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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2026-04-17 14:13:50

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商

[太阳]星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安全性与抗干扰能力，以及更小的终端体积、重量和功耗，正在开启空间通信的新纪元。 [太阳]

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烽火通信
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富吉瑞

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2026-04-17 12:20:48

大胜达10倍股逻辑大起底

芯瞳半导体业绩指引：25年5000万收入（主要为二代GPU芯片GB2000系列，已公告），26年预计1-1.5亿营收、27年预计3-4亿营收、28年预计10亿+营收（3.5亿净利润）保守测算GPU行业平均估值水准：115倍PS (见本文前述），芯瞳半导体价值为：10亿（28年收入）* 115倍（行业平均PS估值）=1150亿考虑到战略上公司后续全购芯瞳的安排可能（当前股权占比24.98% vs.创始人25.05%。仅按照50%的比来给估算，即1150亿*50%=575亿市值。传统主业我们给6

大胜达十倍股逻辑

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大胜达

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2026-04-15 19:03:55

红包【先河环保】重大收购： 5万P算力未来可期【浙商化工杨占魁】

公司拟收购邢台顺科、邢台智算100%股权：邢台顺科主要负责实施华为（邢台）大数据产业园项目一期工程（A区），邢台智算为产业园区内太行智算中心运营主体。据河清发布，截止2026年2月，太行智算中心一期已投运5340P算力，二期项目力争年底建成投产，总算力规模将达到5万P。收购后河北并济或与公司形成关联交易：先河环保实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的河北并济茂利科技有限公司租赁使用部分产业园区，若本次公司能够成功摘牌并完成收购，河北并济茂利科技有限公司仍继续租赁使用部分产业园区将形成关联交易。

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先河环保

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2026-04-15 18:53:21

【中邮医药】迈普医学推荐

[玫瑰]1. 公司基本面稳健，我们预计脑膜胶和止血纱25年合计同比高增长150％-200%，对26年两个产品我们预期仍然能维持高增长。 [玫瑰]2. 止血纱集采目前结果已出，迈普医学通过集采报量，迅速提高入院数。我们预计从集采前300家医院，到集采后全国1500+医院入院，大大缩短了产品入院的时间，26年我们看好公司的院内销售。 [玫瑰]3. 止血纱欧洲全科适应性我们预计有望26Q1获批，我们估计全科市场规模约神经外科规模的4倍，欧洲全科适应证获批有望扩大未来潜在市场规模。 [玫瑰]4.公司26

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迈普医学

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2026-04-15 13:12:34

先河环保5万P算力VS宏景科技1.6万P算力

先河环保 50,000P、宏景科技 16,000P（2026-04-14 收盘数据）：一、核心数据（最新） - 宏景科技：16,000P，市值 341.85 亿元 - 先河环保：50,000P（规划+已投），当前市值 79.52 亿元二、线性对标估值（按P算力） 1. 宏景单位P市值 341.85 亿 ÷ 16,000P ≈ 0.0214 亿元/P 2. 先河对标市值（5万P） 0.0214 亿/P × 50,000P ≈ 1,070 亿元 3. 估值增幅 (1070 ÷ 79.52) −

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2026-04-10 12:21:02

新天药业（002873）的核心看点是：传统中药主业 + 参股汇伦医药（化药创新药）双轮驱动

一、公司结构与创新药主体新天药业：主业：妇科、泌尿、清热解毒类中成药（苦参凝胶、宁泌泰胶囊等） 2025 年：营收 7.50 亿（-12.57%），净利 0.09 亿（-82.59%）当前市值：约 27 亿元（PE≈300 倍，严重失真）核心创新药资产：汇伦医药（参股）新天药业参股约 20%～25%（第二大股东）定位：小分子化药创新药（1类新药），管线 20+ 个两大核心单品：希为纳（已上市）、HTMC0435（PARP 抑制剂，临床后期）二、两大创新药：市场空间与峰值测算 1.

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新天药业

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2026-04-10 11:18:13

【新天药业】市值仅27亿的创新药小巨人，子公司汇伦生物6大管线估值百亿，与PE对赌背景下注

子公司汇伦医药6大I类创新药核心管线：3个处于I期临床，1个III期临床，2个即将申报IND。已上市核心产品希维纳是全球唯一获批ALI/ARDS治疗的药物 1、已上市品种希为纳：是全球唯一获批用于急性肺损伤（ALI/ARDS）的靶向药物，2024年实现销售额12亿元，贡献1.8亿利润。至少3年独家期，进一步拓展适应症（如慢性阻塞性肺疾病），预计销售峰值40e+ 2、核心管线HTMC0435：去年asco会议上公布的小细胞肺癌的II期数据惊艳，中位生存期较现有疗法延长4.1个月（12.8月vs8.

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2026-04-02 12:30:50

开源证券通信团队电话会议分析了光纤光缆行业的投资观点。

核心结论是当前阶段依然看好光纤板块的投资价值，主要基于以下三点： 1。需求持续旺盛：除了传统运营商需求，无人机，AI数据中中心(DC),DCI直连等新需求共振，共同支撑行业高景气。 2。供给扩张受限：光棒扩产面临严格的环评，较长的厂房建设周期等制约，投产周期通常在一年半以上。因此，即便厂商有扩产意愿，短期内也难以大规模释放产能，供给端相对刚性。 3。估值处于合理位置，仍有上行空间：当前股价虽已上涨，但估值并未高估。核心投资逻辑在于光纤价格上涨将直接转化为利润弹性，进而驱动市值空间打开。会议对主

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2026-04-01 13:53:36

烽火通信当前市值仅650亿，保守估计目标市值2500亿，看300%以上空间，强烈推荐！

强烈推荐【烽火通信】，可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破7

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烽火通信

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2026-03-31 13:40:27

【天银机电】：#深度绑定垣信卫星与SpaceX，卫星恒星敏感器核心供应商

【液冷+商业航天】双Buff 液冷基本盘稳固，提供持续现金流，#卫星业务全球稀缺（唯二卡位、唯一产能）具备高弹性 🛰卫星业务：外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 1⃣天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，#核心圈卡位（年初1箭14星、8星用天银、占57%），累计301台产品在轨运行，#主供银河航天、垣信卫星、上海微小等，海外客户#深度绑定SpaceX 看点：24-25年低轨卫星放量，目前订单增速翻倍+ 空间测算：单敏感器平均价值100w，单星配套5

