今日盘前纪要（时效性）【东山精密】【CJ电子】东山精密：Q1业绩超预期，坚定看好4000亿东山公司发布2026年Q1业绩预告：26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元，同比增长119%~152%；实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元，同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的

行云科技最近看了下，太像金刚光伏了，当然我指的是资本运作方式，当然金刚受行业关系可能还有一段核心结论：完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径，且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验，叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

【西部电子】福晶科技投资分析1⃣晶体能力全球领先，光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点1、光模块应用：东田微今日大涨20%，市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。而光隔离器产品中最核心零组件——法拉第旋片（原材料：sggg晶体），全球sggg晶体一度被法国

海川智能 2025年6月完成过户，持有海川智能29.97%股权成为控股股东，实控人为邓永议。 实控人旗下苏州信越半导体和中晶智芯半导体。推动海川智能以“内生+外延+资产注入”模式，切入半导体检测设备、自动化产线、精密零部件领域，落地苏州/昆山子公司承接产能。 1. 技术底座：苏州信越半导体是MBE化

华为AI存储重塑产业格局，长记忆一体机+全闪存阵列齐发，朗科科技等核心合作股受益国产替代与AI算力双驱动！华为今日披露了3月20日深圳存储峰会的AI存储新品详情，核心如下：OceanStor A800 AI长记忆一体机：面向推理场景，搭载知识库、KV Cache加速、记忆库三大核心能力，采用UCM统

英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议，斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU，以满足LLM对速度和内存的独特需求，LPU是一种非常快速的处理器，专为顺序处理的计算密集型任务而设计，而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型（LLMs）及其他主流

算力中心+特高压+固态变压器SST 1、2026年1月12日投资者关系活动记录表，公司已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发，750V直流方案已在园区、楼宇、地铁落地，并储备800VHVDC技术，服务中国联通、佛山开普勒等算力中心。 2、公司控股子公司桂林电力电容在特高压直流输电工程应用的产品

一、导语：一场红包，撬动万亿AI产业 2026年2月1日，一个看似普通的周末，腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”，瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动，而是一场AI社交入口的全面争夺战。就在同一天，Clawdbot大模型爆火出圈，用户量暴涨300%，带动

盘中段子汇总现货黄金日内暴涨100美元，现货黄金站上5280美元/盎司，日内涨1.91%（晓程科技、中国黄金、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、盛达资源、湖南白银、豫光金铅、四川黄金、白银有色等） SpaceX 考虑在 6 月进行 IPO，时间点与行星连

半导体探针台+华为参股+半导体设备+次新股 1、公司是本土半导体探针台设备龙头，在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。2023年公司在中国大陆地区探针台设备市场占据25.70%的份额。公司DEMO设备已发往长江存储等国内领先的存储芯片制造商进行试产验证。 2、公司是中国大陆首家研制

[太阳]【天风通信】罗博特科：子公司ficonTEC新签大单，有望受益于光互联的发展[庆祝]事件：公司今日大涨5%，近日公司全资子公司ficonTEC近日与瑞士某头部公司C的子公司签署的单笔合同金额约为770万欧元（折合人民币约6,307.84万元），占公司2024年度营业收入的比例超过了5.70%

💡 核心逻辑 广联航空已构建“无人机主业打底 + 商业航天爆发 + 机器人降维突破”的三维成长曲线，叠加收购标的天津跃峰的稀缺供应链地位，形成“业绩有底线、增长有弹性、估值有空间”的投资闭环，是当前市场少有的多赛道卡位标的。 📈 近期市场表现：资金抢筹，技术面强势突破 股价表现：2025年12月

今天盘后，存储三巨头的两家一起宣布继续涨价70%：       以下为最近一年的调价节点，面对韩系三星、海力士两厂 Q1 暴涨，美光已暂停报价，预计 1 月中旬重新开标，市场普遍预期其将把服务器 DRAM 跟涨至 +60~70% 区间，可以提前关注下和美光直接

