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之前挖掘的中贝通信上板，创阶段新高（营收三年三倍，净利润环比暴涨。这家算力+光模块新秀，不容小觑）；太和水直线拉升。

今天，借着政策利好给大家一次说明白数据要素及它的三大龙头。

事件1：财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行。

这是近段时间最重要行业新闻，数据资源会计处理方式确定，数据要素产业化大时代开启！这比预期提前了很多，直接利好数据资源公司。

事件2：商务部：高标准建设国家数字服务出口基地，这又是一个政策利好。

事件3：高层高度重视大力发展数字经济。

逻辑1：高度重视。数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素国家，有两个重要目标：一是增强我国经济发展新动能，提升资源配置效能；二是做强做优数字经济，构筑起国家竞争新优势。

2023年3月，国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，从侧面表明政府高度重视并加速推动数据要素市场建设。

逻辑2：接棒土地财政。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。

根据相关测算，全国数据资产市场总规模8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿，叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。

为什么这么说？

数据要素市场是一个横跨各领域的综合要素市场，包括并不限于如下应用场景：

1、金融服务场景。包括但不限于客户画像、授信贷款、知识产权担保联合征信、金融反欺诈。

2、医疗健康场景。包括但不限于智慧导诊、疾病诊断、比较效果研究风险识别、健康干预、医保反欺诈。

3、交通运输场景。包括但不限于智能红绿灯、智慧停车、港口停泊、智能公交车、运营车巡游。

4、生态环境场景。包括但不限于环保监测、气象监测、气象预警、移动源污染监测、生态系统生产总值 (GEP) 核算。

据初步测算，全国企业数据要素支出规模约3.3万亿元。如果考虑数据资产评估、质押、融资等衍生市场，整体规模可能超过30万亿元。

换句话说，总规模至少是数十万亿元量级，这样一个10万亿级别的市场和资本驱动力，有望接过土地财政（近10万亿市场）的大旗。

从长远看，数据要素将为下一个30年黄金发展期，打开一扇战略性大门。

逻辑3：试点医保。医保数据要素商业价值和市场空间大，有望先行先试。医保数据在临床诊疗、医疗科技创新、医疗保险和患者等具备巨大价值。

医保数据维度非常丰富，随着政策持续推进，预计未来医保数据要素市场有望先行先试，成为第一个数据要素放开方向。

据测算，商保公司每年调用数据服务费将达554亿元，医药和医疗器械公司市场调研带来的市场空间至少在106亿元，金融调用医保数据服务费将达到187亿元。未来随着疾病智能筛查、健康管理等大健康应用拓展，医保数据应用市场空间将达千亿以上。

核心受益公司：

久远银海：医保数据要素领头羊(医疗场景)，中物院旗下智慧民生服务商，深耕“医疗医保、数字政务、智慧城市”三大民生领域。

山大地纬：区块链+数据要素(医疗场景)，智慧政务、智慧医保医疗、智能用电等领域先行者。

云赛智联：上海国资委旗下唯一的数据中心运营商和云服务运营商。

老规矩，只做马前炮逻辑分享，是否认可，看市场老师表现。

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