一、人工智能芯片：《流浪地球2》告诉我们，硬件（芯片）是人工智能迭代的核心好利科技控股子公司曲速科技：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在网安部门和IDC中广泛应用，正加速导入互联网公司 （单价3k-5k)；5nmGPGPU芯片架构设计完毕，预计2023H1流片（三星、tsmc账户已

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美

“水泥+私募”双主业驱动，业务转型卓有成效公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年以来，公司逐步优化水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型：（1）毛利率站上新台阶，盈利能力提升；（2）销售及财务费用率持续下降，规模效应显现；（3）归母净利润止跌回升，维持增

1月4日，据PVinfoLink最新报价，硅料均价降至19万元/吨，折算0.47元/W；182硅片降至3.9元/片，折算0.51元/W，182PERC电池降至0.8元/W，双玻组件降至1.85元/W。自硅料首次降价（11.23日）以来，硅料/硅片/电池/组件单瓦降价0.27/0.45/0.55/0.

做一个安静的伏地魔，潜伏模式一年的目标是50%-100%。题材潜伏追求的是操作上的成功， 而不是对基本面的精确把握， 当然了如果你对基本牌有特殊的偏好，配置一个即可。题材潜伏的侧重点在于分析“偏见”产生的“影响力”， 而不是“偏见”的正确与否， 错误的偏见（预期） 只要能影响参与者的行为，

1、个股（不分先后）杭萧钢构：钙钛矿电池最快春节出片测试◇据公司考核目标，子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产，且电池转化效率达到28%以上，应用于合特的BIPV系列建材产品。◇据公司投资者关系，预期最快应该会在农历春节前完成产线的全

液体口罩+广谱抗新冠病毒+利拉鲁肽/减肥针+降血脂药物 1、北京东方略和中科院微生物所联合开发了一款“液体口罩”（喷剂），经中科院微生物所、武汉大学P3实验室、深圳三院等多家权威机构研究究表明，其表现出对多种新冠病毒变异株(野生型、Delta、BA.2/4/5、XBB)高效的结合能力，形成聚集颗粒，

海兰信很多股友们应该都不陌生，作为去年的新概念UDC（海底数据中心），一时可谓风光无二。其技术国内唯一，自主可控，无竞争对手，PUE（电源使用效率）可以干到1.1以下，甩陆地IDC一条街。因此UDC取代IDC，正好迎合国家碳中和的发展路径，也契合工信部提出的PUE要求，大势所趋。那段时间很多博主都在

众所周知目前国内外经济形势紧张，境外国家频繁出具法案压制国内各个产业链的发展，投资者这两个月来举步维艰，提心吊胆，生怕投资的公司被各种法案影响！国产软件！一个几乎不受影响的板块出现了！ 普联软件公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，主要是财务集团财务管理系统方面。2

财政部规范数据资产入表政策，将有力推动数据要素资产化，及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。数据持有方：主营业务为数据相关产品服务，如上海钢联、国能日新、卓创资讯等，数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求，另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。数据基础设施建设及运营方：涉及

民生证券认为，欧拉凭借自身技术优势以及生态的不断完善，未来在信创特别是行业信创中有望扮演更重要角色一、事件：欧拉峰会年底将在北京举办据openEuler官网显示，openEuler Summit 2022将于12月29日在北京举办，其是由openEuler开源社区发起并举办的年度开源操作系统年度峰会

      周五医疗器械暴涨，业内人士称医疗器械国产代替加速。加上近期的信创，也是炒作国产替代逻辑。  发展与安全，全球化是发展，国产化是安全。             神开股份(

事件：2022年10月26日，吉利新能源商用车集团旗下品牌远程汽车，宣布完成Pre-A轮融资，融资金额超3亿美元。总结了下，今天涨停更可能是资本对于确定性资产注入标的的偏好，这和周末的格力地产、以及海汽集团逻辑是一样的：确定的超优质资本注入+大股东同业竞争承诺+绝对低位的中期翻倍汇报。以下纯个人整理

工信部将加快发布能源电子产业发展指导意见 能源电子产业发展指导意见有望近期发布 12月1日，2022中国光伏行业年度大会在安徽滁州举行。工信部电子信息司副司长杨旭东出席并致辞。杨旭东在致辞中表示，工信部将持续推动产业创新升级，加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。 目前电子信息司以光伏为中

11月25日，2022全球数商大会在上海开幕，会上重磅发布了《数据要素流通标准化白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所有限公司、清华大学经济学研究所、上海市联合征信有限公司、国家电网有限公司大数据中心、华为技术有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司等单位共

