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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2026-02-26 14:38:48

伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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伊戈尔

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满仓搞

2026-02-05 15:01:30

【中信通信】中美低轨军备竞赛加速，重视星间激光环节

相对于传统的微波通信，技术角度上激光通信传输优势显著：激光通信具有频谱宽、保密性高等优势，且可大幅降低对地面站的依赖，实现真正的全球覆盖，同时还能通过优化数据路径来降低通信延迟、增强覆盖连续性。我们预计，星间激光链路通信将成为未来星间主流，甚至刚需的通讯方式。礼物他山之石：马斯克Starlink搭载星间激光组件，充分验证成熟性，SpaceX加速跟进。据Starlink官网，SpaceX最早于2020年启动星间激光传输的轨道测试，于 2021年通过全功能的光学空间激光器的测试，并于2021年9月

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烽火通信

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扫地僧

满仓搞

2026-02-04 14:21:32

【zx国防与航空航天】迎接大航海时代2.0

1、马斯克太空野心再进一步，#从卫星互联网服务商到"轨道智能算力设施提供方"。26年1月31日，SpaceX向FCC提交申请，计划部署最多100万颗卫星的巨型星座，用于大规模AI推理及数据中心服务，轨道高度500-2000公里。而在近期已有相关信息，SpaceX正在探讨与xAI合并，同时评估与Tesla的潜在整合。 2、#全球竞赛、时代倒逼。大航海时代，从葡萄牙->西班牙->荷兰->英国->美国，#海洋控制权的易手直接导致世界主导力量的更迭。 3、中美共振，催化密集。美国：2-3月将执行自197

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烽火通信
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信维通信
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*ST铖昌
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迈为股份
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东方日升

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满仓搞

2026-02-03 10:06:29

【中信航空航天】烽火通信-星间激光链路业务重大更新

--------- #烽火通信-星间激光链路地位大超预期！市占率大超预期！ ⭕#激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案（另一家为H）。主力星座后续将采用100G方案，公司具备强卡位优势，唯二地位下有望取得较大份额，很有希望达到40%以上。 ⭕#星上路由核心供应商。星上路由壁垒高，主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商，市占率预计40%-50%甚至更高。 ⭕#2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上，

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烽火通信

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满仓搞

2026-01-30 13:14:05

80亿市值的国晟科技才刚刚起步

一、异质结（HJT）电池项目：技术领先+产能快速扩张，卡位高效光伏赛道产能端：国晟科技为全球前三大异质结产品制造商，2025年底HJT产能已超10GW，2026年计划扩至30GW，远期规划产能90GW建成江苏徐州、安徽淮北等六大生产基地，其中淮北基地为核心增量，2026年Q2二期产能投产后总产能有望达35GW。公司HJT电池量产转换效率达26.2%，组件效率24.47%（760W系列），2026年目标突破26.5%，核心技术优势显著： 1. 成本控制：通过银铜浆料替代、0BB无主栅技术实现银耗

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国晟科技

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扫地僧

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2026-01-27 11:18:45

强烈推荐【烽火通信】

可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破70%，形成了"CPO硅

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烽火通信

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2026-01-23 11:26:29

🤖🤖 【华创计算机】 AI 重大转型：会畅科技 300578

#端侧AI出海+赛博宠物# 1️⃣ 控股易主，管理变更。2023 年 10月，新霖飞（何家族）10.53亿收购27.15%股权，实现控股；今年11月10日，何飞（二代）上任新董事长，#12月2日更名“会畅科技”，修改章程#，并将主营业务设定为 AI 与智能机器人/端侧； 2️⃣ 赛博宠物、科技新消费：公司2023年易主后，积极布局 #新消费+Cyberpet，新品# Ollobot 已研发，#明年1月6日在美拉斯维加斯CES展出#，打造公司 Cyberpet 宇宙第一款产品，并主攻北美消费市场

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会畅科技

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满仓搞

2026-01-22 10:32:22

【中泰机械】景嘉微：GPU赛道低估标的，困境反转在即

玫瑰对标摩尔、沐曦价值数千亿，景嘉微价值有待重估！玫瑰边端侧AI芯片完成点亮，对标英伟达Orin NX，峰值算力超摩尔的“长江“和瑞芯微RK3688。#公司在通用智算领域的研发能力得到验证#。玫瑰全力向通用智算转型：23/24年研发费用达到46%/60%，研发团队扩张升级；定增38亿，账上现金40亿，支撑GPU产品研发。玫瑰军工业务回暖：今年恢复常态化采购，主业基本盘稳固，支撑业绩改善。玫瑰对比摩尔、沐曦，市值相差8倍，估值远未体现公司在通用GPU领域的潜力。当前压制主业负面因素已消除

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景嘉微

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满仓搞

2026-01-21 14:03:53

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@秋名山白神：天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻！

最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

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扫地僧

满仓搞

2026-01-21 13:44:10

【天通股份：CCZ领域的“迈为股份”】

[太阳]CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019

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天通股份

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满仓搞

2026-01-09 13:55:53

新增推荐罗博特科

【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备，商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近！（浙商大制造邱世梁/周艺轩） 1、2024年全球硅光智能制造设备市占率第一（灼时咨询统计）。 2、全球唯一可提供量产的超高精度硅光组装及测试设备。 3、在全自动耦合设备方面，公司技术水平全球领先，国内基本没有可比竞对（参考公司4月公告）。 🚩商业航天：已合作Space X，未来在星链的激光通信耦合设备方面潜力无限 1⃣️基本逻辑：在星链通信领域，由于星链设备之间的距离远，对传输延迟、抗干扰的要求高，