一、核心结论速览• IPO关键进展：2026年1月1日，燧原科技完成科创板IPO辅导（辅导机构：中信证券），距上市申报仅一步之遥，估值达205亿元，有望成为“国产GPU四小龙”中最后一家登陆资本市场的企业• 核心定位：专注云端AI算力芯片，采用专用架构路线，避开通用图形渲染，聚焦

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内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

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海川智能 2025年6月完成过户，持有海川智能29.97%股权成为控股股东，实控人为邓永议。 实控人旗下苏州信越半导体和中晶智芯半导体。推动海川智能以“内生+外延+资产注入”模式，切入半导体检测设备、自动化产线、精密零部件领域，落地苏州/昆山子公司承接产能。 1. 技术底座：苏州信越半导体是MBE化

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内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

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海川智能 2025年6月完成过户，持有海川智能29.97%股权成为控股股东，实控人为邓永议。 实控人旗下苏州信越半导体和中晶智芯半导体。推动海川智能以“内生+外延+资产注入”模式，切入半导体检测设备、自动化产线、精密零部件领域，落地苏州/昆山子公司承接产能。 1. 技术底座：苏州信越半导体是MBE化

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今天盘后，存储三巨头的两家一起宣布继续涨价70%：       以下为最近一年的调价节点，面对韩系三星、海力士两厂 Q1 暴涨，美光已暂停报价，预计 1 月中旬重新开标，市场普遍预期其将把服务器 DRAM 跟涨至 +60~70% 区间，可以提前关注下和美光直接

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今日盘前纪要（时效性）【东山精密】【CJ电子】东山精密：Q1业绩超预期，坚定看好4000亿东山公司发布2026年Q1业绩预告：26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元，同比增长119%~152%；实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元，同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的

行云科技最近看了下，太像金刚光伏了，当然我指的是资本运作方式，当然金刚受行业关系可能还有一段核心结论：完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径，且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验，叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

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海川智能 2025年6月完成过户，持有海川智能29.97%股权成为控股股东，实控人为邓永议。 实控人旗下苏州信越半导体和中晶智芯半导体。推动海川智能以“内生+外延+资产注入”模式，切入半导体检测设备、自动化产线、精密零部件领域，落地苏州/昆山子公司承接产能。 1. 技术底座：苏州信越半导体是MBE化

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算力中心+特高压+固态变压器SST 1、2026年1月12日投资者关系活动记录表，公司已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发，750V直流方案已在园区、楼宇、地铁落地，并储备800VHVDC技术，服务中国联通、佛山开普勒等算力中心。 2、公司控股子公司桂林电力电容在特高压直流输电工程应用的产品

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今天盘后，存储三巨头的两家一起宣布继续涨价70%：       以下为最近一年的调价节点，面对韩系三星、海力士两厂 Q1 暴涨，美光已暂停报价，预计 1 月中旬重新开标，市场普遍预期其将把服务器 DRAM 跟涨至 +60~70% 区间，可以提前关注下和美光直接

一、核心结论速览• IPO关键进展：2026年1月1日，燧原科技完成科创板IPO辅导（辅导机构：中信证券），距上市申报仅一步之遥，估值达205亿元，有望成为“国产GPU四小龙”中最后一家登陆资本市场的企业• 核心定位：专注云端AI算力芯片，采用专用架构路线，避开通用图形渲染，聚焦

今日盘前纪要（时效性）【东山精密】【CJ电子】东山精密：Q1业绩超预期，坚定看好4000亿东山公司发布2026年Q1业绩预告：26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元，同比增长119%~152%；实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元，同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的

行云科技最近看了下，太像金刚光伏了，当然我指的是资本运作方式，当然金刚受行业关系可能还有一段核心结论：完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径，且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验，叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

【西部电子】福晶科技投资分析1⃣晶体能力全球领先，光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点1、光模块应用：东田微今日大涨20%，市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。而光隔离器产品中最核心零组件——法拉第旋片（原材料：sggg晶体），全球sggg晶体一度被法国

