信创大die(中Guo软件、太极古份带头):
暂时没看到新的利空动态。可能有未知的情况(信创订单变故、机构砍苍、外姿出逃等)
前期晨报提过的利空因素
(1)3.15日:
传此前预期的中移动服务器 OS 大单(10 亿+) ,将全部被移动内部亲儿子苏研院拿到,中软、统信 0 份额。大央企自研服务器 OS(基于华为欧拉生态) 趋势比较明确。
目前结果还未定。未来极端情况下,假设三大运营商采购的服务器全部部要自研操作系统,大约影响信创ShΙ场潜在需求的 20%。 (即三大运营商服务器采购量总和/扣除掉互联网以外的其他重要行业服务器需求总和=20%)
(2)7.13日:
中Guo电子与华为开展深度合作,合并鲲鹏生态和PKS生态,共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。
基础算力的整合,利好下游的信创应用,但ShΙ场第一反应:利好华为信创生态,利空PKS信创生态(比如中Guo长城)。
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