算力为何如此重要？！
夜长梦山
2023-09-03 22:15:08
算力为何如此重要？！
【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣周末，学习时报发表《算力为何如此重要》的文章，其中提及：随着数据成为重要的生产要素之一，“算力”成为重要的生产力。算力的提升对经济社会的发展发挥重要作用。算力对数字经济发展具有重要影响。我国多项并举加快推动算力高速发展，其中包括落实《数字中国建设整体布局规划》要求，夯实数据基础设施和数据资源体系两大基础等战略。
2⃣借鉴英伟达卖铲子模式，国内算力租赁稳步发展。据我们测算，自2022年8月年至今，共有22家厂商布局算力赛道。其中，2023年6-8月尤为密集，共有16家，包括计算机、新能源、智能驾驶等厂家。我们认为，在GPU服务器价格高昂的现状下，算力租赁，能有效降低大模型研发的门槛，助力国内AI百花齐放。
3⃣算力租赁，前景广阔：根据我们的测算，保守版：100P的算力投入保守估计需要接近4400万元的资金。乐观版：算力项目建设速度正在飞速发展，1亿元账面资金大约能撬动1000P的硬件设备投入。相关公司有望借助算力租赁开启第二波成长曲线。
💰受益标的:
首都在线，云赛智联，恒润股份，亚康股份，鸿博股份，青云科技，真视通，中贝通信等。
⚠风险提示: 1、高性能GPU迭代过快；2、AI伦理风险；3、服务器到货速度不及预期；4、中美贸易摩擦升级的风险。
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