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2026-03-31 13:34:26

【ZX航空航天】每日一call，坚定看好烽火通信

我们今天线下调研了烽火通信等公司，汇报几点核心结论： 1、光纤涨价超预期。当前散纤报价仅当日具备效力，几乎每天都在新高，运营商集采也在顶着拦标价报价。我们认为光纤涨价或可持续至明年，主要因为：1）需求端：无人机等超预期变化，致使657A2需求大增的同时挤压652D等单模光纤产能。2）供给端：扩产普遍需要18个月左右。 2、公司光纤迎量价双升。价格：公司在652D光纤20元/芯公里价格带上能做到盈利，而当前散纤价格部分逼近70元/芯公里，#涨价部分几乎均可兑现为公司利润。产能方面，预计年内光棒产能

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烽火通信

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2026-03-20 10:10:03

中来布局虚拟电厂

【东吴计算机王紫敬】中来股份虚拟电厂布局正式落地，子公司中来智联成功入选上海虚拟电厂运营商名单，拿下超大型城市能源赛道 “入场券”！作为中来股份体系内聚焦光伏运维的核心子公司，此次资质获批不仅标志其通过上海虚拟电厂管理中心官方审定，成为合规市场主体，更意味着中来股份已通过 “母公司产业链支撑 + 子公司场景落地” 模式，正式切入虚拟电厂黄金赛道。上海作为外来电占比高、节能降碳需求迫切的超大型受端电网城市，对灵活调节资源的需求极为迫切。未来中来智联将依托母公司光伏组件、分布式电站资源积淀，加速

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中来股份

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2026-03-12 14:34:05

【爱科赛博】坚定看好，场反位电源已实现核心卡位，核聚变弹性落地在即

核心逻辑：公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器（SST）” 示范项目，合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破，更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证，确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。核心看点一：亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高：本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统，将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效配电。此类高电压、大功率订单在国内屈指可数，技术要求严苛，公司从众多国内

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爱科赛博

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2026-03-11 14:10:51

宁波华翔：peek兑现大年，继续坚定推荐｜国金具身cch团队

#peek材料龙头即将迎来兑现。近期公司已经展开对海外头部客户的推广、送样和报价程序。大客户对公司能力及布局高度认可，后续将高频对接，#预计突破客户时间周期会大幅度超市场预期。 #为什么我们认为华翔是peek龙头# 1、产能领先。象山基地规划1.2wt产能，全球第一（海外巨头威格斯7000t）。#26年将投产2个2000L反应釜，共计4000t产能。 2、技术领先。绑定中国peek技术来源吉林大学团队，并购买核心专利授权。吉大团队将从聚合、改性、制造全方位指导。 3、成本领先。成本是peek没有

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宁波华翔

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2026-02-26 14:38:48

伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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伊戈尔

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2026-04-17 14:13:50

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商

[太阳]星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安全性与抗干扰能力，以及更小的终端体积、重量和功耗，正在开启空间通信的新纪元。 [太阳]

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2026-04-17 12:20:48

大胜达10倍股逻辑大起底

芯瞳半导体业绩指引：25年5000万收入（主要为二代GPU芯片GB2000系列，已公告），26年预计1-1.5亿营收、27年预计3-4亿营收、28年预计10亿+营收（3.5亿净利润）保守测算GPU行业平均估值水准：115倍PS (见本文前述），芯瞳半导体价值为：10亿（28年收入）* 115倍（行业平均PS估值）=1150亿考虑到战略上公司后续全购芯瞳的安排可能（当前股权占比24.98% vs.创始人25.05%。仅按照50%的比来给估算，即1150亿*50%=575亿市值。传统主业我们给6

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红包【先河环保】重大收购： 5万P算力未来可期【浙商化工杨占魁】

公司拟收购邢台顺科、邢台智算100%股权：邢台顺科主要负责实施华为（邢台）大数据产业园项目一期工程（A区），邢台智算为产业园区内太行智算中心运营主体。据河清发布，截止2026年2月，太行智算中心一期已投运5340P算力，二期项目力争年底建成投产，总算力规模将达到5万P。收购后河北并济或与公司形成关联交易：先河环保实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的河北并济茂利科技有限公司租赁使用部分产业园区，若本次公司能够成功摘牌并完成收购，河北并济茂利科技有限公司仍继续租赁使用部分产业园区将形成关联交易。

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【中邮医药】迈普医学推荐

[玫瑰]1. 公司基本面稳健，我们预计脑膜胶和止血纱25年合计同比高增长150％-200%，对26年两个产品我们预期仍然能维持高增长。 [玫瑰]2. 止血纱集采目前结果已出，迈普医学通过集采报量，迅速提高入院数。我们预计从集采前300家医院，到集采后全国1500+医院入院，大大缩短了产品入院的时间，26年我们看好公司的院内销售。 [玫瑰]3. 止血纱欧洲全科适应性我们预计有望26Q1获批，我们估计全科市场规模约神经外科规模的4倍，欧洲全科适应证获批有望扩大未来潜在市场规模。 [玫瑰]4.公司26

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先河环保5万P算力VS宏景科技1.6万P算力

先河环保 50,000P、宏景科技 16,000P（2026-04-14 收盘数据）：一、核心数据（最新） - 宏景科技：16,000P，市值 341.85 亿元 - 先河环保：50,000P（规划+已投），当前市值 79.52 亿元二、线性对标估值（按P算力） 1. 宏景单位P市值 341.85 亿 ÷ 16,000P ≈ 0.0214 亿元/P 2. 先河对标市值（5万P） 0.0214 亿/P × 50,000P ≈ 1,070 亿元 3. 估值增幅 (1070 ÷ 79.52) −

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新天药业（002873）的核心看点是：传统中药主业 + 参股汇伦医药（化药创新药）双轮驱动

一、公司结构与创新药主体新天药业：主业：妇科、泌尿、清热解毒类中成药（苦参凝胶、宁泌泰胶囊等） 2025 年：营收 7.50 亿（-12.57%），净利 0.09 亿（-82.59%）当前市值：约 27 亿元（PE≈300 倍，严重失真）核心创新药资产：汇伦医药（参股）新天药业参股约 20%～25%（第二大股东）定位：小分子化药创新药（1类新药），管线 20+ 个两大核心单品：希为纳（已上市）、HTMC0435（PARP 抑制剂，临床后期）二、两大创新药：市场空间与峰值测算 1.

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【新天药业】市值仅27亿的创新药小巨人，子公司汇伦生物6大管线估值百亿，与PE对赌背景下注

子公司汇伦医药6大I类创新药核心管线：3个处于I期临床，1个III期临床，2个即将申报IND。已上市核心产品希维纳是全球唯一获批ALI/ARDS治疗的药物 1、已上市品种希为纳：是全球唯一获批用于急性肺损伤（ALI/ARDS）的靶向药物，2024年实现销售额12亿元，贡献1.8亿利润。至少3年独家期，进一步拓展适应症（如慢性阻塞性肺疾病），预计销售峰值40e+ 2、核心管线HTMC0435：去年asco会议上公布的小细胞肺癌的II期数据惊艳，中位生存期较现有疗法延长4.1个月（12.8月vs8.