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罗博特科

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扫地僧

满仓搞

2026-01-07 13:59:36

商业航天的地面枢纽，强call新劲刚—保守10倍空间

公司是国内卫星地面信关站核心硬件供应商，单站2000w价值量，50%+份额 -地面信关站是商业航天运营的核心，决定了卫星服务的质量，信关站有望迎来类比当年5G基站建设高潮，目前国内处于0→100的阶段 -地面信关站单个造价不低于1亿元，公司价值量占比20%，十五五需求分为国家级核心枢纽站（上百座）、区域性基站（数千至上万座，按县域分布不低于4000座），整体市场空间最少5000亿 -控股子公司仁健微波是地面基站核心，直接决定信号的稳定性和跟踪精度，已经参与国内多个重大项目，并伴随科研院所出海建设

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扫地僧

满仓搞

2026-01-06 11:29:48

道氏技术：参股强脑科技，布局脑机接口，持续推荐！

事件：马斯克在社交平台上宣布：2026 年，Neuralink 将进入大规模生产阶段，利好脑机产业化。 1、投资强脑科技，国产脑机；投资强脑科技3000万美金，与强脑科技在“AI+材料”战略上协同，布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验，进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力，同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程，提升公司核心竞争力，为公司长期稳定发展寻求有力支撑。 2、固态电池材料布局完善，涉及正极三元前驱体氧

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道氏技术

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满仓搞

2026-01-06 11:16:14

[红包][红包]【国联民生通信｜商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情？

这一轮不是之前的【卫星互联网】，而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 [太阳]【太空算力】的爆发源头来自海外驱动，11月海外星云公司（英伟达扶持）的卫星携带英伟达H100算力卡上天，随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心，贝佐斯也有同样论断，随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局，之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划，2035年之前要完成16GW太空数据中心建设，这是巨大的扶持力度与明确的产业节奏规

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扫地僧

满仓搞

2026-01-05 11:10:08

优刻得：脑机接口+ 商业航天+AI智能体

1. 脑机接口：医疗康复的“云脑”底座优刻得在脑机接口（BCI）领域主要扮演“数字底座”的支持角色，通过强大的云计算能力赋能医疗科研。核心合作：与国内侵入式脑机接口头部企业脑虎科技建立了深度战略合作伙伴关系。优刻得为其提供高性能GPU算力、云存储及数据闭环训练环境。关键成果支撑：实时解码突破：支撑了脑虎科技在实时运动解码（意念控制轮椅/设备）和实时汉语解码（意念合成普通话，速度达50字/分钟）方面的里程碑式突破。数据处理：脑机接口实验产生海量多模态信号，优刻得的云平台实现了数据的实时上

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伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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【中信通信】中美低轨军备竞赛加速，重视星间激光环节

相对于传统的微波通信，技术角度上激光通信传输优势显著：激光通信具有频谱宽、保密性高等优势，且可大幅降低对地面站的依赖，实现真正的全球覆盖，同时还能通过优化数据路径来降低通信延迟、增强覆盖连续性。我们预计，星间激光链路通信将成为未来星间主流，甚至刚需的通讯方式。礼物他山之石：马斯克Starlink搭载星间激光组件，充分验证成熟性，SpaceX加速跟进。据Starlink官网，SpaceX最早于2020年启动星间激光传输的轨道测试，于 2021年通过全功能的光学空间激光器的测试，并于2021年9月

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【zx国防与航空航天】迎接大航海时代2.0

1、马斯克太空野心再进一步，#从卫星互联网服务商到"轨道智能算力设施提供方"。26年1月31日，SpaceX向FCC提交申请，计划部署最多100万颗卫星的巨型星座，用于大规模AI推理及数据中心服务，轨道高度500-2000公里。而在近期已有相关信息，SpaceX正在探讨与xAI合并，同时评估与Tesla的潜在整合。 2、#全球竞赛、时代倒逼。大航海时代，从葡萄牙->西班牙->荷兰->英国->美国，#海洋控制权的易手直接导致世界主导力量的更迭。 3、中美共振，催化密集。美国：2-3月将执行自197

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【中信航空航天】烽火通信-星间激光链路业务重大更新

--------- #烽火通信-星间激光链路地位大超预期！市占率大超预期！ ⭕#激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案（另一家为H）。主力星座后续将采用100G方案，公司具备强卡位优势，唯二地位下有望取得较大份额，很有希望达到40%以上。 ⭕#星上路由核心供应商。星上路由壁垒高，主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商，市占率预计40%-50%甚至更高。 ⭕#2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上，

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80亿市值的国晟科技才刚刚起步

一、异质结（HJT）电池项目：技术领先+产能快速扩张，卡位高效光伏赛道产能端：国晟科技为全球前三大异质结产品制造商，2025年底HJT产能已超10GW，2026年计划扩至30GW，远期规划产能90GW建成江苏徐州、安徽淮北等六大生产基地，其中淮北基地为核心增量，2026年Q2二期产能投产后总产能有望达35GW。公司HJT电池量产转换效率达26.2%，组件效率24.47%（760W系列），2026年目标突破26.5%，核心技术优势显著： 1. 成本控制：通过银铜浆料替代、0BB无主栅技术实现银耗

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可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破70%，形成了"CPO硅

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#端侧AI出海+赛博宠物# 1️⃣ 控股易主，管理变更。2023 年 10月，新霖飞（何家族）10.53亿收购27.15%股权，实现控股；今年11月10日，何飞（二代）上任新董事长，#12月2日更名“会畅科技”，修改章程#，并将主营业务设定为 AI 与智能机器人/端侧； 2️⃣ 赛博宠物、科技新消费：公司2023年易主后，积极布局 #新消费+Cyberpet，新品# Ollobot 已研发，#明年1月6日在美拉斯维加斯CES展出#，打造公司 Cyberpet 宇宙第一款产品，并主攻北美消费市场