一、人工智能芯片：《流浪地球2》告诉我们，硬件（芯片）是人工智能迭代的核心好利科技控股子公司曲速科技：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在网安部门和IDC中广泛应用，正加速导入互联网公司 （单价3k-5k)；5nmGPGPU芯片架构设计完毕，预计2023H1流片（三星、tsmc账户已

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美

“水泥+私募”双主业驱动，业务转型卓有成效公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年以来，公司逐步优化水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型：（1）毛利率站上新台阶，盈利能力提升；（2）销售及财务费用率持续下降，规模效应显现；（3）归母净利润止跌回升，维持增

1月4日，据PVinfoLink最新报价，硅料均价降至19万元/吨，折算0.47元/W；182硅片降至3.9元/片，折算0.51元/W，182PERC电池降至0.8元/W，双玻组件降至1.85元/W。自硅料首次降价（11.23日）以来，硅料/硅片/电池/组件单瓦降价0.27/0.45/0.55/0.

做一个安静的伏地魔，潜伏模式一年的目标是50%-100%。题材潜伏追求的是操作上的成功， 而不是对基本面的精确把握， 当然了如果你对基本牌有特殊的偏好，配置一个即可。题材潜伏的侧重点在于分析“偏见”产生的“影响力”， 而不是“偏见”的正确与否， 错误的偏见（预期） 只要能影响参与者的行为，

1、个股（不分先后）杭萧钢构：钙钛矿电池最快春节出片测试◇据公司考核目标，子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产，且电池转化效率达到28%以上，应用于合特的BIPV系列建材产品。◇据公司投资者关系，预期最快应该会在农历春节前完成产线的全

液体口罩+广谱抗新冠病毒+利拉鲁肽/减肥针+降血脂药物 1、北京东方略和中科院微生物所联合开发了一款“液体口罩”（喷剂），经中科院微生物所、武汉大学P3实验室、深圳三院等多家权威机构研究究表明，其表现出对多种新冠病毒变异株(野生型、Delta、BA.2/4/5、XBB)高效的结合能力，形成聚集颗粒，

海兰信很多股友们应该都不陌生，作为去年的新概念UDC（海底数据中心），一时可谓风光无二。其技术国内唯一，自主可控，无竞争对手，PUE（电源使用效率）可以干到1.1以下，甩陆地IDC一条街。因此UDC取代IDC，正好迎合国家碳中和的发展路径，也契合工信部提出的PUE要求，大势所趋。那段时间很多博主都在

众所周知目前国内外经济形势紧张，境外国家频繁出具法案压制国内各个产业链的发展，投资者这两个月来举步维艰，提心吊胆，生怕投资的公司被各种法案影响！国产软件！一个几乎不受影响的板块出现了！ 普联软件公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，主要是财务集团财务管理系统方面。2

财政部规范数据资产入表政策，将有力推动数据要素资产化，及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。数据持有方：主营业务为数据相关产品服务，如上海钢联、国能日新、卓创资讯等，数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求，另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。数据基础设施建设及运营方：涉及

民生证券认为，欧拉凭借自身技术优势以及生态的不断完善，未来在信创特别是行业信创中有望扮演更重要角色一、事件：欧拉峰会年底将在北京举办据openEuler官网显示，openEuler Summit 2022将于12月29日在北京举办，其是由openEuler开源社区发起并举办的年度开源操作系统年度峰会

      周五医疗器械暴涨，业内人士称医疗器械国产代替加速。加上近期的信创，也是炒作国产替代逻辑。  发展与安全，全球化是发展，国产化是安全。             神开股份(

事件：2022年10月26日，吉利新能源商用车集团旗下品牌远程汽车，宣布完成Pre-A轮融资，融资金额超3亿美元。总结了下，今天涨停更可能是资本对于确定性资产注入标的的偏好，这和周末的格力地产、以及海汽集团逻辑是一样的：确定的超优质资本注入+大股东同业竞争承诺+绝对低位的中期翻倍汇报。以下纯个人整理

工信部将加快发布能源电子产业发展指导意见 能源电子产业发展指导意见有望近期发布 12月1日，2022中国光伏行业年度大会在安徽滁州举行。工信部电子信息司副司长杨旭东出席并致辞。杨旭东在致辞中表示，工信部将持续推动产业创新升级，加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。 目前电子信息司以光伏为中

11月25日，2022全球数商大会在上海开幕，会上重磅发布了《数据要素流通标准化白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所有限公司、清华大学经济学研究所、上海市联合征信有限公司、国家电网有限公司大数据中心、华为技术有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司等单位共

