全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力面,异腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统-达芬奇架构助力AI计算引擎; HCCS互 联技术,实现卡间高速互联。
哗为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。 华为Atlas900 SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相，打开国产算力集群想象空间，同时发布三力四总线”，打造智能世界数字基础大设施，此外发布星河AI网络解决方案，以高运力释放AI时代的高算力;
毕为领衔演绎国产AI计算产业崛起:我们认为华为AI计算产业的核心在于芯片的自主可控，其中以鲲鹏和异腾为主导的海思芯片尤为重要，因此与之相关的国产集成电路产业突围尤为重要,其中重中之重是EDA、光刻、代工产业; AI与信创双轮驱动，国产服务器需求火爆，AI 服务器中的主要元器件包括CPU、GPU板组、内存、硬盘等产品。算力组网方面，华为有望带动相关产品快速放量，其中包括国产AI服务器、交换机、光模块等产品，此外，在算网的趋势下，网络可视化将迎来黄金发展周期。
面投资建议:
1、EDA:华大九天、概伦电子、广立微等;
2、光刻:福晶科技、奥普光电、苏大维格、美埃科技、腾景科技等;
3、PCB:沪电股份、胜宏科技等;
4、内存接口:澜起科技、聚辰股份等;
5、连接器:华丰科技、鼎通科技等;
6、BIOS:卓易信息等;
7、电源:杰华特、欧陆通、中国长城等;
8、服务器:拓维信息、神州数码、天源迪科、四川长虹、高新发展等;
9、光模块:天孚通信，剑桥科技、太辰光、中际旭创等;
10、网络可视化:恒为科技、浩瀚深度、中新赛克等;
11、操作系统:润和软件、测绘股份、中国软件、麒麟信安、诚迈科技等;
12、技术开发:软通动力、常山北明等;
13、传统应用:海量数据、超图软件、赛意信息等;
14、AI应用:润达医疗、云鼎科技、梅安森、万达信息龙软科技、金山办公、梦网科技等。
▲风险提示:中美关系不确定风险、AI建设不及预期风险、行业竞争加剧风险、信创进程低于预期风险。
