2023-08-15 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>新一轮国企改革深化提升行动开启 提升企业竞争力
>我国推进县域商业发展 供销系统有望发挥重要作用
>AI算力需求持续增长 大客户提出更高速光模块需求
>恒瑞医药签署授权协议 翰宇药业拟投资司美格鲁肤

【上证聚焦】
O新一轮国企改革深化提升行动开启 提升企业竞争力
————————
据悉，国有资产管理部门已于日前将新轮国企改革深化提升行动方案下发给各央企集团与地方国资委。新一轮国企改革包含多项重点任务，如优化国有经济布局加快建设现代产业体系，以市场化方式推进整合重组，提升国有资本配置效率等专家认为，以市场化方式推进整合重组提升国有资本配置效率，是新一轮改革的重头戏，是加快建设现代产业体系的主要抓手。在新一轮国企改革中，混合所有制改革、战略性重组和专业化整合将发挥重要作用。西南证券认为，2023年新一轮国企改革深化提升行动开启，国有企业将围绕国之所需，服务于中国式现代化战略进一步提升企业的核心竞争力。
国资。
$宁夏建材(sh600449)$ 将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产，实控人中国建材集团被确定为国有资本投资公司试点企业之一;
$陕建股份(sh600248)$ 为大型现代化综合建筑服务商，业绩持续增长，实际控制人为陕西省国资委。

【上证精选】
O商务部表示，将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制
O国务院办公厅印发《关于2023年部分节假日安排的通知》，国庆中秋连休8天。通知发布后，多个在线旅游平台的中秋国庆机票预订量大幅增长。
O私募排排网最新数据显示，截至8月4日，股票私募仓位指数为80.41%，环比上一周小幅上涨0.17个百分点。
O14日，多只游戏行业ETF涨幅居前，华夏中证动漫游戏ETF涨4.02%;多只汽车行业ETF跌幅居前，广发中证全指汽车ETF跌295%。
O14日，北向资金净卖出46.63亿元。中际旭创、立讯精密、紫金矿业分别获净买入2.74亿元、2.65亿元和2.12亿元。

【产业情报】
O我国推进县域商业发展 供销系统有望发挥重要作用
————————
商务部等九部门近日印发《县域商业三年行动计划 (2023-2025年)》，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。其中提出，以数字化、连锁化改造和跨界融合为手段，支持邮政、供销、传统商贸流通企业从传统商品批发、零售向上下游一体的供应链管理服务平台转变，增强对县域商业发展的引领带动作用。
研究机构指出，近年来乡村振兴被提到国家战略高度，供销系统长期作为“三农”工作的重要力量，既拥有庞大的资源网络也沉淀了深厚的经验，将在未来承担更多职责，尤其是在强化农业生产支持、补充农产品流通短板、协调金融机构扩大农业支持等方面有望施展身手。目前，供销系统已经形成相对完备的大宗农产品流通体系，未来可以倾斜更多资源用于建设小农产品的购销体系、升级冷链配套设施、打造基层数字化系统等。
$浙农股份(sz002758)$ 推出浙农耘服务品牌，全面整合资源结合数字农业探索未来农场建设;
$天禾股份(sz002999)$ 打破传统分销模式，构建新型可复制经营模式，大力推进省外扩张。

OAI算力需求持续增长 大客户提出更高速光模块需求
————————
$中际旭创(sz300308)$ 近日在接受机构调研时表示，AI大客户已明确提出了1.6T光模块的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求，真正的规模上量则会在2025年开始。800G在2025年仍然会呈现持续的需求。
中信建投表示，海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，并且越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动。云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。该机构认为，800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续看好AI算力板块。
公司方面，$新易盛(sz300502)$ 、$天孚通信(sz300394)$ 均是国内高速光模块领域龙头。