一、人工智能芯片：《流浪地球2》告诉我们，硬件（芯片）是人工智能迭代的核心好利科技控股子公司曲速科技：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在网安部门和IDC中广泛应用，正加速导入互联网公司 （单价3k-5k)；5nmGPGPU芯片架构设计完毕，预计2023H1流片（三星、tsmc账户已

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美

“水泥+私募”双主业驱动，业务转型卓有成效公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年以来，公司逐步优化水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型：（1）毛利率站上新台阶，盈利能力提升；（2）销售及财务费用率持续下降，规模效应显现；（3）归母净利润止跌回升，维持增

1月4日，据PVinfoLink最新报价，硅料均价降至19万元/吨，折算0.47元/W；182硅片降至3.9元/片，折算0.51元/W，182PERC电池降至0.8元/W，双玻组件降至1.85元/W。自硅料首次降价（11.23日）以来，硅料/硅片/电池/组件单瓦降价0.27/0.45/0.55/0.

做一个安静的伏地魔，潜伏模式一年的目标是50%-100%。题材潜伏追求的是操作上的成功， 而不是对基本面的精确把握， 当然了如果你对基本牌有特殊的偏好，配置一个即可。题材潜伏的侧重点在于分析“偏见”产生的“影响力”， 而不是“偏见”的正确与否， 错误的偏见（预期） 只要能影响参与者的行为，

1、个股（不分先后）杭萧钢构：钙钛矿电池最快春节出片测试◇据公司考核目标，子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产，且电池转化效率达到28%以上，应用于合特的BIPV系列建材产品。◇据公司投资者关系，预期最快应该会在农历春节前完成产线的全

液体口罩+广谱抗新冠病毒+利拉鲁肽/减肥针+降血脂药物 1、北京东方略和中科院微生物所联合开发了一款“液体口罩”（喷剂），经中科院微生物所、武汉大学P3实验室、深圳三院等多家权威机构研究究表明，其表现出对多种新冠病毒变异株(野生型、Delta、BA.2/4/5、XBB)高效的结合能力，形成聚集颗粒，

海兰信很多股友们应该都不陌生，作为去年的新概念UDC（海底数据中心），一时可谓风光无二。其技术国内唯一，自主可控，无竞争对手，PUE（电源使用效率）可以干到1.1以下，甩陆地IDC一条街。因此UDC取代IDC，正好迎合国家碳中和的发展路径，也契合工信部提出的PUE要求，大势所趋。那段时间很多博主都在

众所周知目前国内外经济形势紧张，境外国家频繁出具法案压制国内各个产业链的发展，投资者这两个月来举步维艰，提心吊胆，生怕投资的公司被各种法案影响！国产软件！一个几乎不受影响的板块出现了！ 普联软件公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，主要是财务集团财务管理系统方面。2

财政部规范数据资产入表政策，将有力推动数据要素资产化，及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。数据持有方：主营业务为数据相关产品服务，如上海钢联、国能日新、卓创资讯等，数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求，另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。数据基础设施建设及运营方：涉及

民生证券认为，欧拉凭借自身技术优势以及生态的不断完善，未来在信创特别是行业信创中有望扮演更重要角色一、事件：欧拉峰会年底将在北京举办据openEuler官网显示，openEuler Summit 2022将于12月29日在北京举办，其是由openEuler开源社区发起并举办的年度开源操作系统年度峰会

      周五医疗器械暴涨，业内人士称医疗器械国产代替加速。加上近期的信创，也是炒作国产替代逻辑。  发展与安全，全球化是发展，国产化是安全。             神开股份(

事件：2022年10月26日，吉利新能源商用车集团旗下品牌远程汽车，宣布完成Pre-A轮融资，融资金额超3亿美元。总结了下，今天涨停更可能是资本对于确定性资产注入标的的偏好，这和周末的格力地产、以及海汽集团逻辑是一样的：确定的超优质资本注入+大股东同业竞争承诺+绝对低位的中期翻倍汇报。以下纯个人整理

工信部将加快发布能源电子产业发展指导意见 能源电子产业发展指导意见有望近期发布 12月1日，2022中国光伏行业年度大会在安徽滁州举行。工信部电子信息司副司长杨旭东出席并致辞。杨旭东在致辞中表示，工信部将持续推动产业创新升级，加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。 目前电子信息司以光伏为中

11月25日，2022全球数商大会在上海开幕，会上重磅发布了《数据要素流通标准化白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所有限公司、清华大学经济学研究所、上海市联合征信有限公司、国家电网有限公司大数据中心、华为技术有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司等单位共

