提纲：

一、公社热议：医药反腐、氢能源、券商、农业、制冷剂；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五：明日复牌：

同辉信息：定增事项通过+实控人变更

六、新股研究：

盟固利（301487）：锂电池正极材料

碧兴物联（688671）：环境监测

威力传动（300904）：风电减速器

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、医药反腐：SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。

（国科恒泰、塞力医疗、国新健康、柳药集团、润达医疗等）

2、氢能源：国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。

（京城股份、致远新能、美锦能源、雪人股份、厚普股份等）

3、券商：业内人士：本次证券业“降准”利好券商开展两融等重资本业务 后续两融业务将平稳增长。

（中金公司、中信建投、中国银河、国元证券、中信证券等）

4、农业：黑龙江省农业农村厅近日印发关于《洪涝灾害后主要农作物病虫害防治技术指导意见》的通知/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价。

（金健米业、神农科技、宏辉果蔬、广康生化、农发种业等）

5、制冷剂：根据部大气司工作安排，兹定于8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会。

（巨化股份、永和股份、三美股份、东阳光、联创股份等）

6、影视传媒：据灯塔专业版最新数据，截至8月7日21:45，2023年暑期档总票房突破150亿元。

（横店影视、金逸影视、幸福蓝海、中国电影、万达电影等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、数据要素：工信部鼓励开展标准制定，推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点。

（安妮股份、云赛智联、零点有数、恒通世纪、挖金客等）

2、医疗反腐：招商医药团队称，在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益。

（国科恒泰、神奇制药、塞力医疗、双成药业、精华制药、龙津药业、永安药业等）

3、数据库：公安部研究制定全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策。

（海量数据、零点有数、创意信息、太极股份、深桑达A等）

4、氢能：国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。

（京城股份、致远新能、恒勃股份、厚普股份、雪人股份等）

5、操作系统：国资委张主任署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。

（诚迈科技、中国软件、麒麟信安、东方中科、中国长城等）

6、影视传媒：2023年暑期档总票房突破150亿，单日票房连续2天破5亿。

（中原传媒、海看股份、幸福蓝海、金逸影视、荣信文化等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、医药：卫健委等开展全国医药领域反腐工作，SPD模式提升医院的信息化水平并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。

神奇制药：近日美国顶级癌症机构称其开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物。公司核心产品抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列为全国独家产品，重点品种班蝥酸钠维生素B6注射液、班蝥酸钠注射液市场占有率位居行业前列，销售收入超过亿元关口。

龙津药业：公司坚持以龙津注射用灯盏花素为核心，聚焦心脑血管及代谢类疾病等慢病治疗药物研发，构建高端化学仿制药与创新药相结合的研发体系，已形成约60种产品梯队的化学仿制药开发后备资源库。

精华制药：公司中成药产品中王氏保赤丸、季德胜蛇药片为独家品种，且王氏保赤丸和季德胜蛇药片曾被列为国家中药保密品种，其中季德胜蛇药片被列为绝密。

2、房地产产业链： 2023年8月4日，央行表示支持房地产市场平稳运行，延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末。

东方园林：公司在城中村改造和新型城市化中的基础设施建设、生态环境治理领域具有业务优势，承接了部分北京市绿化隔离地区建设试点工程。

京能置业：公司将加大针对保障房、共有产权房的政策研究力度，聚焦一线核心城市优质资源，提高土储投拓的精准度；公司房地产项目主要集中在北京、天津。

乾照园林：公司主营业务为园林工程施工和园林景观设计，已形成科技研发、苗木种植与养护、园林景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式。

3、食品：华北、东北暴雨频发，粮食作物产量或受影响。

华资实业：公司全资子公司裕维生物谷朊粉、食用酒精处于产业链的中游，2022年实现营业收入3.27亿元占公司总营收88.80%；公司持有恒泰证券3.08亿股，占总股本的11.83%。

宏辉果蔬：公司主要从事水果、蔬菜等农产品（2022年营收10.33亿占比91.25%）的收购、仓储、初加工及配送服务，已布局切入速冻食品、 食用油产业和冷冻肉贸易。

惠发食品：速冻食品营收占比98.19%，与阜阳市政府战略合作建设预制菜交易大市场。（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

*ST新联（首板）：签署重整投资协议+房地产

1、2023年8月7日晚公告，公司与重整投资人签署正式重整投资协议，预重整工作取得重大进展，公司有望彻底解决债务问题。

2、公告显示，六家重整投资人以现金方式认购转增股票，计划向新华联提供总额约19.28亿元的资金支持。其中，北京华软盈新资产管理共出资12.96亿元，每股受让单价1.08元，受让公司12亿股股票，锁定期为36个月。若重整成功，预计该公司将成为新华联第一大股东。其余五家重整投资人出资合计6.32亿元，每股受让单价1.2元，所受让公司合计5.267亿股股票，锁定期为12个月。

