>庆祝中国GCD成立100周年大会7月1日上午8时在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平总书记将发表重要讲话。
>国家发改委：要推进县城环境基础设施提级扩能 健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施。
>王毅：二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策，避免自身举措的负面效应外溢。
>乘联会秘书长崔东树：芯片短缺对中国汽车出口利好明显。
>前五个月我国服务贸易进出口总值同比增长3.7%。
>中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。
>市场监管总局：加强酱油和食醋质量安全监督管理。
○国家卫健委6月29日通报，全国新冠疫苗接种超12亿剂次，疫苗接种继续加速。
○世界银行6月29日发布报告，将今年中国经济增长预期上调至8.5%。
○水利部会商部署江河洪水防御和水利抗震工作。
○联想集团蝉联全球高性能计算TOP500份额第一。
○联发科推天玑5G开放架构，终端产品将于7月上市。
○发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，要求完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、社会福利设施。
○市场监管总局发布公告，要求酱油、食醋生产应当具有完整的发酵酿造工艺，不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。
○中钢协拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作，涉及碳排放监测、氧气髙炉、非高炉炼铁、碳捕集、封存与利用等方面。
○中环股份公布的6月份硅片报价环比下跌。业内人士认为，硅片自3月以来首次跌价，显示受到下游行业的压力，硅片涨势或告一段落。
○国际咨询公司IDC发布报告，预计中国医院核心系统的市场规模将在2025年达到107.6亿元，年复合增长率为14.8%。
封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好
通富微电（002156）最新公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3%至5%的价格折让，且还要再涨5%至10%。
华创证券认为，半导体封测产能急缺，传统封装加工费亦有所上涨，供需紧张下封测厂商盈利能力将持续释放。由于行业景气度维持，供需紧张的产业现状有望提升封测厂商收入和毛利率，二季度业绩存在超预期的可能性。
华天科技（002185）产线折旧压力较小，客户结构较为分散，业绩弹性大；
长电科技（600584）是国内封测龙头企业，在SiP/AiP/FOLWP等先进封装领域国内领先。
科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态
企查查App显示，29日，华为技术有限公司公开一种柔性屏和可折叠设备专利，以解决柔性屏折叠效果差的技术问题。近日还有媒体曝光了三星新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold3的参数信息，vivo也注册了NEX Fold等商标，或意味着其有意推出折叠屏手机。
天风国际郭明錤预计，苹果有望在2023年出售1500万至2000万部折叠屏iPhone；折叠屏手机或成为智能手机的新形态，推动高端机型进入下一波大更新周期。
公司方面，东睦股份（600114）子公司富池高科和精研科技（300709）是国内MIM工艺领域龙头厂商，均新进入了苹果日前公布的TOP200供应商名单。该工艺可应用于折叠屏手机铰链。
经销商上调挖掘机报价 工程机械龙头话语权显现
合肥湘元工程机械近日宣布，因工厂进货价上调，决定对安徽区域三一重工（600031）挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调1万元，中挖上调2万元。价格调整自7月起执行。近期，徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。
天风证券认为，在海外需求持续向好，原材料涨价等因素的影响下，龙头厂商的综合竞争优势将凸显。根据小松4月开工数据，北美、欧洲、印尼开机小时数分别同比增加14.6%、21.4%、5.9%，海外需求持续旺盛。
公司方面，中联重科（000157）、柳工（000528）等均为工程机械龙头厂商。
Windows 11系统推动TPM 2.0模块价格暴涨3倍、产业链公司望受关注