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开源证券通信团队电话会议分析了光纤光缆行业的投资观点。

核心结论是当前阶段依然看好光纤板块的投资价值，主要基于以下三点： 1。需求持续旺盛：除了传统运营商需求，无人机，AI数据中中心(DC),DCI直连等新需求共振，共同支撑行业高景气。 2。供给扩张受限：光棒扩产面临严格的环评，较长的厂房建设周期等制约，投产周期通常在一年半以上。因此，即便厂商有扩产意愿，短期内也难以大规模释放产能，供给端相对刚性。 3。估值处于合理位置，仍有上行空间：当前股价虽已上涨，但估值并未高估。核心投资逻辑在于光纤价格上涨将直接转化为利润弹性，进而驱动市值空间打开。会议对主

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烽火通信当前市值仅650亿，保守估计目标市值2500亿，看300%以上空间，强烈推荐！

强烈推荐【烽火通信】，可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破7

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【天银机电】：#深度绑定垣信卫星与SpaceX，卫星恒星敏感器核心供应商

【液冷+商业航天】双Buff 液冷基本盘稳固，提供持续现金流，#卫星业务全球稀缺（唯二卡位、唯一产能）具备高弹性 🛰卫星业务：外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 1⃣天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，#核心圈卡位（年初1箭14星、8星用天银、占57%），累计301台产品在轨运行，#主供银河航天、垣信卫星、上海微小等，海外客户#深度绑定SpaceX 看点：24-25年低轨卫星放量，目前订单增速翻倍+ 空间测算：单敏感器平均价值100w，单星配套5

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【ZX航空航天】每日一call，坚定看好烽火通信

我们今天线下调研了烽火通信等公司，汇报几点核心结论： 1、光纤涨价超预期。当前散纤报价仅当日具备效力，几乎每天都在新高，运营商集采也在顶着拦标价报价。我们认为光纤涨价或可持续至明年，主要因为：1）需求端：无人机等超预期变化，致使657A2需求大增的同时挤压652D等单模光纤产能。2）供给端：扩产普遍需要18个月左右。 2、公司光纤迎量价双升。价格：公司在652D光纤20元/芯公里价格带上能做到盈利，而当前散纤价格部分逼近70元/芯公里，#涨价部分几乎均可兑现为公司利润。产能方面，预计年内光棒产能

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中来布局虚拟电厂

【东吴计算机王紫敬】中来股份虚拟电厂布局正式落地，子公司中来智联成功入选上海虚拟电厂运营商名单，拿下超大型城市能源赛道 “入场券”！作为中来股份体系内聚焦光伏运维的核心子公司，此次资质获批不仅标志其通过上海虚拟电厂管理中心官方审定，成为合规市场主体，更意味着中来股份已通过 “母公司产业链支撑 + 子公司场景落地” 模式，正式切入虚拟电厂黄金赛道。上海作为外来电占比高、节能降碳需求迫切的超大型受端电网城市，对灵活调节资源的需求极为迫切。未来中来智联将依托母公司光伏组件、分布式电站资源积淀，加速

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【爱科赛博】坚定看好，场反位电源已实现核心卡位，核聚变弹性落地在即

核心逻辑：公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器（SST）” 示范项目，合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破，更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证，确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。核心看点一：亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高：本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统，将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效配电。此类高电压、大功率订单在国内屈指可数，技术要求严苛，公司从众多国内

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宁波华翔：peek兑现大年，继续坚定推荐｜国金具身cch团队

#peek材料龙头即将迎来兑现。近期公司已经展开对海外头部客户的推广、送样和报价程序。大客户对公司能力及布局高度认可，后续将高频对接，#预计突破客户时间周期会大幅度超市场预期。 #为什么我们认为华翔是peek龙头# 1、产能领先。象山基地规划1.2wt产能，全球第一（海外巨头威格斯7000t）。#26年将投产2个2000L反应釜，共计4000t产能。 2、技术领先。绑定中国peek技术来源吉林大学团队，并购买核心专利授权。吉大团队将从聚合、改性、制造全方位指导。 3、成本领先。成本是peek没有

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2026-02-26 14:38:48

伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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伊戈尔

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2026-04-17 14:13:50

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商

[太阳]星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安全性与抗干扰能力，以及更小的终端体积、重量和功耗，正在开启空间通信的新纪元。 [太阳]

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大胜达10倍股逻辑大起底

芯瞳半导体业绩指引：25年5000万收入（主要为二代GPU芯片GB2000系列，已公告），26年预计1-1.5亿营收、27年预计3-4亿营收、28年预计10亿+营收（3.5亿净利润）保守测算GPU行业平均估值水准：115倍PS (见本文前述），芯瞳半导体价值为：10亿（28年收入）* 115倍（行业平均PS估值）=1150亿考虑到战略上公司后续全购芯瞳的安排可能（当前股权占比24.98% vs.创始人25.05%。仅按照50%的比来给估算，即1150亿*50%=575亿市值。传统主业我们给6

大胜达十倍股逻辑

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大胜达

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2026-04-15 19:03:55

红包【先河环保】重大收购： 5万P算力未来可期【浙商化工杨占魁】

公司拟收购邢台顺科、邢台智算100%股权：邢台顺科主要负责实施华为（邢台）大数据产业园项目一期工程（A区），邢台智算为产业园区内太行智算中心运营主体。据河清发布，截止2026年2月，太行智算中心一期已投运5340P算力，二期项目力争年底建成投产，总算力规模将达到5万P。收购后河北并济或与公司形成关联交易：先河环保实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的河北并济茂利科技有限公司租赁使用部分产业园区，若本次公司能够成功摘牌并完成收购，河北并济茂利科技有限公司仍继续租赁使用部分产业园区将形成关联交易。

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先河环保

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【中邮医药】迈普医学推荐

[玫瑰]1. 公司基本面稳健，我们预计脑膜胶和止血纱25年合计同比高增长150％-200%，对26年两个产品我们预期仍然能维持高增长。 [玫瑰]2. 止血纱集采目前结果已出，迈普医学通过集采报量，迅速提高入院数。我们预计从集采前300家医院，到集采后全国1500+医院入院，大大缩短了产品入院的时间，26年我们看好公司的院内销售。 [玫瑰]3. 止血纱欧洲全科适应性我们预计有望26Q1获批，我们估计全科市场规模约神经外科规模的4倍，欧洲全科适应证获批有望扩大未来潜在市场规模。 [玫瑰]4.公司26