【公告解读】
O恒瑞医药与美国One Bio公司签署授权协议
————————
恒瑞医药 (600276)与美国One Bio达成协议，将具有自主知识产权的1类新药SHR-1905注射液项目有偿许可给One Bio。OneBio将获得在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化SHR-1905的独家权利，预计后者将向恒瑞支付累计不超过10.25亿美元的研发及销售里程碑款。
O翰宇药业拟定增募资用于司美格鲁肤研发
————————
翰宇药业(300199) 拟定增募资不超过2.54亿元，将用于翰宇武汉产能改扩建项目司美格鲁肤研发项目及补充流动资金。
O晶科能源拟定增募资加码光伏产能
————————
晶科能源 (688223) 拟定增募资不超过97亿元，用于山西晶科一体化大基地年产28GW高效组件智能化生产线项目、山西晶科-体化大基地年产28GW切片与高效电池片智能化生产线项目、山西晶科一体化大基地年产28GW单晶拉棒切方智能化生产线项目等。
O光莆股份与海四达战略合作
————————
光莆股份 (300632)与普利特控股子公司海四达签订《战略合作协议》，双方共同携手在新一代电池上迅速导入复合铜箔/铝箔，快速研发高可靠、高安全的新一代电池在储能系统的应用，共同拓展储能市场。
O苑东生物等公司拟回购股份
————————
苑东生物 (688513) 拟使用1亿至2亿元回购股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购价格不超过73元/股。
汇中股份 (300371) 拟回购1000万至1200万元，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过20.7元/股。
O康冠科技控股股东拟增持股份
————————
康冠科技(001308)实控人凌斌先生计划划在未来6个月内公司1000万至2000万元
O金冠电气中标国家电网特高压项目
————————
金冠电气 (688517) 中标国家电网特高压项目宁夏-湖南、金上-湖北+800千伏特高压直流输电工程的避雷器产品共3个标包合计中标金额7250万元。本次中标金额约占2022年营业收入的10.58%。

【资金观潮】
O医药ETF资金分歧显著 基金长期看好优质公司
————————
随着医疗领域反腐的渐趋深入，医药医疗板块近期出现回调。Choice数据显示，上周，医药类ETF资金流向出现分歧，易方达沪深300医药ETF等产品在ETF流出榜中靠前，但广发中证全指医药卫生ETF、汇添富中证中药ETF等产品仍有资金流入。泰信医疗服务混合基金经理陈颖认为，医药反腐的长期影响总体是正面的，期待行业秩序正常化后，行业整体销售费用率水平能出现显著降低，从而使整体利润率水平提升。短期角度看，需对院内处方药器械、设备和偏辅助类药品的投资采取更为审慎的态度。同时，加大对受影响较小的OTC品牌中药、医疗服务和CXO等子行业的关注。
O两机构席位买入浙数文化
————————
14日，浙数文化(600633) 获两家机构席位合计买入8941万元，占全天成交总额的10.45%。
国信证券认为，数据要素方面，浙数文化2016年参与设立浙江大数据交易中心并为其第一大股东，在“数字中国”加速推进、数据交易需求有望快速提升的背景下具备稀缺的牌照和产业链卡位优势。AIGC方面公司子公司传播大脑发布“天目蓝云”并与百度战略合作，多维度构建AIG阿里巴巴、C时代技术服务与内容生成、分发平台。

【机构调研】
O$广电运通(sz002152)$ 表示，广州数据交易所是广东省政务服务数据管理局监管下的数据交易机构。作为广州数据交易所的股东，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司之一。公司规划成为数据服务商，发力数据“一级市场”，现阶段正在积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力。
O$通源石油(sz300164)$ 表示，为保证我国能源安全战略顺利实施，国家主要围绕鄂尔多斯、新疆、四川等油气开发主战场布局，持续推动油气增储上产，将带动公司国内射孔业务量稳步增长。目前公司射孔业务订单饱满，作业队伍保持满负荷运行，预计下半年国内业务将恢复到疫情前水平，全年业绩表现可期。
O$欧普康视(sz300595)$ 表示，公司为集采增加了一个“集采专供”镜片系列，包括集采专供标准片和集采专供环曲片，公司现有的DF、AP、DV系列镜片体系目前维持不变。公司的新一代角膜塑形镜和巩膜镜已完成临床试验，在注册申报准备阶段。

【交易闹铃】
O一只新股15日申购
————————
多浦乐代码301528，发行价71.8元，市盈率56.76倍，由购上限3500股，主营无损检测设备。

2023-08-15 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>数据中心服务市场望迎来新一轮爆发　未来五年行业复合增速达18.9%
>旧金山允许无人驾驶出租车不受限行驶　商业化拐点临近
>广电运通：已承接多个政府部门重点算力工程项目
>良信股份：海盐工厂在降本端的效益将逐步体现