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玫瑰对标摩尔、沐曦价值数千亿，景嘉微价值有待重估！玫瑰边端侧AI芯片完成点亮，对标英伟达Orin NX，峰值算力超摩尔的“长江“和瑞芯微RK3688。#公司在通用智算领域的研发能力得到验证#。玫瑰全力向通用智算转型：23/24年研发费用达到46%/60%，研发团队扩张升级；定增38亿，账上现金40亿，支撑GPU产品研发。玫瑰军工业务回暖：今年恢复常态化采购，主业基本盘稳固，支撑业绩改善。玫瑰对比摩尔、沐曦，市值相差8倍，估值远未体现公司在通用GPU领域的潜力。当前压制主业负面因素已消除

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最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

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【天通股份：CCZ领域的“迈为股份”】

[太阳]CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019

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新增推荐罗博特科

【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备，商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近！（浙商大制造邱世梁/周艺轩） 1、2024年全球硅光智能制造设备市占率第一（灼时咨询统计）。 2、全球唯一可提供量产的超高精度硅光组装及测试设备。 3、在全自动耦合设备方面，公司技术水平全球领先，国内基本没有可比竞对（参考公司4月公告）。 🚩商业航天：已合作Space X，未来在星链的激光通信耦合设备方面潜力无限 1⃣️基本逻辑：在星链通信领域，由于星链设备之间的距离远，对传输延迟、抗干扰的要求高，

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商业航天的地面枢纽，强call新劲刚—保守10倍空间

公司是国内卫星地面信关站核心硬件供应商，单站2000w价值量，50%+份额 -地面信关站是商业航天运营的核心，决定了卫星服务的质量，信关站有望迎来类比当年5G基站建设高潮，目前国内处于0→100的阶段 -地面信关站单个造价不低于1亿元，公司价值量占比20%，十五五需求分为国家级核心枢纽站（上百座）、区域性基站（数千至上万座，按县域分布不低于4000座），整体市场空间最少5000亿 -控股子公司仁健微波是地面基站核心，直接决定信号的稳定性和跟踪精度，已经参与国内多个重大项目，并伴随科研院所出海建设

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道氏技术：参股强脑科技，布局脑机接口，持续推荐！

事件：马斯克在社交平台上宣布：2026 年，Neuralink 将进入大规模生产阶段，利好脑机产业化。 1、投资强脑科技，国产脑机；投资强脑科技3000万美金，与强脑科技在“AI+材料”战略上协同，布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验，进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力，同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程，提升公司核心竞争力，为公司长期稳定发展寻求有力支撑。 2、固态电池材料布局完善，涉及正极三元前驱体氧

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[红包][红包]【国联民生通信｜商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情？

这一轮不是之前的【卫星互联网】，而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 [太阳]【太空算力】的爆发源头来自海外驱动，11月海外星云公司（英伟达扶持）的卫星携带英伟达H100算力卡上天，随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心，贝佐斯也有同样论断，随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局，之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划，2035年之前要完成16GW太空数据中心建设，这是巨大的扶持力度与明确的产业节奏规

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优刻得：脑机接口+ 商业航天+AI智能体

1. 脑机接口：医疗康复的“云脑”底座优刻得在脑机接口（BCI）领域主要扮演“数字底座”的支持角色，通过强大的云计算能力赋能医疗科研。核心合作：与国内侵入式脑机接口头部企业脑虎科技建立了深度战略合作伙伴关系。优刻得为其提供高性能GPU算力、云存储及数据闭环训练环境。关键成果支撑：实时解码突破：支撑了脑虎科技在实时运动解码（意念控制轮椅/设备）和实时汉语解码（意念合成普通话，速度达50字/分钟）方面的里程碑式突破。数据处理：脑机接口实验产生海量多模态信号，优刻得的云平台实现了数据的实时上

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伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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【中信通信】中美低轨军备竞赛加速，重视星间激光环节

相对于传统的微波通信，技术角度上激光通信传输优势显著：激光通信具有频谱宽、保密性高等优势，且可大幅降低对地面站的依赖，实现真正的全球覆盖，同时还能通过优化数据路径来降低通信延迟、增强覆盖连续性。我们预计，星间激光链路通信将成为未来星间主流，甚至刚需的通讯方式。礼物他山之石：马斯克Starlink搭载星间激光组件，充分验证成熟性，SpaceX加速跟进。据Starlink官网，SpaceX最早于2020年启动星间激光传输的轨道测试，于 2021年通过全功能的光学空间激光器的测试，并于2021年9月

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烽火通信

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2026-02-04 14:21:32

【zx国防与航空航天】迎接大航海时代2.0

1、马斯克太空野心再进一步，#从卫星互联网服务商到"轨道智能算力设施提供方"。26年1月31日，SpaceX向FCC提交申请，计划部署最多100万颗卫星的巨型星座，用于大规模AI推理及数据中心服务，轨道高度500-2000公里。而在近期已有相关信息，SpaceX正在探讨与xAI合并，同时评估与Tesla的潜在整合。 2、#全球竞赛、时代倒逼。大航海时代，从葡萄牙->西班牙->荷兰->英国->美国，#海洋控制权的易手直接导致世界主导力量的更迭。 3、中美共振，催化密集。美国：2-3月将执行自197

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烽火通信
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信维通信
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2026-02-03 10:06:29

【中信航空航天】烽火通信-星间激光链路业务重大更新

--------- #烽火通信-星间激光链路地位大超预期！市占率大超预期！ ⭕#激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案（另一家为H）。主力星座后续将采用100G方案，公司具备强卡位优势，唯二地位下有望取得较大份额，很有希望达到40%以上。 ⭕#星上路由核心供应商。星上路由壁垒高，主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商，市占率预计40%-50%甚至更高。 ⭕#2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上，