3、公司主营业务包括房地产（2022年营收占比72.59%）及文旅综合业务（2022年营收占比14.97%）。

*ST交昂（首板）：更换审计机构+2022年报未披露

1、2023年8月7日晚公告，公司董事会审议通过了聘任山东舜天信诚会计师事务所的议案。

2、2023年7月5日复牌并被实施退市风险警示，目前尚未确认2022年年报审计机构，被实施退市风险两个月内不能按时披露审计年度报告则公司存在被终止上市风险。

3、公司主要业务为食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。

（二）T字板

*ST东洋（首板）:债务重组+预重整

1、2023年8月7日晚公告，公司与山东省金融资产管理等六关联方签订《债务重组与化解协议》。公司控股股东承诺于2022年12月31日前归还非经营性资金占用金额的50%，剩余非经营性资金占用金额在2024年12月31日前全部还清。

2、公司处于预重整程序，债权人已向法院提交了重整申请，公司是否进入重整程序及重整是否成功尚具有不确定性。五矿金通（五矿资本旗下）作为公司预重整牵头人，在预重整期间化解相关债务的同时也在积极协助解决控股股东非经营性资金占用问题。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：*ST正邦

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

幸福蓝海（三日，6956万元，+11.56%）：影视传媒+IMAX影城

1、2023年8月7日消息，《孤注一掷》点映票房3.8亿创国内纪录，暑期档总票房已突破150亿且尚有多部重磅样片待映，总票房有望创历史新高。

2、公司主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。公司目前是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴。

3、截至2022年，公司院线旗下影城累计558家、3368张银幕，其中加盟影城共计429家、2524张银幕；自有直营影城共计129家、844张银幕。公司院线的全国排名升至第七，江苏省内市场连续多年稳居第一。

巨化股份（4934万元，+10.03%）：氟制冷剂+氟化工

1、据卓创资讯，氟制冷剂基本面利好支撑下，市场触底反弹。截至2023年8月8日，R22价格18750元/吨，2023年均价19284.62元/吨，同比增长12.61%。2022年，公司氟制冷剂产量 57.28万吨同比增长26.44%，国内配额32.8%。

2、券商表示，氟化工全产业链将进入长景气周期。公司布局氟化工全产业链， 2022年0.5 万吨巨芯冷却液（一期 0.1 万吨/年）、3.5 万吨碳氢制冷剂、4万吨/年异丙醇等项目顺利建成投运。3 万吨/年 PVDF技改项目（一期）新增 2.35 万吨/年 PVDF 树脂项目进度达到 91%，新增 4.8 万吨/年 VDF 技改扩建项目进度达到 80%。公司 2023 年计划新增 0.5 万吨/年 HFP 项目、1 万吨/年 TFE 项目、1 万吨/年 FEP 扩建产品项目。

金逸影视（今日，2618.52万；三日，4751万元，+10.00%）：筹划定增+影视影院

1、2023年8月8日盘后公告，公司正筹划向特定对象发行股票事项；公司拟推出股权激励计划，拟授予的股票数量不超过1,000万股，约占目前总股本的2.66%。

2、公司影院布局优势明显，超过一半以上影院分布在副省级以上城市。截止2022年，院线旗下共拥有443家影院，银幕2797 块，其中直营影院186 家，银幕 1328块，加盟影院 257 家，银幕1469块。2022年公司实现院线票房11.84亿元，位居全国第8 位，公司旗下直营影城实现票房6.82亿元，位居全国影投公司第5位。

3、公司全资子公司厦门金逸传媒参与联合出品了《满江红》《请别相信她》《暗杀风暴》，公司全资子公司北京金逸嘉逸电影发行参与联合出品了《新猪猪侠大电影：超级赛车》；其中《暗杀风暴》将于2023年8月18日上映。

五、明日复牌：

同辉信息：定增事项通过+实控人变更

1、2023年8月8日盘后公告，公司向北京力声科力发行5980万股事项获北交所审核通过。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（即 2.14 元/股）。

2、此前戴福昊、崔振英合计持有公司4728万股股份，占比23.71%，为公司控股股东、实际控制人。本次发行完成后，力声科力将直接持有公司5980万股股份，占发行后公司总股本的23.08%。公司控股股东变更为力声科力，公司变更为无实际控制人。