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2026-04-15 13:12:34

先河环保5万P算力VS宏景科技1.6万P算力

先河环保 50,000P、宏景科技 16,000P（2026-04-14 收盘数据）：一、核心数据（最新） - 宏景科技：16,000P，市值 341.85 亿元 - 先河环保：50,000P（规划+已投），当前市值 79.52 亿元二、线性对标估值（按P算力） 1. 宏景单位P市值 341.85 亿 ÷ 16,000P ≈ 0.0214 亿元/P 2. 先河对标市值（5万P） 0.0214 亿/P × 50,000P ≈ 1,070 亿元 3. 估值增幅 (1070 ÷ 79.52) −

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2026-04-10 12:21:02

新天药业（002873）的核心看点是：传统中药主业 + 参股汇伦医药（化药创新药）双轮驱动

一、公司结构与创新药主体新天药业：主业：妇科、泌尿、清热解毒类中成药（苦参凝胶、宁泌泰胶囊等） 2025 年：营收 7.50 亿（-12.57%），净利 0.09 亿（-82.59%）当前市值：约 27 亿元（PE≈300 倍，严重失真）核心创新药资产：汇伦医药（参股）新天药业参股约 20%～25%（第二大股东）定位：小分子化药创新药（1类新药），管线 20+ 个两大核心单品：希为纳（已上市）、HTMC0435（PARP 抑制剂，临床后期）二、两大创新药：市场空间与峰值测算 1.

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2026-04-10 11:18:13

【新天药业】市值仅27亿的创新药小巨人，子公司汇伦生物6大管线估值百亿，与PE对赌背景下注

子公司汇伦医药6大I类创新药核心管线：3个处于I期临床，1个III期临床，2个即将申报IND。已上市核心产品希维纳是全球唯一获批ALI/ARDS治疗的药物 1、已上市品种希为纳：是全球唯一获批用于急性肺损伤（ALI/ARDS）的靶向药物，2024年实现销售额12亿元，贡献1.8亿利润。至少3年独家期，进一步拓展适应症（如慢性阻塞性肺疾病），预计销售峰值40e+ 2、核心管线HTMC0435：去年asco会议上公布的小细胞肺癌的II期数据惊艳，中位生存期较现有疗法延长4.1个月（12.8月vs8.

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开源证券通信团队电话会议分析了光纤光缆行业的投资观点。

核心结论是当前阶段依然看好光纤板块的投资价值，主要基于以下三点： 1。需求持续旺盛：除了传统运营商需求，无人机，AI数据中中心(DC),DCI直连等新需求共振，共同支撑行业高景气。 2。供给扩张受限：光棒扩产面临严格的环评，较长的厂房建设周期等制约，投产周期通常在一年半以上。因此，即便厂商有扩产意愿，短期内也难以大规模释放产能，供给端相对刚性。 3。估值处于合理位置，仍有上行空间：当前股价虽已上涨，但估值并未高估。核心投资逻辑在于光纤价格上涨将直接转化为利润弹性，进而驱动市值空间打开。会议对主

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2026-04-01 13:53:36

烽火通信当前市值仅650亿，保守估计目标市值2500亿，看300%以上空间，强烈推荐！

强烈推荐【烽火通信】，可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破7

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烽火通信

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2026-03-31 13:40:27

【天银机电】：#深度绑定垣信卫星与SpaceX，卫星恒星敏感器核心供应商

【液冷+商业航天】双Buff 液冷基本盘稳固，提供持续现金流，#卫星业务全球稀缺（唯二卡位、唯一产能）具备高弹性 🛰卫星业务：外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 1⃣天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，#核心圈卡位（年初1箭14星、8星用天银、占57%），累计301台产品在轨运行，#主供银河航天、垣信卫星、上海微小等，海外客户#深度绑定SpaceX 看点：24-25年低轨卫星放量，目前订单增速翻倍+ 空间测算：单敏感器平均价值100w，单星配套5

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2026-03-31 13:34:26

【ZX航空航天】每日一call，坚定看好烽火通信

我们今天线下调研了烽火通信等公司，汇报几点核心结论： 1、光纤涨价超预期。当前散纤报价仅当日具备效力，几乎每天都在新高，运营商集采也在顶着拦标价报价。我们认为光纤涨价或可持续至明年，主要因为：1）需求端：无人机等超预期变化，致使657A2需求大增的同时挤压652D等单模光纤产能。2）供给端：扩产普遍需要18个月左右。 2、公司光纤迎量价双升。价格：公司在652D光纤20元/芯公里价格带上能做到盈利，而当前散纤价格部分逼近70元/芯公里，#涨价部分几乎均可兑现为公司利润。产能方面，预计年内光棒产能

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烽火通信

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2026-03-20 10:10:03

中来布局虚拟电厂

【东吴计算机王紫敬】中来股份虚拟电厂布局正式落地，子公司中来智联成功入选上海虚拟电厂运营商名单，拿下超大型城市能源赛道 “入场券”！作为中来股份体系内聚焦光伏运维的核心子公司，此次资质获批不仅标志其通过上海虚拟电厂管理中心官方审定，成为合规市场主体，更意味着中来股份已通过 “母公司产业链支撑 + 子公司场景落地” 模式，正式切入虚拟电厂黄金赛道。上海作为外来电占比高、节能降碳需求迫切的超大型受端电网城市，对灵活调节资源的需求极为迫切。未来中来智联将依托母公司光伏组件、分布式电站资源积淀，加速

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中来股份

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【爱科赛博】坚定看好，场反位电源已实现核心卡位，核聚变弹性落地在即

核心逻辑：公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器（SST）” 示范项目，合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破，更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证，确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。核心看点一：亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高：本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统，将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效配电。此类高电压、大功率订单在国内屈指可数，技术要求严苛，公司从众多国内

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爱科赛博

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2026-03-11 14:10:51

宁波华翔：peek兑现大年，继续坚定推荐｜国金具身cch团队

#peek材料龙头即将迎来兑现。近期公司已经展开对海外头部客户的推广、送样和报价程序。大客户对公司能力及布局高度认可，后续将高频对接，#预计突破客户时间周期会大幅度超市场预期。 #为什么我们认为华翔是peek龙头# 1、产能领先。象山基地规划1.2wt产能，全球第一（海外巨头威格斯7000t）。#26年将投产2个2000L反应釜，共计4000t产能。 2、技术领先。绑定中国peek技术来源吉林大学团队，并购买核心专利授权。吉大团队将从聚合、改性、制造全方位指导。 3、成本领先。成本是peek没有