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烽火通信

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2026-01-30 13:14:05

80亿市值的国晟科技才刚刚起步

一、异质结（HJT）电池项目：技术领先+产能快速扩张，卡位高效光伏赛道产能端：国晟科技为全球前三大异质结产品制造商，2025年底HJT产能已超10GW，2026年计划扩至30GW，远期规划产能90GW建成江苏徐州、安徽淮北等六大生产基地，其中淮北基地为核心增量，2026年Q2二期产能投产后总产能有望达35GW。公司HJT电池量产转换效率达26.2%，组件效率24.47%（760W系列），2026年目标突破26.5%，核心技术优势显著： 1. 成本控制：通过银铜浆料替代、0BB无主栅技术实现银耗

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国晟科技

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2026-01-27 11:18:45

强烈推荐【烽火通信】

可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破70%，形成了"CPO硅

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烽火通信

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🤖🤖 【华创计算机】 AI 重大转型：会畅科技 300578

#端侧AI出海+赛博宠物# 1️⃣ 控股易主，管理变更。2023 年 10月，新霖飞（何家族）10.53亿收购27.15%股权，实现控股；今年11月10日，何飞（二代）上任新董事长，#12月2日更名“会畅科技”，修改章程#，并将主营业务设定为 AI 与智能机器人/端侧； 2️⃣ 赛博宠物、科技新消费：公司2023年易主后，积极布局 #新消费+Cyberpet，新品# Ollobot 已研发，#明年1月6日在美拉斯维加斯CES展出#，打造公司 Cyberpet 宇宙第一款产品，并主攻北美消费市场

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会畅科技

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【中泰机械】景嘉微：GPU赛道低估标的，困境反转在即

玫瑰对标摩尔、沐曦价值数千亿，景嘉微价值有待重估！玫瑰边端侧AI芯片完成点亮，对标英伟达Orin NX，峰值算力超摩尔的“长江“和瑞芯微RK3688。#公司在通用智算领域的研发能力得到验证#。玫瑰全力向通用智算转型：23/24年研发费用达到46%/60%，研发团队扩张升级；定增38亿，账上现金40亿，支撑GPU产品研发。玫瑰军工业务回暖：今年恢复常态化采购，主业基本盘稳固，支撑业绩改善。玫瑰对比摩尔、沐曦，市值相差8倍，估值远未体现公司在通用GPU领域的潜力。当前压制主业负面因素已消除

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景嘉微

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@秋名山白神：天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻！

最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

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2026-01-21 13:44:10

【天通股份：CCZ领域的“迈为股份”】

[太阳]CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019

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新增推荐罗博特科

【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备，商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近！（浙商大制造邱世梁/周艺轩） 1、2024年全球硅光智能制造设备市占率第一（灼时咨询统计）。 2、全球唯一可提供量产的超高精度硅光组装及测试设备。 3、在全自动耦合设备方面，公司技术水平全球领先，国内基本没有可比竞对（参考公司4月公告）。 🚩商业航天：已合作Space X，未来在星链的激光通信耦合设备方面潜力无限 1⃣️基本逻辑：在星链通信领域，由于星链设备之间的距离远，对传输延迟、抗干扰的要求高，

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罗博特科

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2026-01-07 13:59:36

商业航天的地面枢纽，强call新劲刚—保守10倍空间

公司是国内卫星地面信关站核心硬件供应商，单站2000w价值量，50%+份额 -地面信关站是商业航天运营的核心，决定了卫星服务的质量，信关站有望迎来类比当年5G基站建设高潮，目前国内处于0→100的阶段 -地面信关站单个造价不低于1亿元，公司价值量占比20%，十五五需求分为国家级核心枢纽站（上百座）、区域性基站（数千至上万座，按县域分布不低于4000座），整体市场空间最少5000亿 -控股子公司仁健微波是地面基站核心，直接决定信号的稳定性和跟踪精度，已经参与国内多个重大项目，并伴随科研院所出海建设

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2026-01-06 11:29:48

道氏技术：参股强脑科技，布局脑机接口，持续推荐！

事件：马斯克在社交平台上宣布：2026 年，Neuralink 将进入大规模生产阶段，利好脑机产业化。 1、投资强脑科技，国产脑机；投资强脑科技3000万美金，与强脑科技在“AI+材料”战略上协同，布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验，进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力，同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程，提升公司核心竞争力，为公司长期稳定发展寻求有力支撑。 2、固态电池材料布局完善，涉及正极三元前驱体氧

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道氏技术

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[红包][红包]【国联民生通信｜商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情？

这一轮不是之前的【卫星互联网】，而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 [太阳]【太空算力】的爆发源头来自海外驱动，11月海外星云公司（英伟达扶持）的卫星携带英伟达H100算力卡上天，随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心，贝佐斯也有同样论断，随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局，之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划，2035年之前要完成16GW太空数据中心建设，这是巨大的扶持力度与明确的产业节奏规

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优刻得：脑机接口+ 商业航天+AI智能体

1. 脑机接口：医疗康复的“云脑”底座优刻得在脑机接口（BCI）领域主要扮演“数字底座”的支持角色，通过强大的云计算能力赋能医疗科研。核心合作：与国内侵入式脑机接口头部企业脑虎科技建立了深度战略合作伙伴关系。优刻得为其提供高性能GPU算力、云存储及数据闭环训练环境。关键成果支撑：实时解码突破：支撑了脑虎科技在实时运动解码（意念控制轮椅/设备）和实时汉语解码（意念合成普通话，速度达50字/分钟）方面的里程碑式突破。数据处理：脑机接口实验产生海量多模态信号，优刻得的云平台实现了数据的实时上

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伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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2026-02-05 15:01:30