六、新股研究：

盟固利（301487）：锂电池正极材料

1、主营业务：

公司主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。

2、核心亮点：

（1）公司是国内首批实现钴酸锂正极材料产业化的企业，2020年至2022年，公司钴酸锂产品销售规模占全国市场的份额分别为10%、11%和8%，均位居行业前四名。

（2）公司较早顺应钴酸锂高压化发展趋势，研制的4.45V产品已完成开发并实现批量出货、4.48V产品已通过宁波维科电池等客户认证并形成小批量供应、4.53V产品在珠海冠宇等客户进行产品小试阶段的认证。

（3）三元材料方面，公司的Ni8系多晶产品在电动工具、两轮车圆柱电池市场已批量出货，并通过了高能量密度电子烟头部企业的认证，Ni8系单晶、Ni90单晶产品均已通过宁德时代的产品性能认证。

3、行业概况：

据统计，全球三元正极材料出货量由2016年的9万吨增加到2021年的74万吨，年均复合增长率52%，其中2021年度中国出货量占比超过一半，预计到2025年，全球三元正极材料出货量将达到300万吨。

4、可比公司：容百科技、当升科技、长远锂科等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入16.46、28.27、32.34亿元，三年复合增速26.77%；归母净利润0.80、1.05、0.92亿元。发行价格5.32元/股，发行PE29.02、行业PE15.95，发行流通市值3.08亿，市值24.45亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入12.0亿元至13.6亿元，同比变动-30.09%至-20.77%；归母净利润4120万元至4310万元，同比变动-39.79%至-37.01%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

碧兴物联（688671）：环境监测

1、主营业务：

公司主营业务为智慧环境监测及公共安全大数据监测仪器、系统及软件的销售，且提供环境监测运营服务。

2、核心亮点：

（1）截至2021年，公司在国家级地表水自动监测站运维、国家级地表水自动监测站设备均排名市场第二，在水质监测行业处于领先。

（2）股东碧水源是国资委控股的国内先进的环保设备制造商，业务领域处于公司下游，与公司具有较强的业务协同效应。

（3）截至2023年7月21日，公司已取得专利授权100项，其中包括发明专利11项，多项科技成果达到国内领先和国际先进水平。

3、行业概况：

在环境保护意识不断崛起的背景下，环境监测设备领域需求增量空间巨大，“十四五”期间市场规模有望实现200亿元/年的增速。随着国家对于生态环境布控拓展，环境监测事权上收工作的持续，市场扩容使得进入壁垒降低，中小企业迎来发展契机积极加入市场竞争，市场集中度将实现进一步稀释。

4、可比公司：力合科技、聚光科技、蓝盾光电等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.08、5.73、4.72亿元，三年复合增速7.56%；归母净利润0.45、0.72、0.58亿元，三年复合增速13.53%。发行价格36.12元/股，发行PE52.85、行业PE39.1，发行流通市值6亿，市值28.4亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入2.3亿至2.4亿元，同比上升1.91%至6.34%；归母净利润0.31亿至0.34亿元，同比上升40.09%-53.6%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

威力传动（300904）：风电减速器

1、主营业务：

公司主营业务为风电专用减速器研发、生产和销售，主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器。

2、核心亮点：

（1）公司选择技术难度相对较高的风电减速器领域，凭借稳定的产品质量较早进入金风科技、东方风电等国内知名风电企业供应链，并陆续开发了明阳智能、三一重能等新客户。

（2）2022年度我国风电新增吊装容量前10大企业中的9家（合计市场份额约93%）已与公司建立了业务合作，其中8家已进展到批量供货阶段，公司风电减速器市占率也由2019年的5%增至2021年的17%，稳居国内厂商前四。

（3）公司是我国首台10MW海上风电机组、陆上单机大兆瓦风机组EN-220/10MW的偏航减速器和变桨减速器供应商；2022年，公司已开始向远景能源14MW风电机组、东方风电13MW风电机组交付相应大功率减速器产品，在大功率风电变速器领域形成较为明显的领先优势。

3、行业概况：

根据GWEC预测，2023-2027年期间全球新增风电装机容量为680GW、年均新增风电装机容量将超过130GW；但由于较高的技术壁垒，风电减速器行业竞争者相对较少、竞争格局相对良好。

4、可比公司：新强联、日月股份、吉鑫科技等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.97、6.39、6.19亿元，三年复合增速11.6%；归母净利润0.8、0.64、0.68亿元。发行价格35.41元/股，发行PE49.06、行业PE32.85，发行流通市值6.08亿，市值25.6亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入2.96亿至3.2亿元，同比增长47.42%-59.34%；归母净利润0.19亿至0.24亿元，同比增长9.78%-37.42%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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