据媒体报道，随着Windows 11系统正式发布，海外电商平台的TPM 2.0模块售价出现了暴涨，在 12小时内价格从24.9美元一路上涨至99.9美元（约 645 元人民币）。微软Win11的最小硬件要求指出，电脑必需配备TPM 2.0模块才可以安装新系统，而目前的多数主板采用可选方式配备这一模块，用户需要单独购买。目前这类模块在海外电商大都处于缺货状态，但是仅有的几款型号，售价一路上涨，但是存货数量也十分有限。微软表示，TPM 2.0模块可以提供基于硬件的隔离和加密，有利于结合Windows 11系统的安全特性以应对威胁，保护个人信息。此外，给到不同地区的镜像和系统时，微软可能会采用不同的策略，中国大陆版的Windows 11可能会要求支持国密算法。
TPM（可信平台模块）是主板上的一个小芯片，可以对硬盘进行加密，防止外来攻击和入侵。目前市面上TPM数量不下于10亿，主要用于电脑和服务器，如今更是在手机和汽车市场迎来了爆发。从TPM1.2过渡到2.0后，这一由TCG（可信计算组织）维护的安全标准更加完善。加入了对ECC、SHA256和AES等加密算法的支持，厂商也可以利用TCG ID来增加更多的算法。此外，TPM 2.0并不要求以一个独立的安全芯片存在。TPM 2.0也不再仅仅局限于电脑，也可以扩大到手机、IOT等多种应用。随着Windows 11系统的逐步推广普及，TPM 2.0相关领域望受市场关注。
高鸿股份（000851）是国内实际投入TPM2.0开发并推出产品最早的厂家。
国民技术（300077）参与了TPM 2.0 标准的制定，并推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品，已成功应用于相关硬件产品中。
全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运、钠离子电池产业化提速
据媒体报道，6月28日，由华阳新材料科技集团有限公司和中科海纳科技有限责任公司共同打造的1兆瓦时(MWh)钠离子储能系统，在山西转型综合改革示范区投运。该系统核心钠离子电池利用阳泉市储量丰富的无烟煤为前驱体，采用中科院的碳基负极材料生产技术和正极廉价原料加工工艺生产。项目前期实验数据表明，该系统的储能容量效率可达86.8%。据悉，该套系统结合了市电、光伏和充电设施形成了微网系统，可根据需求与公共电网智能互动。
作为业界公认的下一代电化学储能技术，钠离子电池凭借成本低、安全性能高、低温性能好、循环寿命长等特点，可广泛应用于低速电动车、家庭储能、可再生能源接入、5G通讯基站、数据中心等大规模储能装置。近年，钠离子电池进入科学家、企业界视野，并成为国际研究热潮。钠离子电池储能系统由百千瓦时级进入兆瓦时级，意味着产品可进入应用环节。
华阳股份（600348）参股公司中科海纳与控股股东华阳集团共同打造了1兆瓦时(MWh)钠离子储能系统，公司积极转型钠离子电池材料，目前正推进正负极电池材料项目建设，负极材料可用无烟煤高温裂解技术，公司有原料优势。
欣旺达（300207）拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。
高通携手合作伙、共同支持5G毫米波技术部署应用
在正在举办的2021世界移动通信大会（MWC 2021）上，为加速5G毫米波发展，高通携手合作伙伴干了一件大事。据报道，高通公司宣布推出一系列支持5G毫米波的新产品，并且联合40多家合作伙伴宣布在全球范围内共同支持5G毫米波技术的部署。这些合作伙伴中，既有AT&T、德国电信、沃达丰、中国联通等重量级电信运营商，又有中兴通讯、爱立信、诺基亚等全球主导通信设备商，更有OPPO、vivo、小米、荣耀、三星电子等知名的终端和模组厂商。
点评：如此多的运营商和产业链企业联合起来，共同推动5G毫米波的部署，主要原因在于5G毫米波拥有超大容量、极致性能、原生低时延，以及更低的每比特成本优势。在速度方面，据全球知名测速机构Ookla的数据，高通5G调制解调器及射频系统实现的毫米波速率，可达5G Sub-6GHz频段速率的16倍，是LTE速率的38倍。同时，使用毫米波和中频段频谱部署系统的总体拥有成本比仅使用中频段可节约高达35%的成本。目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资5G毫米波。高通公司总裁兼CEO安蒙表示，完整的5G才是最好的5G，全球5G毫米波部署已势不可挡。
硕贝德（300322）毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。
亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。
国产CPU龙头龙芯中科拟IPO、产品性能堪比AMD
据报道，上交所正式受理龙芯中科技术股份有限公司的科创板IPO申请，该公司将募资35.12亿用于先进制程芯片、高性能图形芯片等项目。
点评：龙芯中科是国产自主高性能通用处理器技术领先者，曾研制了我国首款通用CPU。龙芯CPU通用处理性能达到AMD水平，龙芯OS在试错中趋于成熟，架构稳定，成熟度接近Windows XP的水平，是国内最强的自主CPU之一。目前搭载龙芯中科CPU的计算机已经进入政府采购目录。
精准信息（300099）控股子公司富华宇祺开发产品涉及定制化龙芯模块，主要应用于国防军用通信方面。
蓝盾股份（300297）全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与龙芯中科技术有限公司签署《合作协议》，合作的业务领域包括“基于龙芯平台的网络安全产品国产化解决方案研发、推广”等。
