晶合集成
夜长梦山
2023-09-17 20:25:17
把握华为手机CIS国产替代大机会，关注产业链低估值核心标的【晶合集成】，思特威CIS最大代工供应商，看翻倍空间
领导好，强烈推荐晶合集成，公司作为芯片龙头代工厂，Q2稼动率率先回暖。从Q1最低不到50%恢复到80%，盈利显著改善，下半年有望保持回暖趋势。基本面有保障，同时叠加近期市场华为CIS国产替代（思特威）催化，建议重点关注
公司积极布局CIS，扩产28-40nm制程，是国内除中芯国际和华虹集团外，最有希望实现28nm及以上成熟制程覆盖的晶圆厂，PB不到1.6倍，显著低于中芯国际（3-4倍PB），中芯集成（2.8 PB），严重低估。
公司2022年月均产能10万片，实现100亿营收，30亿净利润；规划总产能32万片/月，体量比肩甚至超过华虹。公司高稼动率下具备350亿以上营收潜力，超60亿的净利润体量。当前市值仅360亿。短期看2.7倍PB约600亿市值，翻倍空间。长期看千亿市值。
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