【中信通信】中美低轨军备竞赛加速，重视星间激光环节

相对于传统的微波通信，技术角度上激光通信传输优势显著：激光通信具有频谱宽、保密性高等优势，且可大幅降低对地面站的依赖，实现真正的全球覆盖，同时还能通过优化数据路径来降低通信延迟、增强覆盖连续性。我们预计，星间激光链路通信将成为未来星间主流，甚至刚需的通讯方式。礼物他山之石：马斯克Starlink搭载星间激光组件，充分验证成熟性，SpaceX加速跟进。据Starlink官网，SpaceX最早于2020年启动星间激光传输的轨道测试，于 2021年通过全功能的光学空间激光器的测试，并于2021年9月

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【zx国防与航空航天】迎接大航海时代2.0

1、马斯克太空野心再进一步，#从卫星互联网服务商到"轨道智能算力设施提供方"。26年1月31日，SpaceX向FCC提交申请，计划部署最多100万颗卫星的巨型星座，用于大规模AI推理及数据中心服务，轨道高度500-2000公里。而在近期已有相关信息，SpaceX正在探讨与xAI合并，同时评估与Tesla的潜在整合。 2、#全球竞赛、时代倒逼。大航海时代，从葡萄牙->西班牙->荷兰->英国->美国，#海洋控制权的易手直接导致世界主导力量的更迭。 3、中美共振，催化密集。美国：2-3月将执行自197

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【中信航空航天】烽火通信-星间激光链路业务重大更新

--------- #烽火通信-星间激光链路地位大超预期！市占率大超预期！ ⭕#激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案（另一家为H）。主力星座后续将采用100G方案，公司具备强卡位优势，唯二地位下有望取得较大份额，很有希望达到40%以上。 ⭕#星上路由核心供应商。星上路由壁垒高，主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商，市占率预计40%-50%甚至更高。 ⭕#2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上，

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80亿市值的国晟科技才刚刚起步

一、异质结（HJT）电池项目：技术领先+产能快速扩张，卡位高效光伏赛道产能端：国晟科技为全球前三大异质结产品制造商，2025年底HJT产能已超10GW，2026年计划扩至30GW，远期规划产能90GW建成江苏徐州、安徽淮北等六大生产基地，其中淮北基地为核心增量，2026年Q2二期产能投产后总产能有望达35GW。公司HJT电池量产转换效率达26.2%，组件效率24.47%（760W系列），2026年目标突破26.5%，核心技术优势显著： 1. 成本控制：通过银铜浆料替代、0BB无主栅技术实现银耗

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强烈推荐【烽火通信】

可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破70%，形成了"CPO硅

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🤖🤖 【华创计算机】 AI 重大转型：会畅科技 300578

#端侧AI出海+赛博宠物# 1️⃣ 控股易主，管理变更。2023 年 10月，新霖飞（何家族）10.53亿收购27.15%股权，实现控股；今年11月10日，何飞（二代）上任新董事长，#12月2日更名“会畅科技”，修改章程#，并将主营业务设定为 AI 与智能机器人/端侧； 2️⃣ 赛博宠物、科技新消费：公司2023年易主后，积极布局 #新消费+Cyberpet，新品# Ollobot 已研发，#明年1月6日在美拉斯维加斯CES展出#，打造公司 Cyberpet 宇宙第一款产品，并主攻北美消费市场

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【中泰机械】景嘉微：GPU赛道低估标的，困境反转在即

玫瑰对标摩尔、沐曦价值数千亿，景嘉微价值有待重估！玫瑰边端侧AI芯片完成点亮，对标英伟达Orin NX，峰值算力超摩尔的“长江“和瑞芯微RK3688。#公司在通用智算领域的研发能力得到验证#。玫瑰全力向通用智算转型：23/24年研发费用达到46%/60%，研发团队扩张升级；定增38亿，账上现金40亿，支撑GPU产品研发。玫瑰军工业务回暖：今年恢复常态化采购，主业基本盘稳固，支撑业绩改善。玫瑰对比摩尔、沐曦，市值相差8倍，估值远未体现公司在通用GPU领域的潜力。当前压制主业负面因素已消除

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最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

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【天通股份：CCZ领域的“迈为股份”】

[太阳]CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019

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新增推荐罗博特科

【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备，商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近！（浙商大制造邱世梁/周艺轩） 1、2024年全球硅光智能制造设备市占率第一（灼时咨询统计）。 2、全球唯一可提供量产的超高精度硅光组装及测试设备。 3、在全自动耦合设备方面，公司技术水平全球领先，国内基本没有可比竞对（参考公司4月公告）。 🚩商业航天：已合作Space X，未来在星链的激光通信耦合设备方面潜力无限 1⃣️基本逻辑：在星链通信领域，由于星链设备之间的距离远，对传输延迟、抗干扰的要求高，

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商业航天的地面枢纽，强call新劲刚—保守10倍空间

公司是国内卫星地面信关站核心硬件供应商，单站2000w价值量，50%+份额 -地面信关站是商业航天运营的核心，决定了卫星服务的质量，信关站有望迎来类比当年5G基站建设高潮，目前国内处于0→100的阶段 -地面信关站单个造价不低于1亿元，公司价值量占比20%，十五五需求分为国家级核心枢纽站（上百座）、区域性基站（数千至上万座，按县域分布不低于4000座），整体市场空间最少5000亿 -控股子公司仁健微波是地面基站核心，直接决定信号的稳定性和跟踪精度，已经参与国内多个重大项目，并伴随科研院所出海建设

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道氏技术：参股强脑科技，布局脑机接口，持续推荐！

事件：马斯克在社交平台上宣布：2026 年，Neuralink 将进入大规模生产阶段，利好脑机产业化。 1、投资强脑科技，国产脑机；投资强脑科技3000万美金，与强脑科技在“AI+材料”战略上协同，布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验，进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力，同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程，提升公司核心竞争力，为公司长期稳定发展寻求有力支撑。 2、固态电池材料布局完善，涉及正极三元前驱体氧

