎农业”外，多地国资背景企业也参与了重整。

2、双胞胎农业于2022年实现生猪上市超930万头，进入全行业前四，据悉，其生猪上市综合成本低于7.5元/斤，达到行业一流水平，资料显示，截至2023年3月末，其账面货币资金58.90亿元，银行授信未使用额度103亿元。

3、双胞胎农业承诺，成为股东后4年内完成相关业务及资产的整体上市。有分析认为在双胞胎的协助下，*ST正邦有可能重新回归国内养猪业前三。

*ST天沃（首板）：向股东借款

1、2023年8月4日晚公告，公司拟向电气控股申请借款，借款总额不超过 50 亿元，借款年利率3.95%，贷款到期日不超过2024年年底，目前已经董事会审议通过。

2、电气控股持有15.42%股份，截至2023年3月底，公司负债为256.7亿元，其中短期借款为97.31亿元，资产负债率为110.51%。

（二）T字板

恒银科技（2板）：数字人民币+AI金融

1、由于数字人民币试点铺开对ATM机有升级需求，公司曾参与工商银行万象分行的工银智慧银行项目。公司是国内领先的以金融自助设备(营收占比约98%)为核心的智慧银行解决方案提供商。

2、公司研发的恒银科技AI管理平台是一个面向金融科技领域提供AI服务的SaaS平台。

（三）一字、T字连板

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

太平洋（1.53亿，1.04%）: 券商+一带一路

1、公司预计2023年半年度实现净利润1.80亿元到2.30亿元，实现扭亏为盈，公司目前无实际控制人。嘉裕投资因股权转让纠纷被华创证券诉至法院。因嘉裕投资未按判决执行，华创证券向法院申请强制执行，后嘉裕投资所持本公司7.44亿股股份被华创证券拍卖竞得。

2、公司作为云南本土的上市券商，证券经纪业务在云南市场占有率长年排名第一。受益于国家“一带一路”政策发展带来的机遇，公司业务范围逐步辐射至东南亚。

国缆检测（3日，3731万，今日，7239万，20.00%）: 超导电缆

1、公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆及其组器件的独立第三方检验检测服务机构之一，产品超导电缆主要归为中高压线缆领域，此外大力发展包括高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力建设工作。

2、公司的控股股东上海电缆研究所是上海国际超导科技的第二大股东，公司作为专业的线缆检测机构，参与了上海35kv公里级超导电缆示范工程的检测服务和技术支持。

维科精密（6989万，-9.00%）: 小鹏汽车间接供应商+汽车电子+次新股

1、公司通过英飞凌向小鹏汽车供应IGBT部件和CATL电池包连接器。公司重点投入IGBT功率模块产品且进展良好，新增第二条产线已于2023年2月实现量产且2022年8月至12月新增蜂巢传动及时代电气IGBT功率模块部件定点等。

2、公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售，公司毫米波及激光雷达清洗阀产品尚未量产，电子助力转向系统部件尚在研制阶段。

国盛金控（6856万，10.02%）: 证券+金融科技

1、公司在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务总部，全资子公司国盛证券在江西省内设有105家分支机构，覆盖全省所有县级行政区。

2、公司以证券业务为主，同时开展投资、金融科技业务，实控人为江西省交通运输厅。

法尔胜（4441万，3.14%）: 室温超导概念炒作

1、室温超导概念驱动。

2、公司多次被当做室温超导概念炒作，但是2023年7月31日互动称公司主营业务为金属制品及环保业务，不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。公司参股普天法尔胜光通信，该公司主要从事通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产、销售和安装。

中兴通讯（3722万，-9.97%）:下调Q2业绩指引

1、市场传闻今日大跌原因是下调了Q2业绩指引，Q2预计29亿(+23%)，此前市场预期都是30%增速以上。

2、公司是ICT最核心标的，计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司，未来将长期受益AI&数字经济浪潮，5G份额稳中有升。

五、新股研究：

华勤技术（603296）：智能硬件ODM

1、主营业务：

公司是全球平台型智能硬件ODM龙头，2021年公司“智能硬件三大件”（智能手机、笔记本电脑、平板电脑）出货量超全球出货量10%，位居全球第一。

2、核心亮点：

（1）公司较早布局服务器ODM市场，目前已导入顶尖中国互联网客户并实现规模收入，有望较好受益于5G、AI等带动的数据中心需求持续旺盛。

（2）公司引入上游供应商英特尔、高通作为外部战略投资者（目前持有公司股份比例分别为2.1%、1.23%），有助于公司维持原材料供应稳定。

（3）智能手机领域，公司为三星、OPPO核心供应商（2020年占上述企业采购比例分别为54%、48%）、小米及LG主要供应商之一（采购占比分别为37%、26%），平板电脑领域为联想、亚马逊核心供应商（采购比例占比分别为36%、73%）。

3、行业概况：

传统消费电子终端“智能硬件三大件”ODM渗透提升大势所趋，AIoT等新品类普及率提升带动智能硬件ODM市场进一步扩容。伴随技术发展和成本要求，中小ODM厂商被逐渐出清，市场头部效应凸显，集中度进一步提升。

4、可比公司：闻泰科技、工业富联、歌尔股份等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入598.66、837.59、926.46亿元，三年复合增速24.4%；归母净利润21.91、18.93、25.64亿元，三年复合增速8.18%。发行价格80.8元/股，发行PE31.33、行业PE35.1，发行流通市值48亿，市值585亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入424.85亿元，同比下降15.21%；归母净利润13.27亿元，同比增长23.94%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

鸿智科技（870726）：小家电

1、公司专注电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等小家电，在电饭煲出口市场中尤其占有重要的市场份额，荣获2020年中国十大出口电饭煲企业。

2、公司已进入松下、摩飞等国际一线小家电品牌商和凯马特等大型连锁零售商的供应链体系。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入3.8、4.26、4.42亿元；归母净利润0.22、0.22、0.34亿元。发行价格13.28元/股，发行PE16.09、行业PE21.06，发行流通市值1732万元。

4、2023年1-3月，公司实现营收8080万元，同比下降26.81%；归母净利润529万元，同比增长2.52%。

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