两部门联合发文、深入推进优质粮食工程
财政部、国家粮食和物资储备局近日联合印发《关于深入推进优质粮食工程的意见》，提出以“六大提升行动”为重点深入推进优质粮食工程。
点评：深入推进优质粮食工程，是全面落实国家粮食安全战略，牢牢把住粮食安全主动权的内在要求；是构建新发展格局，加快粮食产业高质量发展的迫切需要；是全面实施乡村振兴战略，推动乡村产业发展的有效载体。
A股相关概念股主要有北大荒（600598）、敦煌种业（600354）等。
品茗股份：与华为联袂发布“昇腾+慧眼AI联合解决方案”
据品茗股份（688109）官微消息，公司与华为共同打造的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”发布，该方案将华为Atlas 500智能小站嵌入品茗智慧工地AI系列产品，不仅能够提升智慧工地产品的场景化应用效果，还为AI边缘计算提供了强大的算力支持。“昇腾+慧眼AI联合解决方案”将摄像头、显示、报警器等终端设备接入到Atlas 500智能小站，在试点项目中实现了8路实时视频的并发计算。同时搭载品茗AI算法包，通过视频提取工地人员特征，对其安全着装隐患进行精准识别，并将AI分析结果实时上云，为施工安全管理提供强有力的数据支撑。昇腾与慧眼AI的结合将使工程建设项目现场管理更加高效便捷。Atlas 500智能小站能够边缘独立部署，使用模型运行推断预测，对端侧视频监控内的多种内容进行实时分析，再将现场数据上传后标注，提升AI技术在建筑行业落地应用的水平，让工地管理更安全，不断助推建筑业信息化、数字化发展。
封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好
华天科技（002185）产线折旧压力较小，客户结构较为分散，业绩弹性大；长电科技（600584）是国内封测龙头企业，在SiP/AiP/FOLWP等先进封装领域国内领先。
科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态
公司方面，东睦股份（600114）子公司富池高科和精研科技（300709）是国内MIM工艺领域龙头厂商，均新进入了苹果日前公布的TOP200供应商名单。该工艺可应用于折叠屏手机铰链。
经销商上调挖掘机报价 工程机械龙头话语权显现
公司方面，中联重科（000157）、柳工（000528）等均为工程机械龙头厂商。
Windows 11系统推动TPM 2.0模块价格暴涨3倍、产业链公司望受关注
随着Windows 11系统的逐步推广普及，TPM 2.0相关领域望受市场关注。高鸿股份（000851）是国内实际投入TPM2.0开发并推出产品最早的厂家。国民技术（300077）参与了TPM 2.0 标准的制定，并推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品，已成功应用于相关硬件产品中。
全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运、钠离子电池产业化提速
华阳股份（600348）参股公司中科海纳与控股股东华阳集团共同打造了1兆瓦时(MWh)钠离子储能系统，公司积极转型钠离子电池材料，目前正推进正负极电池材料项目建设，负极材料可用无烟煤高温裂解技术，公司有原料优势。欣旺达（300207）拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。
高通携手合作伙、共同支持5G毫米波技术部署应用
硕贝德（300322）毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。
国产CPU龙头龙芯中科拟IPO、产品性能堪比AMD
精准信息（300099）控股子公司富华宇祺开发产品涉及定制化龙芯模块，主要应用于国防军用通信方面。蓝盾股份（300297）全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与龙芯中科技术有限公司签署《合作协议》，合作的业务领域包括“基于龙芯平台的网络安全产品国产化解决方案研发、推广”等。
两部门联合发文、深入推进优质粮食工程
A股相关概念股主要有北大荒（600598）、敦煌种业（600354）等。
1、《柳叶刀》：研究结果支持3-17岁儿童及青少年将使用0.5ml剂量的新冠疫苗进行接种，这与目前成人接种科兴新冠灭活疫苗的剂量一致。按照相同的免疫程序接种2剂中剂量疫苗，儿童和青少年的免疫应答优于在18-59岁成人和60岁及以上老年人。
2、证监会：召开“两优一先”表彰暨先进事迹报告会。要脚踏实地，树立真抓实干的优良作风。持续推进作风转变，把“我为群众办实事”作为检验党史学习教育成效的重要标准，努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。
3、财经早餐：英美房价持续走高，连连打破相关记录。英国房屋抵押贷款协会数据显示，6月英国平均房价为254432英镑，环比上涨0.7%，为连续第三个月上涨；同比上涨13.4%，创下自2004年11月以来最大涨幅。美国4月FHFA房价指数月率录得1.8%，创1991年以来新高。