海川智能 2025年6月完成过户，持有海川智能29.97%股权成为控股股东，实控人为邓永议。 实控人旗下苏州信越半导体和中晶智芯半导体。推动海川智能以“内生+外延+资产注入”模式，切入半导体检测设备、自动化产线、精密零部件领域，落地苏州/昆山子公司承接产能。 1. 技术底座：苏州信越半导体是MBE化

华为AI存储重塑产业格局，长记忆一体机+全闪存阵列齐发，朗科科技等核心合作股受益国产替代与AI算力双驱动！华为今日披露了3月20日深圳存储峰会的AI存储新品详情，核心如下：OceanStor A800 AI长记忆一体机：面向推理场景，搭载知识库、KV Cache加速、记忆库三大核心能力，采用UCM统

英伟达与AI芯片初创公司Groq达成协议，斥资200亿美金获取其技术非独家许可并吸纳其核心团队。Groq专门设计了LPU，以满足LLM对速度和内存的独特需求，LPU是一种非常快速的处理器，专为顺序处理的计算密集型任务而设计，而LLM正是顺序任务的典型代表。LPU运行大型语言模型（LLMs）及其他主流

算力中心+特高压+固态变压器SST 1、2026年1月12日投资者关系活动记录表，公司已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发，750V直流方案已在园区、楼宇、地铁落地，并储备800VHVDC技术，服务中国联通、佛山开普勒等算力中心。 2、公司控股子公司桂林电力电容在特高压直流输电工程应用的产品

一、导语：一场红包，撬动万亿AI产业 2026年2月1日，一个看似普通的周末，腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”，瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动，而是一场AI社交入口的全面争夺战。就在同一天，Clawdbot大模型爆火出圈，用户量暴涨300%，带动

盘中段子汇总现货黄金日内暴涨100美元，现货黄金站上5280美元/盎司，日内涨1.91%（晓程科技、中国黄金、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、盛达资源、湖南白银、豫光金铅、四川黄金、白银有色等） SpaceX 考虑在 6 月进行 IPO，时间点与行星连

半导体探针台+华为参股+半导体设备+次新股 1、公司是本土半导体探针台设备龙头，在光电芯片、集成电路等应用领域已形成较强的技术领先优势。2023年公司在中国大陆地区探针台设备市场占据25.70%的份额。公司DEMO设备已发往长江存储等国内领先的存储芯片制造商进行试产验证。 2、公司是中国大陆首家研制

[太阳]【天风通信】罗博特科：子公司ficonTEC新签大单，有望受益于光互联的发展[庆祝]事件：公司今日大涨5%，近日公司全资子公司ficonTEC近日与瑞士某头部公司C的子公司签署的单笔合同金额约为770万欧元（折合人民币约6,307.84万元），占公司2024年度营业收入的比例超过了5.70%

💡 核心逻辑 广联航空已构建“无人机主业打底 + 商业航天爆发 + 机器人降维突破”的三维成长曲线，叠加收购标的天津跃峰的稀缺供应链地位，形成“业绩有底线、增长有弹性、估值有空间”的投资闭环，是当前市场少有的多赛道卡位标的。 📈 近期市场表现：资金抢筹，技术面强势突破 股价表现：2025年12月

今天盘后，存储三巨头的两家一起宣布继续涨价70%：       以下为最近一年的调价节点，面对韩系三星、海力士两厂 Q1 暴涨，美光已暂停报价，预计 1 月中旬重新开标，市场普遍预期其将把服务器 DRAM 跟涨至 +60~70% 区间，可以提前关注下和美光直接

一、核心结论速览• IPO关键进展：2026年1月1日，燧原科技完成科创板IPO辅导（辅导机构：中信证券），距上市申报仅一步之遥，估值达205亿元，有望成为“国产GPU四小龙”中最后一家登陆资本市场的企业• 核心定位：专注云端AI算力芯片，采用专用架构路线，避开通用图形渲染，聚焦