【今日头条】
>数据中心服务市场望迎来新一轮爆发　未来五年行业复合增速达18.9%
——————
据IDC最新发布的《中国数据中心服务市场(2022年)跟踪》报告显示，2022年，中国数据中心服务市场同比增长12.7% ，市场规模达1293.5亿元人民币。IDC预计，未来五年，中国数据中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长，预计2027年市场规模达3075亿元人民币。
中短期来看，由疫情、宏观经济带来的负面影响将逐步消退，供给结构的失衡将逐步得到改善。中长期来看，新型算力需求不断为市场添加增长动力，叠加低质量产能出清、核心区域价格持续提升、客户需求向高功率密度机构进发，中国数据中心服务市场在未来有望迎来又一轮爆发。
值得注意的是，今年以来，AIGC等大模型的快速发展驱动算力需求爆发式增长，这为数据中心带来大量建设需求。同时，近期河南、云南、成都等在内的国内多个地区已密集出台包括支持算力应用、打造行业数据中心等相关利好政策，以支持数据中心发展。随着行业景气回暖及利好政策双重驱动，数据中心产业链公司望持续受益。
$拓尔思(sz300229)$ 公司数据中心目前拥有3大专业IDC机房，上千台高端机架式服务器完成对互联网公开数据的7*24小时不间断采集，同时租用了阿里云、微软云以及腾讯云的服务器实现全球数据采集。
$深城交(sz301091)$ 公司为客户提供的城市交通整体解决方案包括大数据软件平台及智慧集成交付等业务，可以根据客户需求，为客户提供数据中心等相关建设服务。

【投资聚焦】
>旧金山允许无人驾驶出租车不受限行驶　商业化拐点临近
——————
据媒体报道，美国加州公用事业委员会（CPUC）近日批准Cruise和Waymo在旧金山提供全天候（每周7天、每天24小时的）无人驾驶出租车（RoboTaxi）收费服务。此前，CPUC只允许Cruise的无人驾驶出租车服务在限定时段（晚上10点至早上6点）、特定区域收费；Waymo只被允许对配备安全员的乘车服务收费。
旧金山将成为美国第一个实现无人驾驶出租车全面商业化的城市。旧金山是美国自动驾驶汽车测试的重要城市之一，其人口密度在无人驾驶路测城市中排前列，配有人类安全驾驶员的自动驾驶测试车已经成为该城市的一景。专业人士称，随着高级别自动驾驶的相关管理条例逐步落地，自动驾驶功能落地有望提速。L3级别自动驾驶在产业+政策的推动下有望加速落地。以ChatGPT和SAM为代表的大模型的出现，将要改变智能驾驶在内所有行业的工作范式。受益于智能驾驶本土化的客观需求、产业链各环节国内供应商产品性能的提升与下游自主品牌的崛起，零部件国产替代趋势显著。
$路畅科技(sz002813)$ 在智能驾驶领域布局相关产品，L2级ADAS产品已处于开发阶段，百度Apollo首批合作伙伴。
$豪恩汽电(sz301488)$ 自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含12颗雷达在内的自动泊车系统。

【独家参考】
>广电运通：已承接多个政府部门重点算力工程项目
——————
$广电运通(sz002152)$ 接受机构调研时表示，公司是广电五舟的第一大股东，广电五舟作为公司整个集团算力板块的重要组成部分，具备研发和生产服务器、PC等多种智算产品的能力，为公司提供强大的硬件供给能力。广电五舟是鲲鹏整机伙伴、昇腾伙伴及飞腾战略合作伙伴，产品广泛应用于政府、教育、网络安全、科研、人工智能、互联网等行业及领域。广电五舟目前服务器年产能18万台，预计2023年可达到30万台。公司围绕“三云一中心”开展自主研发，打造了全栈式的云产品及服务，目前已承接多个政府部门重点算力工程项目，在公司园区建设了数据中心，并且承建了广州人工智能公共算力中心。
广州数据交易所是广东省政务服务数据管理局监管下的数据交易机构，作为广州数据交易所的股东，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司之一。公司规划成为数据服务商，发力数据“一级市场”，现阶段正在积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力。同时，规划作为大数据技术服务商参与公共数据运营服务，在公共数据处理加工、运营、交易等环节打造核心竞争力。公司中标了南沙“离岸易”综合服务平台项目，是广电运通在数据应用赛道的重要突破。

>良信股份：海盐工厂在降本端的效益将逐步体现
——————
$良信股份(sz002706)$ 接受机构调研时表示，近两年公司持续加大降本力度，采取原材料商务议价、设计优化、工艺改善等多种举措，通过归一化、供应链等专项战略项目进行降本推动，降本是长期且持续的过程，通过量变积累质变，随着降本工作的持续深入，毛利改善将逐步体现。
公司4-12月持续进行成品组装部分的搬迁，目前搬迁进展顺利，产能过度平稳，海盐工厂已经投产的产线在良品率及成本端均有较大的改善，随着订单量的增加，通过规模效应的带动，海盐工厂在降本端的效益将逐步体现。同时，公司会根据订单的获取节奏，和下游的市场趋势变化，适时对海盐进行产线建设及设备投放，故募投项目投资进展有所延期。