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[红包][红包]【国联民生通信｜商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情？

这一轮不是之前的【卫星互联网】，而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 [太阳]【太空算力】的爆发源头来自海外驱动，11月海外星云公司（英伟达扶持）的卫星携带英伟达H100算力卡上天，随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心，贝佐斯也有同样论断，随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局，之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划，2035年之前要完成16GW太空数据中心建设，这是巨大的扶持力度与明确的产业节奏规

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优刻得：脑机接口+ 商业航天+AI智能体

1. 脑机接口：医疗康复的“云脑”底座优刻得在脑机接口（BCI）领域主要扮演“数字底座”的支持角色，通过强大的云计算能力赋能医疗科研。核心合作：与国内侵入式脑机接口头部企业脑虎科技建立了深度战略合作伙伴关系。优刻得为其提供高性能GPU算力、云存储及数据闭环训练环境。关键成果支撑：实时解码突破：支撑了脑虎科技在实时运动解码（意念控制轮椅/设备）和实时汉语解码（意念合成普通话，速度达50字/分钟）方面的里程碑式突破。数据处理：脑机接口实验产生海量多模态信号，优刻得的云平台实现了数据的实时上

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伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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【中信通信】中美低轨军备竞赛加速，重视星间激光环节

相对于传统的微波通信，技术角度上激光通信传输优势显著：激光通信具有频谱宽、保密性高等优势，且可大幅降低对地面站的依赖，实现真正的全球覆盖，同时还能通过优化数据路径来降低通信延迟、增强覆盖连续性。我们预计，星间激光链路通信将成为未来星间主流，甚至刚需的通讯方式。礼物他山之石：马斯克Starlink搭载星间激光组件，充分验证成熟性，SpaceX加速跟进。据Starlink官网，SpaceX最早于2020年启动星间激光传输的轨道测试，于 2021年通过全功能的光学空间激光器的测试，并于2021年9月

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【zx国防与航空航天】迎接大航海时代2.0

1、马斯克太空野心再进一步，#从卫星互联网服务商到"轨道智能算力设施提供方"。26年1月31日，SpaceX向FCC提交申请，计划部署最多100万颗卫星的巨型星座，用于大规模AI推理及数据中心服务，轨道高度500-2000公里。而在近期已有相关信息，SpaceX正在探讨与xAI合并，同时评估与Tesla的潜在整合。 2、#全球竞赛、时代倒逼。大航海时代，从葡萄牙->西班牙->荷兰->英国->美国，#海洋控制权的易手直接导致世界主导力量的更迭。 3、中美共振，催化密集。美国：2-3月将执行自197

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烽火通信
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信维通信
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*ST铖昌
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迈为股份
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东方日升

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2026-02-03 10:06:29

【中信航空航天】烽火通信-星间激光链路业务重大更新

--------- #烽火通信-星间激光链路地位大超预期！市占率大超预期！ ⭕#激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案（另一家为H）。主力星座后续将采用100G方案，公司具备强卡位优势，唯二地位下有望取得较大份额，很有希望达到40%以上。 ⭕#星上路由核心供应商。星上路由壁垒高，主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商，市占率预计40%-50%甚至更高。 ⭕#2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上，

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烽火通信

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2026-01-30 13:14:05

80亿市值的国晟科技才刚刚起步

一、异质结（HJT）电池项目：技术领先+产能快速扩张，卡位高效光伏赛道产能端：国晟科技为全球前三大异质结产品制造商，2025年底HJT产能已超10GW，2026年计划扩至30GW，远期规划产能90GW建成江苏徐州、安徽淮北等六大生产基地，其中淮北基地为核心增量，2026年Q2二期产能投产后总产能有望达35GW。公司HJT电池量产转换效率达26.2%，组件效率24.47%（760W系列），2026年目标突破26.5%，核心技术优势显著： 1. 成本控制：通过银铜浆料替代、0BB无主栅技术实现银耗

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国晟科技

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2026-01-27 11:18:45

强烈推荐【烽火通信】

可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破70%，形成了"CPO硅

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🤖🤖 【华创计算机】 AI 重大转型：会畅科技 300578

#端侧AI出海+赛博宠物# 1️⃣ 控股易主，管理变更。2023 年 10月，新霖飞（何家族）10.53亿收购27.15%股权，实现控股；今年11月10日，何飞（二代）上任新董事长，#12月2日更名“会畅科技”，修改章程#，并将主营业务设定为 AI 与智能机器人/端侧； 2️⃣ 赛博宠物、科技新消费：公司2023年易主后，积极布局 #新消费+Cyberpet，新品# Ollobot 已研发，#明年1月6日在美拉斯维加斯CES展出#，打造公司 Cyberpet 宇宙第一款产品，并主攻北美消费市场

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会畅科技

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2026-01-22 10:32:22

【中泰机械】景嘉微：GPU赛道低估标的，困境反转在即

玫瑰对标摩尔、沐曦价值数千亿，景嘉微价值有待重估！玫瑰边端侧AI芯片完成点亮，对标英伟达Orin NX，峰值算力超摩尔的“长江“和瑞芯微RK3688。#公司在通用智算领域的研发能力得到验证#。玫瑰全力向通用智算转型：23/24年研发费用达到46%/60%，研发团队扩张升级；定增38亿，账上现金40亿，支撑GPU产品研发。玫瑰军工业务回暖：今年恢复常态化采购，主业基本盘稳固，支撑业绩改善。玫瑰对比摩尔、沐曦，市值相差8倍，估值远未体现公司在通用GPU领域的潜力。当前压制主业负面因素已消除

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景嘉微

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2026-01-21 14:03:53

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@秋名山白神：天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻！