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宁波华翔

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2026-02-26 14:38:48

伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商

[太阳]星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安全性与抗干扰能力，以及更小的终端体积、重量和功耗，正在开启空间通信的新纪元。 [太阳]

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烽火通信
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大胜达10倍股逻辑大起底

芯瞳半导体业绩指引：25年5000万收入（主要为二代GPU芯片GB2000系列，已公告），26年预计1-1.5亿营收、27年预计3-4亿营收、28年预计10亿+营收（3.5亿净利润）保守测算GPU行业平均估值水准：115倍PS (见本文前述），芯瞳半导体价值为：10亿（28年收入）* 115倍（行业平均PS估值）=1150亿考虑到战略上公司后续全购芯瞳的安排可能（当前股权占比24.98% vs.创始人25.05%。仅按照50%的比来给估算，即1150亿*50%=575亿市值。传统主业我们给6

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红包【先河环保】重大收购： 5万P算力未来可期【浙商化工杨占魁】

公司拟收购邢台顺科、邢台智算100%股权：邢台顺科主要负责实施华为（邢台）大数据产业园项目一期工程（A区），邢台智算为产业园区内太行智算中心运营主体。据河清发布，截止2026年2月，太行智算中心一期已投运5340P算力，二期项目力争年底建成投产，总算力规模将达到5万P。收购后河北并济或与公司形成关联交易：先河环保实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的河北并济茂利科技有限公司租赁使用部分产业园区，若本次公司能够成功摘牌并完成收购，河北并济茂利科技有限公司仍继续租赁使用部分产业园区将形成关联交易。

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【中邮医药】迈普医学推荐

[玫瑰]1. 公司基本面稳健，我们预计脑膜胶和止血纱25年合计同比高增长150％-200%，对26年两个产品我们预期仍然能维持高增长。 [玫瑰]2. 止血纱集采目前结果已出，迈普医学通过集采报量，迅速提高入院数。我们预计从集采前300家医院，到集采后全国1500+医院入院，大大缩短了产品入院的时间，26年我们看好公司的院内销售。 [玫瑰]3. 止血纱欧洲全科适应性我们预计有望26Q1获批，我们估计全科市场规模约神经外科规模的4倍，欧洲全科适应证获批有望扩大未来潜在市场规模。 [玫瑰]4.公司26

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先河环保5万P算力VS宏景科技1.6万P算力

先河环保 50,000P、宏景科技 16,000P（2026-04-14 收盘数据）：一、核心数据（最新） - 宏景科技：16,000P，市值 341.85 亿元 - 先河环保：50,000P（规划+已投），当前市值 79.52 亿元二、线性对标估值（按P算力） 1. 宏景单位P市值 341.85 亿 ÷ 16,000P ≈ 0.0214 亿元/P 2. 先河对标市值（5万P） 0.0214 亿/P × 50,000P ≈ 1,070 亿元 3. 估值增幅 (1070 ÷ 79.52) −

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先河环保

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新天药业（002873）的核心看点是：传统中药主业 + 参股汇伦医药（化药创新药）双轮驱动

一、公司结构与创新药主体新天药业：主业：妇科、泌尿、清热解毒类中成药（苦参凝胶、宁泌泰胶囊等） 2025 年：营收 7.50 亿（-12.57%），净利 0.09 亿（-82.59%）当前市值：约 27 亿元（PE≈300 倍，严重失真）核心创新药资产：汇伦医药（参股）新天药业参股约 20%～25%（第二大股东）定位：小分子化药创新药（1类新药），管线 20+ 个两大核心单品：希为纳（已上市）、HTMC0435（PARP 抑制剂，临床后期）二、两大创新药：市场空间与峰值测算 1.

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【新天药业】市值仅27亿的创新药小巨人，子公司汇伦生物6大管线估值百亿，与PE对赌背景下注

子公司汇伦医药6大I类创新药核心管线：3个处于I期临床，1个III期临床，2个即将申报IND。已上市核心产品希维纳是全球唯一获批ALI/ARDS治疗的药物 1、已上市品种希为纳：是全球唯一获批用于急性肺损伤（ALI/ARDS）的靶向药物，2024年实现销售额12亿元，贡献1.8亿利润。至少3年独家期，进一步拓展适应症（如慢性阻塞性肺疾病），预计销售峰值40e+ 2、核心管线HTMC0435：去年asco会议上公布的小细胞肺癌的II期数据惊艳，中位生存期较现有疗法延长4.1个月（12.8月vs8.

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开源证券通信团队电话会议分析了光纤光缆行业的投资观点。

核心结论是当前阶段依然看好光纤板块的投资价值，主要基于以下三点： 1。需求持续旺盛：除了传统运营商需求，无人机，AI数据中中心(DC),DCI直连等新需求共振，共同支撑行业高景气。 2。供给扩张受限：光棒扩产面临严格的环评，较长的厂房建设周期等制约，投产周期通常在一年半以上。因此，即便厂商有扩产意愿，短期内也难以大规模释放产能，供给端相对刚性。 3。估值处于合理位置，仍有上行空间：当前股价虽已上涨，但估值并未高估。核心投资逻辑在于光纤价格上涨将直接转化为利润弹性，进而驱动市值空间打开。会议对主

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烽火通信当前市值仅650亿，保守估计目标市值2500亿，看300%以上空间，强烈推荐！

强烈推荐【烽火通信】，可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破7

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【天银机电】：#深度绑定垣信卫星与SpaceX，卫星恒星敏感器核心供应商

【液冷+商业航天】双Buff 液冷基本盘稳固，提供持续现金流，#卫星业务全球稀缺（唯二卡位、唯一产能）具备高弹性 🛰卫星业务：外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 1⃣天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，#核心圈卡位（年初1箭14星、8星用天银、占57%），累计301台产品在轨运行，#主供银河航天、垣信卫星、上海微小等，海外客户#深度绑定SpaceX 看点：24-25年低轨卫星放量，目前订单增速翻倍+ 空间测算：单敏感器平均价值100w，单星配套5

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【ZX航空航天】每日一call，坚定看好烽火通信

我们今天线下调研了烽火通信等公司，汇报几点核心结论： 1、光纤涨价超预期。当前散纤报价仅当日具备效力，几乎每天都在新高，运营商集采也在顶着拦标价报价。我们认为光纤涨价或可持续至明年，主要因为：1）需求端：无人机等超预期变化，致使657A2需求大增的同时挤压652D等单模光纤产能。2）供给端：扩产普遍需要18个月左右。 2、公司光纤迎量价双升。价格：公司在652D光纤20元/芯公里价格带上能做到盈利，而当前散纤价格部分逼近70元/芯公里，#涨价部分几乎均可兑现为公司利润。产能方面，预计年内光棒产能