一、人工智能芯片：《流浪地球2》告诉我们，硬件（芯片）是人工智能迭代的核心好利科技控股子公司曲速科技：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在网安部门和IDC中广泛应用，正加速导入互联网公司 （单价3k-5k)；5nmGPGPU芯片架构设计完毕，预计2023H1流片（三星、tsmc账户已

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美

“水泥+私募”双主业驱动，业务转型卓有成效公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年以来，公司逐步优化水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型：（1）毛利率站上新台阶，盈利能力提升；（2）销售及财务费用率持续下降，规模效应显现；（3）归母净利润止跌回升，维持增

1月4日，据PVinfoLink最新报价，硅料均价降至19万元/吨，折算0.47元/W；182硅片降至3.9元/片，折算0.51元/W，182PERC电池降至0.8元/W，双玻组件降至1.85元/W。自硅料首次降价（11.23日）以来，硅料/硅片/电池/组件单瓦降价0.27/0.45/0.55/0.

做一个安静的伏地魔，潜伏模式一年的目标是50%-100%。题材潜伏追求的是操作上的成功， 而不是对基本面的精确把握， 当然了如果你对基本牌有特殊的偏好，配置一个即可。题材潜伏的侧重点在于分析“偏见”产生的“影响力”， 而不是“偏见”的正确与否， 错误的偏见（预期） 只要能影响参与者的行为，

1、个股（不分先后）杭萧钢构：钙钛矿电池最快春节出片测试◇据公司考核目标，子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产，且电池转化效率达到28%以上，应用于合特的BIPV系列建材产品。◇据公司投资者关系，预期最快应该会在农历春节前完成产线的全

液体口罩+广谱抗新冠病毒+利拉鲁肽/减肥针+降血脂药物 1、北京东方略和中科院微生物所联合开发了一款“液体口罩”（喷剂），经中科院微生物所、武汉大学P3实验室、深圳三院等多家权威机构研究究表明，其表现出对多种新冠病毒变异株(野生型、Delta、BA.2/4/5、XBB)高效的结合能力，形成聚集颗粒，

海兰信很多股友们应该都不陌生，作为去年的新概念UDC（海底数据中心），一时可谓风光无二。其技术国内唯一，自主可控，无竞争对手，PUE（电源使用效率）可以干到1.1以下，甩陆地IDC一条街。因此UDC取代IDC，正好迎合国家碳中和的发展路径，也契合工信部提出的PUE要求，大势所趋。那段时间很多博主都在

众所周知目前国内外经济形势紧张，境外国家频繁出具法案压制国内各个产业链的发展，投资者这两个月来举步维艰，提心吊胆，生怕投资的公司被各种法案影响！国产软件！一个几乎不受影响的板块出现了！ 普联软件公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，主要是财务集团财务管理系统方面。2

财政部规范数据资产入表政策，将有力推动数据要素资产化，及数据持有方、运营方、服务方等企业价值重估。数据持有方：主营业务为数据相关产品服务，如上海钢联、国能日新、卓创资讯等，数据资产入表一方面有望驱动更多数据产品服务需求，另一方面待执行准则确立后供给厂商将有利润表的优化。数据基础设施建设及运营方：涉及

民生证券认为，欧拉凭借自身技术优势以及生态的不断完善，未来在信创特别是行业信创中有望扮演更重要角色一、事件：欧拉峰会年底将在北京举办据openEuler官网显示，openEuler Summit 2022将于12月29日在北京举办，其是由openEuler开源社区发起并举办的年度开源操作系统年度峰会

      周五医疗器械暴涨，业内人士称医疗器械国产代替加速。加上近期的信创，也是炒作国产替代逻辑。  发展与安全，全球化是发展，国产化是安全。             神开股份(

事件：2022年10月26日，吉利新能源商用车集团旗下品牌远程汽车，宣布完成Pre-A轮融资，融资金额超3亿美元。总结了下，今天涨停更可能是资本对于确定性资产注入标的的偏好，这和周末的格力地产、以及海汽集团逻辑是一样的：确定的超优质资本注入+大股东同业竞争承诺+绝对低位的中期翻倍汇报。以下纯个人整理

工信部将加快发布能源电子产业发展指导意见 能源电子产业发展指导意见有望近期发布 12月1日，2022中国光伏行业年度大会在安徽滁州举行。工信部电子信息司副司长杨旭东出席并致辞。杨旭东在致辞中表示，工信部将持续推动产业创新升级，加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。 目前电子信息司以光伏为中

11月25日，2022全球数商大会在上海开幕，会上重磅发布了《数据要素流通标准化白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所有限公司、清华大学经济学研究所、上海市联合征信有限公司、国家电网有限公司大数据中心、华为技术有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司等单位共