最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

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2026-01-21 13:44:10

【天通股份：CCZ领域的“迈为股份”】

[太阳]CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019

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天通股份

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2026-01-09 13:55:53

新增推荐罗博特科

【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备，商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近！（浙商大制造邱世梁/周艺轩） 1、2024年全球硅光智能制造设备市占率第一（灼时咨询统计）。 2、全球唯一可提供量产的超高精度硅光组装及测试设备。 3、在全自动耦合设备方面，公司技术水平全球领先，国内基本没有可比竞对（参考公司4月公告）。 🚩商业航天：已合作Space X，未来在星链的激光通信耦合设备方面潜力无限 1⃣️基本逻辑：在星链通信领域，由于星链设备之间的距离远，对传输延迟、抗干扰的要求高，

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罗博特科

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2026-01-07 13:59:36

商业航天的地面枢纽，强call新劲刚—保守10倍空间

公司是国内卫星地面信关站核心硬件供应商，单站2000w价值量，50%+份额 -地面信关站是商业航天运营的核心，决定了卫星服务的质量，信关站有望迎来类比当年5G基站建设高潮，目前国内处于0→100的阶段 -地面信关站单个造价不低于1亿元，公司价值量占比20%，十五五需求分为国家级核心枢纽站（上百座）、区域性基站（数千至上万座，按县域分布不低于4000座），整体市场空间最少5000亿 -控股子公司仁健微波是地面基站核心，直接决定信号的稳定性和跟踪精度，已经参与国内多个重大项目，并伴随科研院所出海建设

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2026-01-06 11:29:48

道氏技术：参股强脑科技，布局脑机接口，持续推荐！

事件：马斯克在社交平台上宣布：2026 年，Neuralink 将进入大规模生产阶段，利好脑机产业化。 1、投资强脑科技，国产脑机；投资强脑科技3000万美金，与强脑科技在“AI+材料”战略上协同，布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验，进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力，同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程，提升公司核心竞争力，为公司长期稳定发展寻求有力支撑。 2、固态电池材料布局完善，涉及正极三元前驱体氧

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道氏技术

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2026-01-06 11:16:14

[红包][红包]【国联民生通信｜商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情？

这一轮不是之前的【卫星互联网】，而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 [太阳]【太空算力】的爆发源头来自海外驱动，11月海外星云公司（英伟达扶持）的卫星携带英伟达H100算力卡上天，随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心，贝佐斯也有同样论断，随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局，之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划，2035年之前要完成16GW太空数据中心建设，这是巨大的扶持力度与明确的产业节奏规

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2026-01-05 11:10:08

优刻得：脑机接口+ 商业航天+AI智能体

1. 脑机接口：医疗康复的“云脑”底座优刻得在脑机接口（BCI）领域主要扮演“数字底座”的支持角色，通过强大的云计算能力赋能医疗科研。核心合作：与国内侵入式脑机接口头部企业脑虎科技建立了深度战略合作伙伴关系。优刻得为其提供高性能GPU算力、云存储及数据闭环训练环境。关键成果支撑：实时解码突破：支撑了脑虎科技在实时运动解码（意念控制轮椅/设备）和实时汉语解码（意念合成普通话，速度达50字/分钟）方面的里程碑式突破。数据处理：脑机接口实验产生海量多模态信号，优刻得的云平台实现了数据的实时上

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2026-02-26 14:38:48

伊戈尔推荐：北美缺电稀缺标的，AIDC+配电+储能逻辑共振

#海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器（53%）、工业控制变压器（14%）和照明类产品（33%），北美及欧洲占比达到70%；2024年境外毛利率（30.5%）远高于国内（12.1%）。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放；海外产能持续推动北美、欧洲客户合作，带动产品销售。 #AIDC：移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起，有超100个数据中心在使用伊戈尔生产的变压器，正常运行。2025年上半年数据中心变压器产能逐

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伊戈尔

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2026-02-05 15:01:30

【中信通信】中美低轨军备竞赛加速，重视星间激光环节

相对于传统的微波通信，技术角度上激光通信传输优势显著：激光通信具有频谱宽、保密性高等优势，且可大幅降低对地面站的依赖，实现真正的全球覆盖，同时还能通过优化数据路径来降低通信延迟、增强覆盖连续性。我们预计，星间激光链路通信将成为未来星间主流，甚至刚需的通讯方式。礼物他山之石：马斯克Starlink搭载星间激光组件，充分验证成熟性，SpaceX加速跟进。据Starlink官网，SpaceX最早于2020年启动星间激光传输的轨道测试，于 2021年通过全功能的光学空间激光器的测试，并于2021年9月

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【zx国防与航空航天】迎接大航海时代2.0

1、马斯克太空野心再进一步，#从卫星互联网服务商到"轨道智能算力设施提供方"。26年1月31日，SpaceX向FCC提交申请，计划部署最多100万颗卫星的巨型星座，用于大规模AI推理及数据中心服务，轨道高度500-2000公里。而在近期已有相关信息，SpaceX正在探讨与xAI合并，同时评估与Tesla的潜在整合。 2、#全球竞赛、时代倒逼。大航海时代，从葡萄牙->西班牙->荷兰->英国->美国，#海洋控制权的易手直接导致世界主导力量的更迭。 3、中美共振，催化密集。美国：2-3月将执行自197

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【中信航空航天】烽火通信-星间激光链路业务重大更新

--------- #烽火通信-星间激光链路地位大超预期！市占率大超预期！ ⭕#激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案（另一家为H）。主力星座后续将采用100G方案，公司具备强卡位优势，唯二地位下有望取得较大份额，很有希望达到40%以上。 ⭕#星上路由核心供应商。星上路由壁垒高，主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商，市占率预计40%-50%甚至更高。 ⭕#2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上，