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中来布局虚拟电厂

【东吴计算机王紫敬】中来股份虚拟电厂布局正式落地，子公司中来智联成功入选上海虚拟电厂运营商名单，拿下超大型城市能源赛道 “入场券”！作为中来股份体系内聚焦光伏运维的核心子公司，此次资质获批不仅标志其通过上海虚拟电厂管理中心官方审定，成为合规市场主体，更意味着中来股份已通过 “母公司产业链支撑 + 子公司场景落地” 模式，正式切入虚拟电厂黄金赛道。上海作为外来电占比高、节能降碳需求迫切的超大型受端电网城市，对灵活调节资源的需求极为迫切。未来中来智联将依托母公司光伏组件、分布式电站资源积淀，加速

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【爱科赛博】坚定看好，场反位电源已实现核心卡位，核聚变弹性落地在即

核心逻辑：公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器（SST）” 示范项目，合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破，更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证，确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。核心看点一：亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高：本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统，将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效配电。此类高电压、大功率订单在国内屈指可数，技术要求严苛，公司从众多国内

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宁波华翔：peek兑现大年，继续坚定推荐｜国金具身cch团队

#peek材料龙头即将迎来兑现。近期公司已经展开对海外头部客户的推广、送样和报价程序。大客户对公司能力及布局高度认可，后续将高频对接，#预计突破客户时间周期会大幅度超市场预期。 #为什么我们认为华翔是peek龙头# 1、产能领先。象山基地规划1.2wt产能，全球第一（海外巨头威格斯7000t）。#26年将投产2个2000L反应釜，共计4000t产能。 2、技术领先。绑定中国peek技术来源吉林大学团队，并购买核心专利授权。吉大团队将从聚合、改性、制造全方位指导。 3、成本领先。成本是peek没有

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宁波华翔

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2026-02-26 14:38:48

伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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伊戈尔

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2026-04-17 14:13:50

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商

[太阳]星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安全性与抗干扰能力，以及更小的终端体积、重量和功耗，正在开启空间通信的新纪元。 [太阳]

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烽火通信
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2026-04-17 12:20:48

大胜达10倍股逻辑大起底

芯瞳半导体业绩指引：25年5000万收入（主要为二代GPU芯片GB2000系列，已公告），26年预计1-1.5亿营收、27年预计3-4亿营收、28年预计10亿+营收（3.5亿净利润）保守测算GPU行业平均估值水准：115倍PS (见本文前述），芯瞳半导体价值为：10亿（28年收入）* 115倍（行业平均PS估值）=1150亿考虑到战略上公司后续全购芯瞳的安排可能（当前股权占比24.98% vs.创始人25.05%。仅按照50%的比来给估算，即1150亿*50%=575亿市值。传统主业我们给6

大胜达十倍股逻辑

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大胜达

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2026-04-15 19:03:55

红包【先河环保】重大收购： 5万P算力未来可期【浙商化工杨占魁】

公司拟收购邢台顺科、邢台智算100%股权：邢台顺科主要负责实施华为（邢台）大数据产业园项目一期工程（A区），邢台智算为产业园区内太行智算中心运营主体。据河清发布，截止2026年2月，太行智算中心一期已投运5340P算力，二期项目力争年底建成投产，总算力规模将达到5万P。收购后河北并济或与公司形成关联交易：先河环保实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的河北并济茂利科技有限公司租赁使用部分产业园区，若本次公司能够成功摘牌并完成收购，河北并济茂利科技有限公司仍继续租赁使用部分产业园区将形成关联交易。

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先河环保

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2026-04-15 18:53:21

【中邮医药】迈普医学推荐

[玫瑰]1. 公司基本面稳健，我们预计脑膜胶和止血纱25年合计同比高增长150％-200%，对26年两个产品我们预期仍然能维持高增长。 [玫瑰]2. 止血纱集采目前结果已出，迈普医学通过集采报量，迅速提高入院数。我们预计从集采前300家医院，到集采后全国1500+医院入院，大大缩短了产品入院的时间，26年我们看好公司的院内销售。 [玫瑰]3. 止血纱欧洲全科适应性我们预计有望26Q1获批，我们估计全科市场规模约神经外科规模的4倍，欧洲全科适应证获批有望扩大未来潜在市场规模。 [玫瑰]4.公司26

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2026-04-15 13:12:34

先河环保5万P算力VS宏景科技1.6万P算力

先河环保 50,000P、宏景科技 16,000P（2026-04-14 收盘数据）：一、核心数据（最新） - 宏景科技：16,000P，市值 341.85 亿元 - 先河环保：50,000P（规划+已投），当前市值 79.52 亿元二、线性对标估值（按P算力） 1. 宏景单位P市值 341.85 亿 ÷ 16,000P ≈ 0.0214 亿元/P 2. 先河对标市值（5万P） 0.0214 亿/P × 50,000P ≈ 1,070 亿元 3. 估值增幅 (1070 ÷ 79.52) −

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先河环保

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2026-04-10 12:21:02

新天药业（002873）的核心看点是：传统中药主业 + 参股汇伦医药（化药创新药）双轮驱动

一、公司结构与创新药主体新天药业：主业：妇科、泌尿、清热解毒类中成药（苦参凝胶、宁泌泰胶囊等） 2025 年：营收 7.50 亿（-12.57%），净利 0.09 亿（-82.59%）当前市值：约 27 亿元（PE≈300 倍，严重失真）核心创新药资产：汇伦医药（参股）新天药业参股约 20%～25%（第二大股东）定位：小分子化药创新药（1类新药），管线 20+ 个两大核心单品：希为纳（已上市）、HTMC0435（PARP 抑制剂，临床后期）二、两大创新药：市场空间与峰值测算 1.

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2026-04-10 11:18:13

【新天药业】市值仅27亿的创新药小巨人，子公司汇伦生物6大管线估值百亿，与PE对赌背景下注

子公司汇伦医药6大I类创新药核心管线：3个处于I期临床，1个III期临床，2个即将申报IND。已上市核心产品希维纳是全球唯一获批ALI/ARDS治疗的药物 1、已上市品种希为纳：是全球唯一获批用于急性肺损伤（ALI/ARDS）的靶向药物，2024年实现销售额12亿元，贡献1.8亿利润。至少3年独家期，进一步拓展适应症（如慢性阻塞性肺疾病），预计销售峰值40e+ 2、核心管线HTMC0435：去年asco会议上公布的小细胞肺癌的II期数据惊艳，中位生存期较现有疗法延长4.1个月（12.8月vs8.