一、宏观经济
1、商务部：1-5月，中国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%；其中服务出口9117.8亿元，增长20.1%；进口10262.8亿元，下降7.5%。服务出口增幅大于进口27.6个百分点，带动服务贸易逆差下降67.3%至1144.9亿元，同比减少2355.9亿元。
2、证券时报：世界银行将今年中国经济增长预期从8.1%上调至8.5%。中国是全球首个从新冠疫情中实现经济复苏的主要经济体，工厂和消费者活动都已恢复到疫情暴发前的水平。国际信用评级机构惠誉预测，2021年中国国内生产总值增长率将达到8.4%，2022年增长率为5.5%。
3、环球网：美国西北部多个城市包括西雅图、波特兰在过去的周末都打破了历史高温记录，气温飙升至37.8摄氏度以上。纬度比哈尔滨还高的西雅图温度则达到了40摄氏度，这是该地自1945年有记录以来的最高温度。
4、央行：周二，开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
5、隔夜shibor报1.7950%，上涨23.70个基点。7天shibor报2.4310%，上涨17.30个基点。3个月shibor报2.4580%，上涨0.10个基点。
二、地产聚焦
1、三棵树：一季度，因个别大型地产商资金周转困难，应收票据出现逾期情形。截至3月31日，应收票据逾期金额共计5363.72万元。其中，中国恒大逾期票据金额5137.06万元，截至5月31日偿还金额225.12万元。
三、股市盘点
1、周二，上证指数报3573.17点，下跌0.92%，成交额4407.18亿。深证成指报14999.80点，下跌0.99%，成交额5565.42亿。创业板指报3406.24点，下跌0.19%，成交额2306.85亿。两市合计成交9972.60亿。盘面上，有机硅、服装家纺、在线旅游涨幅居前，第三代半导体、华为汽车、国防军工等跌幅前列。
2、周二，恒生指数跌0.94%，报28994.10点。国企指数跌0.98%，报10757.30点。北向资金当日净流出31.4亿。
3、吉宏股份：收深交所关注函，要求说明在古窖酒业业绩亏损、收入规模小、资产负债率高企情况下，高溢价收购标的资产的原因及必要性、本次收购是否存在迎合热点炒作股价的情形。
4、广厦控股集团：持有的2.18亿股浙江广厦股票进行了公开竞价，东阳市国有资产投资有限公司控股的东阳市东科数字科技有限公司以约5.48亿元竞得该标的，溢价率6.2%。此次拍卖股份约占浙江广厦总股本的25.83%。
5、本钢板材：上半年预盈约22亿元，同比增长约764%。报告期内抓住钢铁市场复苏的有利时机，在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。
6、*ST达志：控股股东衡帕动力及其合伙人正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司控制权变更。本次交易对手方主要从事汽车产业及其上下游零配件产业投资和管理，本次交易相关事项涉及国资有关部门审批，股票6月30日停牌。
7、润和软件：经核实，有关暗指相关供应商疑似为上市公司或控股股东控制的企业的报道不属实，被润和投资占用预付款项的供应商与上市公司、董监高、控股股东润和投资不存在关联关系或其他利益往来，公司前期信息披露真实、准确、完整。
8、汇川技术：披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书，确定此次发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家，包含高瓴、UBS AG及J.P.Morgan。
9、中国长城：拟分拆下属控股公司长城信息股份有限公司创业板上市，授权公司经营班子启动分拆长城信息创业板上市前期筹备工作。
10、证监会：同意2家企业科创板首次公开发行股票注册，为湖南长远锂科股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司。
11、两市融资余额：截至6月28日，上交所融资余额报8581.18亿元，较前一交易日增加54.96亿元；深交所融资余额报7627.06亿元，较前一交易日增加34.88亿元；两市合计16208.23亿元，较前一交易日增加89.84亿元。
四、行业观察
1、发改委：国有企业混合所有制改革推进中要着力抓好5个关键环节。其中包括，选对引好战略投资者，优先引入与企业主营业务具有较强协同效应、与企业所处产业链上下左右高度关联的产业投资者，实现战略协同、优势互补。设置科学合理的股权结构，让战略投资者在股权架构上有分量、在治理结构上有话语权，真正发挥“战略”作用等。
2、乘联会：1-5月，在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强。芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口大增，新能源汽车出口欧洲2.3万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好。