【财经要闻】
>9部门：到2025年在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”。
>财政部：将明确政府采购领域“中国境内生产”的具体标准，着力保障内外资企业在中国境内生产的产品平等参与政府采购活动。
>国家发展改革委产业司调研工业机器人产业发展情况。
>商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。
>工信部：引导外资投向先进制造、节能环保等领域，投向我国中西部和东北地区。
>浙江“超级充电宝”全容量投运，可提供20万度错峰电量。
>上海将发行31.5亿元棚改专项债。
>河南拟调整相关税收政策，支持重点群体创业就业。
>7月份全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。

【公告淘金】
>云海金属（002182）拟投建年产30万吨高品质硅铁合金项目。
>翰宇药业（300199）拟定增募资不超2.54亿元，用于司美格鲁肽研发等项目。
>晶科能源（688223）上半年净利同比增324.58%，拟定增募资不超97亿元。
>博汇股份（300839）上半年净利润同比增长159.39%。
>中国黄金（600916）上半年净利润同比增长22.31%。
>中超控股（002471）上半年净利润2.47亿元，同比转盈。
>普洛药业（000739）上半年净利润同比增长37.55%。
>东方证券（600958）上半年净利润19.01亿元，同比增193.72%。
>兴业证券（601377）上半年净利润17.96亿元，同比增30.73%。
>佳都科技（600728）上半年净利润同比增长86.34%。
>三星新材（603578）上半年净利润同比增长52.31%。

【龙虎榜看台】
>资金流入数据确权、算力租赁等板块
——————
周一，沪深两市全天探底回升，三大指数仍收跌。截至收盘，沪指跌0.34%报3178.43点，深成指跌0.50%报10755.14点，创业板指跌1.02%报2164.69点。两市共计成交7419亿元，较上个交易日缩量216亿元。盘面上，数据确权、算力租赁、网络安全、信创等板块涨幅居前，汽车整车、房地产、CRO、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：久远银海(002777)获机构资金买入，总买入净额为1.09亿元；华是科技(301218)获机构资金买入，总买入净额为8186.67万元；云内动力(000903)获实力游资买入，总买入净额为7062.97万元；英飞拓(002528)获机构资金买入，总买入净额为6196.23万元；摩恩电气(002451)获机构资金买入，总买入净额为3808.70万元。

【新股申购】
多浦乐：申购代码：301528，发行价格71.80元/股，发行市盈率56.76倍。可比公司：南风股份（300004）。
蓝天转债：申购代码：713368，评级AA，转股价值96.84。

【产品回顾】
时报财富资讯8月10日今日头条栏目个股亚康股份（301085）发布2日区间最大涨幅23.26%，独家参考栏目个股昆仑万维（300418）2日区间最大涨幅12.21%。

2023-08-15 中证快报（星期二）

【今日导读】

○标准先行 我国量子通信抢占国际话语权
○无损冷启动 我国自主研发新型燃料电池
○九部门联合发文 大力发展农村直播电商

【中证头条】

标准先行 我国量子通信抢占国际话语权
----------------
据报道，近日，首个量子通信国家标准《量子保密通信应用基本要求》正式发布，将于2024年3月1日实施。本次标准由全国通信标准化技术委员会（TC485）归口，主管部门为工业和信息化部，标准号GB/T 42829-2023。《量子保密通信应用基本要求》规定了量子保密通信在安全性、可扩展性、高效性、鲁棒性、应用灵活性、互操作能力、技术兼容性、可管理性、差异化策略控制等方面的基本要求。同时，该标准给出了量子保密通信与现有通信协议（如IPSEC、TLS等）的应用集成方案，使得量子保密通信技术能与现有的ICT基础设施更好的结合，并将进一步推动基于量子密钥分发的量子保密通信技术的发展及其应用推广。

点评：量子保密通信作为目前唯一被严格证明的可保证信息论安全的保密通信技术，在金融、电力、能源、政务等诸多领域拥有广阔的应用前景。产业发展，标准先行。当前，在工信部等国家相关部门组织下，产学研用各方力量正携手推动我国量子保密通信技术的标准化体系加速建设，为进一步抢占国际话语权，促进产业快速发展奠定基础。A股相关概念股主要有$国盾量子(sh688027)$、$华工科技(sz000988)$ 等。

