大算力是第四次工业革命
认知黑箱
中线波段的大户
2023-09-20 08:33:58
我认为存储的行情没有走完，华为手机唯一没有解决的就是存储国产化，而且现在在算力、数据激增的情况下，存储整体在涨价也是正常的，看好万润、朗科、东芯、东湖这种有预期的新秀。任总说大算力是第四次工业革命，全球大佬都在说AI出现后说第四次工业革命，英伟达已经走出很好的代表走势，无奈A股没有一个能拿得出手的公司，涨得好的也都是蹭人家英伟达的概念，我很早就说过国内这块做的好的，都是几大互联网巨头BAT+几大运营商+超级巨头华为。想想今年的变化，大家也看到了赛力斯的超级工厂，现在都是自动化的，24小时运转生产，这里面涉及机器人的计算、数据分析、机器视觉等等，而且未来这种智慧工厂越来越多，都需要大量的算力和存储。还有，“数字中国”不是口号，这可是列入各个地区的考核指标的，所以今年上半年智慧城市、智慧政务基本订单都拉满了，然后就是企业数字化转型，以及国内众多企业研发大模型追赶OpenAI，这也绝对不是假象，都在埋头苦干。我记得前两天瑞幸和茅台合作的酱香拿铁火的时候，有人拿现金去买咖啡被拒绝了，要求在线上下单，最后营业员收了钱，用自己手机帮顾客下了一单，营业员说因为他们下单，会产生60多条数据，要传到不同的端，大家算一下酱香拿铁第一天销售了542万杯，要产生多少数据。从现在的手机像素变大、短视频内容变多，手机的内存也从以前的64G变成现在标配512G了，苹果除外，到处都需要内存和算力，更别说现在火爆的华为自动驾驶技术，需要高清摄像头记录，需要超级算力计算和响应，响应速度越快，车子越安全。就说这么多吧！ S朗科科技(sz300042)S S万润科技(sz002654)S S深科技(sz000021)S S江波龙(sz301308)S S佰维存储(sh688525)S
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