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2026-04-02 12:30:50

开源证券通信团队电话会议分析了光纤光缆行业的投资观点。

核心结论是当前阶段依然看好光纤板块的投资价值，主要基于以下三点： 1。需求持续旺盛：除了传统运营商需求，无人机，AI数据中中心(DC),DCI直连等新需求共振，共同支撑行业高景气。 2。供给扩张受限：光棒扩产面临严格的环评，较长的厂房建设周期等制约，投产周期通常在一年半以上。因此，即便厂商有扩产意愿，短期内也难以大规模释放产能，供给端相对刚性。 3。估值处于合理位置，仍有上行空间：当前股价虽已上涨，但估值并未高估。核心投资逻辑在于光纤价格上涨将直接转化为利润弹性，进而驱动市值空间打开。会议对主

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2026-04-01 13:53:36

烽火通信当前市值仅650亿，保守估计目标市值2500亿，看300%以上空间，强烈推荐！

强烈推荐【烽火通信】，可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破7

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烽火通信

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2026-03-31 13:40:27

【天银机电】：#深度绑定垣信卫星与SpaceX，卫星恒星敏感器核心供应商

【液冷+商业航天】双Buff 液冷基本盘稳固，提供持续现金流，#卫星业务全球稀缺（唯二卡位、唯一产能）具备高弹性 🛰卫星业务：外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 1⃣天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，#核心圈卡位（年初1箭14星、8星用天银、占57%），累计301台产品在轨运行，#主供银河航天、垣信卫星、上海微小等，海外客户#深度绑定SpaceX 看点：24-25年低轨卫星放量，目前订单增速翻倍+ 空间测算：单敏感器平均价值100w，单星配套5

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2026-03-31 13:34:26

【ZX航空航天】每日一call，坚定看好烽火通信

我们今天线下调研了烽火通信等公司，汇报几点核心结论： 1、光纤涨价超预期。当前散纤报价仅当日具备效力，几乎每天都在新高，运营商集采也在顶着拦标价报价。我们认为光纤涨价或可持续至明年，主要因为：1）需求端：无人机等超预期变化，致使657A2需求大增的同时挤压652D等单模光纤产能。2）供给端：扩产普遍需要18个月左右。 2、公司光纤迎量价双升。价格：公司在652D光纤20元/芯公里价格带上能做到盈利，而当前散纤价格部分逼近70元/芯公里，#涨价部分几乎均可兑现为公司利润。产能方面，预计年内光棒产能

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烽火通信

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2026-03-20 10:10:03

中来布局虚拟电厂

【东吴计算机王紫敬】中来股份虚拟电厂布局正式落地，子公司中来智联成功入选上海虚拟电厂运营商名单，拿下超大型城市能源赛道 “入场券”！作为中来股份体系内聚焦光伏运维的核心子公司，此次资质获批不仅标志其通过上海虚拟电厂管理中心官方审定，成为合规市场主体，更意味着中来股份已通过 “母公司产业链支撑 + 子公司场景落地” 模式，正式切入虚拟电厂黄金赛道。上海作为外来电占比高、节能降碳需求迫切的超大型受端电网城市，对灵活调节资源的需求极为迫切。未来中来智联将依托母公司光伏组件、分布式电站资源积淀，加速

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中来股份

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2026-03-12 14:34:05

【爱科赛博】坚定看好，场反位电源已实现核心卡位，核聚变弹性落地在即

核心逻辑：公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器（SST）” 示范项目，合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破，更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证，确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。核心看点一：亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高：本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统，将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效配电。此类高电压、大功率订单在国内屈指可数，技术要求严苛，公司从众多国内

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爱科赛博

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宁波华翔：peek兑现大年，继续坚定推荐｜国金具身cch团队

#peek材料龙头即将迎来兑现。近期公司已经展开对海外头部客户的推广、送样和报价程序。大客户对公司能力及布局高度认可，后续将高频对接，#预计突破客户时间周期会大幅度超市场预期。 #为什么我们认为华翔是peek龙头# 1、产能领先。象山基地规划1.2wt产能，全球第一（海外巨头威格斯7000t）。#26年将投产2个2000L反应釜，共计4000t产能。 2、技术领先。绑定中国peek技术来源吉林大学团队，并购买核心专利授权。吉大团队将从聚合、改性、制造全方位指导。 3、成本领先。成本是peek没有

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伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商

[太阳]星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安全性与抗干扰能力，以及更小的终端体积、重量和功耗，正在开启空间通信的新纪元。 [太阳]

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大胜达10倍股逻辑大起底

芯瞳半导体业绩指引：25年5000万收入（主要为二代GPU芯片GB2000系列，已公告），26年预计1-1.5亿营收、27年预计3-4亿营收、28年预计10亿+营收（3.5亿净利润）保守测算GPU行业平均估值水准：115倍PS (见本文前述），芯瞳半导体价值为：10亿（28年收入）* 115倍（行业平均PS估值）=1150亿考虑到战略上公司后续全购芯瞳的安排可能（当前股权占比24.98% vs.创始人25.05%。仅按照50%的比来给估算，即1150亿*50%=575亿市值。传统主业我们给6

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红包【先河环保】重大收购： 5万P算力未来可期【浙商化工杨占魁】

公司拟收购邢台顺科、邢台智算100%股权：邢台顺科主要负责实施华为（邢台）大数据产业园项目一期工程（A区），邢台智算为产业园区内太行智算中心运营主体。据河清发布，截止2026年2月，太行智算中心一期已投运5340P算力，二期项目力争年底建成投产，总算力规模将达到5万P。收购后河北并济或与公司形成关联交易：先河环保实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的河北并济茂利科技有限公司租赁使用部分产业园区，若本次公司能够成功摘牌并完成收购，河北并济茂利科技有限公司仍继续租赁使用部分产业园区将形成关联交易。

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【中邮医药】迈普医学推荐

[玫瑰]1. 公司基本面稳健，我们预计脑膜胶和止血纱25年合计同比高增长150％-200%，对26年两个产品我们预期仍然能维持高增长。 [玫瑰]2. 止血纱集采目前结果已出，迈普医学通过集采报量，迅速提高入院数。我们预计从集采前300家医院，到集采后全国1500+医院入院，大大缩短了产品入院的时间，26年我们看好公司的院内销售。 [玫瑰]3. 止血纱欧洲全科适应性我们预计有望26Q1获批，我们估计全科市场规模约神经外科规模的4倍，欧洲全科适应证获批有望扩大未来潜在市场规模。 [玫瑰]4.公司26