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80亿市值的国晟科技才刚刚起步

一、异质结（HJT）电池项目：技术领先+产能快速扩张，卡位高效光伏赛道产能端：国晟科技为全球前三大异质结产品制造商，2025年底HJT产能已超10GW，2026年计划扩至30GW，远期规划产能90GW建成江苏徐州、安徽淮北等六大生产基地，其中淮北基地为核心增量，2026年Q2二期产能投产后总产能有望达35GW。公司HJT电池量产转换效率达26.2%，组件效率24.47%（760W系列），2026年目标突破26.5%，核心技术优势显著： 1. 成本控制：通过银铜浆料替代、0BB无主栅技术实现银耗

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强烈推荐【烽火通信】

可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破70%，形成了"CPO硅

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#端侧AI出海+赛博宠物# 1️⃣ 控股易主，管理变更。2023 年 10月，新霖飞（何家族）10.53亿收购27.15%股权，实现控股；今年11月10日，何飞（二代）上任新董事长，#12月2日更名“会畅科技”，修改章程#，并将主营业务设定为 AI 与智能机器人/端侧； 2️⃣ 赛博宠物、科技新消费：公司2023年易主后，积极布局 #新消费+Cyberpet，新品# Ollobot 已研发，#明年1月6日在美拉斯维加斯CES展出#，打造公司 Cyberpet 宇宙第一款产品，并主攻北美消费市场

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【中泰机械】景嘉微：GPU赛道低估标的，困境反转在即

玫瑰对标摩尔、沐曦价值数千亿，景嘉微价值有待重估！玫瑰边端侧AI芯片完成点亮，对标英伟达Orin NX，峰值算力超摩尔的“长江“和瑞芯微RK3688。#公司在通用智算领域的研发能力得到验证#。玫瑰全力向通用智算转型：23/24年研发费用达到46%/60%，研发团队扩张升级；定增38亿，账上现金40亿，支撑GPU产品研发。玫瑰军工业务回暖：今年恢复常态化采购，主业基本盘稳固，支撑业绩改善。玫瑰对比摩尔、沐曦，市值相差8倍，估值远未体现公司在通用GPU领域的潜力。当前压制主业负面因素已消除

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最近两天大盘行情不太好，指数连续2天回调，市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气，那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSe

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【天通股份：CCZ领域的“迈为股份”】

[太阳]CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。 1）“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”，未来其他路线将重蹈多晶技术和类单晶技术的覆辙。颗粒硅的加工友好性更适合CCZ的连续高效工艺。 2）从RCZ改装到CCZ不具备经济性，CCZ替代RCZ具备颠覆性。 [太阳]2023年是CCZ产业化前夜，CCZ或许是今年光伏领域最大黑科技。 CCZ产业周期类似于2019

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【罗博特科】依托ficonTEC高精度耦合封测设备，商业航天+CPO/OCS相关业务兑现临近！（浙商大制造邱世梁/周艺轩） 1、2024年全球硅光智能制造设备市占率第一（灼时咨询统计）。 2、全球唯一可提供量产的超高精度硅光组装及测试设备。 3、在全自动耦合设备方面，公司技术水平全球领先，国内基本没有可比竞对（参考公司4月公告）。 🚩商业航天：已合作Space X，未来在星链的激光通信耦合设备方面潜力无限 1⃣️基本逻辑：在星链通信领域，由于星链设备之间的距离远，对传输延迟、抗干扰的要求高，

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商业航天的地面枢纽，强call新劲刚—保守10倍空间

公司是国内卫星地面信关站核心硬件供应商，单站2000w价值量，50%+份额 -地面信关站是商业航天运营的核心，决定了卫星服务的质量，信关站有望迎来类比当年5G基站建设高潮，目前国内处于0→100的阶段 -地面信关站单个造价不低于1亿元，公司价值量占比20%，十五五需求分为国家级核心枢纽站（上百座）、区域性基站（数千至上万座，按县域分布不低于4000座），整体市场空间最少5000亿 -控股子公司仁健微波是地面基站核心，直接决定信号的稳定性和跟踪精度，已经参与国内多个重大项目，并伴随科研院所出海建设

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道氏技术：参股强脑科技，布局脑机接口，持续推荐！

事件：马斯克在社交平台上宣布：2026 年，Neuralink 将进入大规模生产阶段，利好脑机产业化。 1、投资强脑科技，国产脑机；投资强脑科技3000万美金，与强脑科技在“AI+材料”战略上协同，布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验，进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力，同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程，提升公司核心竞争力，为公司长期稳定发展寻求有力支撑。 2、固态电池材料布局完善，涉及正极三元前驱体氧

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[红包][红包]【国联民生通信｜商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情？

这一轮不是之前的【卫星互联网】，而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 [太阳]【太空算力】的爆发源头来自海外驱动，11月海外星云公司（英伟达扶持）的卫星携带英伟达H100算力卡上天，随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心，贝佐斯也有同样论断，随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局，之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划，2035年之前要完成16GW太空数据中心建设，这是巨大的扶持力度与明确的产业节奏规

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优刻得：脑机接口+ 商业航天+AI智能体

1. 脑机接口：医疗康复的“云脑”底座优刻得在脑机接口（BCI）领域主要扮演“数字底座”的支持角色，通过强大的云计算能力赋能医疗科研。核心合作：与国内侵入式脑机接口头部企业脑虎科技建立了深度战略合作伙伴关系。优刻得为其提供高性能GPU算力、云存储及数据闭环训练环境。关键成果支撑：实时解码突破：支撑了脑虎科技在实时运动解码（意念控制轮椅/设备）和实时汉语解码（意念合成普通话，速度达50字/分钟）方面的里程碑式突破。数据处理：脑机接口实验产生海量多模态信号，优刻得的云平台实现了数据的实时上

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