3、央视新闻：2020年，我国农业保险保费收入815亿元，已经成为世界上农业保险保费规模最大的国家。其中全国各级财政共承担保费补贴603亿元，为农民提供农业风险保障4.13万亿元，中央财政补贴资金使用效果放大145倍。
4、北京市重大项目办：位于国家会议中心二期的北京2022年冬奥会主媒体中心实现完工，具备交付北京冬奥组委条件。
5、贝恩、凯度：发布《中国购物者报告》。目前中国快速消费品市场已经恢复至新冠肺炎疫情发生前水平，一季度销售额较2019年同期增长1.6%，并呈现温和复苏态势。随着中国疫情的有效控制，食品和饮料、个人和家庭护理品类重返“双速增长”格局。
五、产业数据
1、Strategy Analytics：全球智能手机用户基数已从1994年的3万急剧增长到2012年的10亿，到2021年6月达到创纪录的39.5亿。据估计，2021年6月，全球共有79亿人，这意味着现在全球50%的人拥有智能手机。
2、QuestMobile：两波促销已成电商购物节定式，今年“618”期间第一波促销期用户规模同比增长最高达12.4%。同时，各大电商平台用户活跃高峰时间呈现差异，京东和天猫的用户高峰在6月18日，日活规模分别为15380万、735万；淘宝和苏宁易购用户高峰则提前到6月1日，日活规模分别为39508万、790万；唯品会在6月15日达到2111万的用户高峰。
3、TrendForce：随着新产能逐季放量，第四季度面板供需比将自第三季的2.4%上升至2.9%，仅次于2020年第一季因疫情爆发导致需求急冻的7.5%，显示出市场需求高峰已过。
4、电商报：片仔癀产品近期遭到热抢，线下断货、线上价格翻倍，引发广泛关注。北京数家销售片仔癀的线下门店均已断货，补货时间不定。在线上渠道，片仔癀价格已翻倍。在片仔癀的天猫旗舰店中已无货，月销量显示超过2万。片仔癀官方售价590元/粒，京东最低标价为1100元/粒，甚至有1598元/粒、1848元/粒。
5、丰田：5月，全球产量同比增长83%，增至67.1万辆。新冠疫情在去年导致工厂停工，由于基数低而大幅增长。虽然连续9个月高于去年同月，但并未达到疫情扩大前2019年5月80.2万辆的水平。5月，全球销量增长45%，增至84万辆，同样连续9个月超过上年。
六、公司要闻
1、抖音：为加强未成年人正向引导、保护未成年群体权益，抖音直播即日起开展针对“诱导未成年用户充值打赏”违规行为的重点治理。对于违规用户，将视情节严重程度给予相应处罚，情节严重者，将予以账号永久封禁处理。
七、资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.01%，至100.380；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.05%，至100.050；10年期国债期货主力合约T2109上行0.12%，至98.320。10年期国债利率跌0.50BP，至3.09%；10年期国开债利率跌1BP，至3.49%。
2、截至6月29日下午收盘，国内商品期货走势分化，黑色多数下跌，焦炭跌超4%，动力煤跌超3%，焦煤、铁矿、PTA、原油、燃油跌超2%，沥青、沪镍、短纤、LPG、苹果跌超1%。农产品普遍上涨，淀粉、棕榈、豆二、生猪、豆粕、红枣、玉米涨超1%。
3、上海国际能源交易中心：6月29日，原油期货主力合约2108，以456.3元/桶收盘，涨幅为2.37%。主力合约成交127142手，持仓量减少4387手至44781手。全部合约成交154568手，持仓量减少1565手至80006手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4575，跌0.0155%，人民币中间价报6.4567，涨0.0170%。NDF：3个月报6.5072，6个月报6.5484，1年报6.6304，2年报6.7795。
5、新三板：6月29日，合计挂牌7474家公司，当日减少8家，成交金额8.69亿。三板成指报992.50，跌0.03%，成交额6.09亿。
八、国际资讯
1、波罗的海干散货指数：涨2.83%，报3418点。
2、截至收盘，道指涨9.02点，涨幅0.03%，报34292.29点；标普500指数涨1.19点，涨幅0.03%，报4291.80点；纳指涨27.82点，涨幅0.19%，报14528.33点。
3、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.88%，报15690.59点；法国CAC40指数涨0.14%，报6567.43点；英国富时100指数涨0.21%，报7087.55点。
4、日经225指数跌0.81%，报28812.61点。韩国KOSPI指数跌0.46%，报3286.68点。
5、COMEX 8月黄金期货结算价收跌1%，报1763.60美元/盎司。
6、WTI 8月原油期货收涨0.07美元，涨幅0.09%，报72.98美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.11%，报74.76美元/桶。