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先河环保5万P算力VS宏景科技1.6万P算力

先河环保 50,000P、宏景科技 16,000P（2026-04-14 收盘数据）：一、核心数据（最新） - 宏景科技：16,000P，市值 341.85 亿元 - 先河环保：50,000P（规划+已投），当前市值 79.52 亿元二、线性对标估值（按P算力） 1. 宏景单位P市值 341.85 亿 ÷ 16,000P ≈ 0.0214 亿元/P 2. 先河对标市值（5万P） 0.0214 亿/P × 50,000P ≈ 1,070 亿元 3. 估值增幅 (1070 ÷ 79.52) −

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先河环保

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新天药业（002873）的核心看点是：传统中药主业 + 参股汇伦医药（化药创新药）双轮驱动

一、公司结构与创新药主体新天药业：主业：妇科、泌尿、清热解毒类中成药（苦参凝胶、宁泌泰胶囊等） 2025 年：营收 7.50 亿（-12.57%），净利 0.09 亿（-82.59%）当前市值：约 27 亿元（PE≈300 倍，严重失真）核心创新药资产：汇伦医药（参股）新天药业参股约 20%～25%（第二大股东）定位：小分子化药创新药（1类新药），管线 20+ 个两大核心单品：希为纳（已上市）、HTMC0435（PARP 抑制剂，临床后期）二、两大创新药：市场空间与峰值测算 1.

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【新天药业】市值仅27亿的创新药小巨人，子公司汇伦生物6大管线估值百亿，与PE对赌背景下注

子公司汇伦医药6大I类创新药核心管线：3个处于I期临床，1个III期临床，2个即将申报IND。已上市核心产品希维纳是全球唯一获批ALI/ARDS治疗的药物 1、已上市品种希为纳：是全球唯一获批用于急性肺损伤（ALI/ARDS）的靶向药物，2024年实现销售额12亿元，贡献1.8亿利润。至少3年独家期，进一步拓展适应症（如慢性阻塞性肺疾病），预计销售峰值40e+ 2、核心管线HTMC0435：去年asco会议上公布的小细胞肺癌的II期数据惊艳，中位生存期较现有疗法延长4.1个月（12.8月vs8.

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开源证券通信团队电话会议分析了光纤光缆行业的投资观点。

核心结论是当前阶段依然看好光纤板块的投资价值，主要基于以下三点： 1。需求持续旺盛：除了传统运营商需求，无人机，AI数据中中心(DC),DCI直连等新需求共振，共同支撑行业高景气。 2。供给扩张受限：光棒扩产面临严格的环评，较长的厂房建设周期等制约，投产周期通常在一年半以上。因此，即便厂商有扩产意愿，短期内也难以大规模释放产能，供给端相对刚性。 3。估值处于合理位置，仍有上行空间：当前股价虽已上涨，但估值并未高估。核心投资逻辑在于光纤价格上涨将直接转化为利润弹性，进而驱动市值空间打开。会议对主

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烽火通信当前市值仅650亿，保守估计目标市值2500亿，看300%以上空间，强烈推荐！

强烈推荐【烽火通信】，可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破7

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【天银机电】：#深度绑定垣信卫星与SpaceX，卫星恒星敏感器核心供应商

【液冷+商业航天】双Buff 液冷基本盘稳固，提供持续现金流，#卫星业务全球稀缺（唯二卡位、唯一产能）具备高弹性 🛰卫星业务：外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 1⃣天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，#核心圈卡位（年初1箭14星、8星用天银、占57%），累计301台产品在轨运行，#主供银河航天、垣信卫星、上海微小等，海外客户#深度绑定SpaceX 看点：24-25年低轨卫星放量，目前订单增速翻倍+ 空间测算：单敏感器平均价值100w，单星配套5

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【ZX航空航天】每日一call，坚定看好烽火通信

我们今天线下调研了烽火通信等公司，汇报几点核心结论： 1、光纤涨价超预期。当前散纤报价仅当日具备效力，几乎每天都在新高，运营商集采也在顶着拦标价报价。我们认为光纤涨价或可持续至明年，主要因为：1）需求端：无人机等超预期变化，致使657A2需求大增的同时挤压652D等单模光纤产能。2）供给端：扩产普遍需要18个月左右。 2、公司光纤迎量价双升。价格：公司在652D光纤20元/芯公里价格带上能做到盈利，而当前散纤价格部分逼近70元/芯公里，#涨价部分几乎均可兑现为公司利润。产能方面，预计年内光棒产能

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中来布局虚拟电厂

【东吴计算机王紫敬】中来股份虚拟电厂布局正式落地，子公司中来智联成功入选上海虚拟电厂运营商名单，拿下超大型城市能源赛道 “入场券”！作为中来股份体系内聚焦光伏运维的核心子公司，此次资质获批不仅标志其通过上海虚拟电厂管理中心官方审定，成为合规市场主体，更意味着中来股份已通过 “母公司产业链支撑 + 子公司场景落地” 模式，正式切入虚拟电厂黄金赛道。上海作为外来电占比高、节能降碳需求迫切的超大型受端电网城市，对灵活调节资源的需求极为迫切。未来中来智联将依托母公司光伏组件、分布式电站资源积淀，加速

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【爱科赛博】坚定看好，场反位电源已实现核心卡位，核聚变弹性落地在即

核心逻辑：公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器（SST）” 示范项目，合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破，更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证，确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。核心看点一：亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高：本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统，将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效配电。此类高电压、大功率订单在国内屈指可数，技术要求严苛，公司从众多国内

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爱科赛博

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扫地僧

满仓搞

2026-03-11 14:10:51

宁波华翔：peek兑现大年，继续坚定推荐｜国金具身cch团队

#peek材料龙头即将迎来兑现。近期公司已经展开对海外头部客户的推广、送样和报价程序。大客户对公司能力及布局高度认可，后续将高频对接，#预计突破客户时间周期会大幅度超市场预期。 #为什么我们认为华翔是peek龙头# 1、产能领先。象山基地规划1.2wt产能，全球第一（海外巨头威格斯7000t）。#26年将投产2个2000L反应釜，共计4000t产能。 2、技术领先。绑定中国peek技术来源吉林大学团队，并购买核心专利授权。吉大团队将从聚合、改性、制造全方位指导。 3、成本领先。成本是peek没有

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宁波华翔

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扫地僧

满仓搞

2026-02-26 14:38:48

伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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