【中证聚焦】

无损冷启动 我国自主研发出新型氢燃料电池
----------------
据报道，中国最先致力于燃料电池产业化企业大连新源动力自主研发打造出具有零下40℃无损冷启动、集成化小体积等业内领先优势的新型氢燃料电池。报道称，这款燃料电池电堆模块采用自增湿、低铂、高性能膜电极匹配超薄金属双极板的设计，单电池厚度减少了20%，整体体积缩小大约三分之一，制造成本降低了30%。但功率提升了33%，寿命提升了100%，拥有超过2万小时的使用寿命，达到国际领先水平。

点评：氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。由于其燃料气体来源丰富、效率高、无噪声、无污染，符合节约能源和生态环保的政策趋势，行业发展趋势向好。券商研报表示，氢燃料电池技术在能源转型中具有重要地位，未来几年内，中国氢燃料电池行业将迎来爆发式增长。A股相关概念股主要有$锡南科技(sz301170)$ 、$京城股份(sh600860)$ 等。

【要闻精选】

○商务部部长助理陈春江8月14日在发布会上表示，将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

○据国家发展改革委监测，8月7日-11日当周，全国平均猪粮比价为5.97:1，生猪价格退出过度下跌一级预警区间。

○7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。

○有消息称，福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限。

○特斯拉在官微表示，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。

【产经透视】

九部门发文 大力发展农村直播电商
----------------
商务部等9部门办公厅（室）发布关于印发 《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》的通知。其中提出，大力发展农村直播电商。深化电子商务进农村综合示范，利用县级电子商务公共服务中心的场地和设备等资源，打造一批县域电商直播基地、“村播学院”。整合各类资源，增强电商技能实训、品牌培育、包装设计、宣传推广、电商代运营等服务能力。鼓励有条件的县级电子商务公共服务中心拓展O2O体验店、云展会、网货中心、跨境电商等衍生增值服务，推动县域电商形成抱团合力，实现可持续发展。A股相关概念股主要有$农产品(sz000061)$ 、$浙农股份(sz002758)$ 等。

◆《行动计划》提到，到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代。

◆《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》日前印发，旨在加快建设高效顺畅的农村现代流通体系，推进农村流通设施和业态全面融入现代流通体系，促进农村流通高质量发展。

【公司动向】

○嘉泽新能（601619）拟约37.71亿元投建储能电站、风电项目。

沃尔核材（002130）拟3.7亿元投建洪山区新能源产业园项目。

云海金属（002182）拟投建年产30万吨高品质硅铁合金项目。

○中核钛白（002145）拟不超9.36亿元收购双阳磷矿、新天鑫化工100%股权。

○密尔克卫（603713）拟发行GDR募资不超13.6亿元，用于收购LHN Logistics Limited项目、西部工业材料智能供应链一体化基地项目、青岛密尔克卫化工供应链管理有限公司化工供应链一体化平台项目等。天赐材料（002709）拟发行GDR募资不超过59.8亿元，用于多个电解液投资项目。

○晶科能源（688223）拟定增募资不超97亿元，用于山西晶科一体化大基地年产28GW高效组件智能化生产线项目、山西晶科一体化大基地年产28GW切片与高效电池片智能化生产线项目、山西晶科一体化大基地年产28GW单晶拉棒切方智能化生产线项目。翰宇药业（300199）拟定增募资不超2.54亿元，用于司美格鲁肽研发等项目。

○京山轻机（000821）子公司签订3.58亿元日常经营重大合同。银龙股份（603969）中标2.85亿元项目。

○苑东生物（688513）拟1亿元-2亿元回购股份。

○中际旭创（300308）表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。

【资金观潮】

○北向资金8月14日净卖出46.63亿元。比亚迪、贵州茅台、五粮液分别被净卖出12.48亿元、8.39亿元、6.73亿元。中际旭创获净买入额居首，金额为2.74亿元。

○首创证券（601136）8月14日涨6.67%，成交额36.75亿元，换手率56.52%，盘后龙虎榜数据显示，二机构专用席位净买入1.87亿元。

○鸿博股份（002229）8月14日涨停，成交额17.79亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2323.07万元并卖出3405.97万元，一机构专用席位净买入2634.67万元。

【新股申购】

○多浦乐：申购代码301528，申购价格71.80元，发行市盈率56.76倍，公司主营无损检测设备。