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扫地僧
投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间
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扫地僧
满仓搞
2026-06-18 10:15:15
【众合科技】国产半导体硅片最新推荐!功率器件+车规级材料国产替代先锋!
[礼物]【众合科技】国产半导体硅片最新推荐!功率器件+车规级材料国产替代先锋! [庆祝]领导好,更新众合科技核心催化!#控股子公司海纳股份深耕半导体硅片赛道,全系列产品覆盖8英寸及以下半导体级直拉单晶硅锭、抛光片、研磨片及晶圆再生服务,作为国内功率器件硅片核心供应商,技术壁垒与国产替代逻辑持续强化: [太阳]1️⃣老牌国产硅片龙头,技术沉淀深厚,卡位功率器件核心赛道 海纳股份(873995.NQ)发轫于浙江大学半导体厂,拥有近半个世纪半导体材料研发经验,是国内少数掌握3-8英寸全系列半导体级硅片
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众合科技
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扫地僧
满仓搞
2026-06-12 14:07:28
【3C军工】商业航天:产业与资本共振,底部积极左侧布局-20260612
中国与海外商业航天都将迎来产业与资本共振的窗口: 产业层面: 7月初,国内可回收火箭集中发射,千帆、GW等星座高密度组网: (1)可回收火箭:CZ-10B计划7月初发射,朱雀三号预计7月上旬发射。两款火箭发射后,大概率实现火箭回收的突破。 (2)星座组网:千帆星座持续高密度组网发射,星网手机直连系统市场预期将趋于明朗,卫星需求有望指数级增长。 资本市场: (1)美国:SpaceX完成IPO,美股商业航天个股估值大幅扩张; (2)中国:6月底-7月中,头部商业火箭公司IPO将迎来里程碑节点。 ——
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中国卫星
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天银机电
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烽火通信
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电科芯片
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扫地僧
满仓搞
2026-06-04 11:04:30
🔥众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户
1️⃣EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料,28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。 2️⃣众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料(磷化铟/砷化镓)生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号,公司VCSEL/DFB/EEL(EML)芯片用于光模块、数据中心。 3️⃣今年2月,焜腾红外与深圳中科光芯合资成立中焜光芯,合资公司将聚焦高端光电子芯片与光模块领域,打造全产业链IDM平台:
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众合科技
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扫地僧
满仓搞
2026-05-25 20:53:52
硅基革命
转: 为什么这轮AI牛市,唱空踏空的人比上一轮白酒医药新能源多了整整一个量级? 三个字:跟不上。 碳基生物的脑子,跟不上硅基时代的速度。 绝大多数人一辈子活在地产、消费、医药的舒适区里,没正儿八经研究过科技,不懂什么叫产业投资,更不懂景气度投资。AI发展有多快?他们的认知就有多慢。 他们只会套用A股老剧本——"科技股就是垃圾股,抱团完必崩"。上一轮新能源内卷的伤疤还没好,就急着把AI也套进同一个模板。却选择性忽视了一点:这轮AI革命的技术进步速度、供需瓶颈烈度、公司基本面变化深度,全都是史无前例
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甬矽电子
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东芯股份
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大胜达
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斯迪克
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扫地僧
满仓搞
2026-05-25 13:27:37
拳头坚定看好中国长城:CPU迭代加速,AI芯片呼之欲出!飞腾CPU+GPU底座价值有望重估
1、飞腾CPU有望占据金融信创20%+份额,下一代CPU产品迭代加速 飞腾2025年营收超25亿元(同比增长25%+),CPU累计出货突破1300万片。腾云S5000C系列服务器芯片#已先后中标# 政策性银行、杭州银行以及中央结算公司等金融场景。同时,公司#下一代产品# 有望实现产品力大幅提升,我们预计27年有望大规模放量。 2、#不只是CPU,公司有望推出AI推理芯片,CPU+GPU底座受益国产生态落地加速 根据飞腾官网新闻,4月18日第十九届中国电子信息年会上,中国电子首席科学家、科技委副主
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中国长城
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扫地僧
满仓搞
2026-05-14 10:57:50
中来股份Namic铝浆电池量产开启光伏降本新纪元,太空光伏新星点亮卫星规模化之路
#Namic全称为纳米铠甲金属技术# 核心壁垒在于铝浆与TOPCon电池之间的纳米铠甲层,可阻挡铝浆扩散的同时不影响电子传输。纳米铠甲层为PVD工艺制备,改造成本只需要500万/GW。公司在山西基地现有16GW TOPCon产能,6月即将完成第一个车间8GW Namic电池改造。 #铝浆优势:比铜浆稳定性更好&实现极致降银 铝不容易发生氧化,稳定性好于铜浆,且铝浆成本比铜浆更低,可实现极致降本。若TOPCon背面采用铝浆,按照2万元银价、背面浆料4mg计算,铝浆有望实现8分钱/W降本,考虑到降本
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中来股份
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扫地僧
满仓搞
2026-05-11 12:19:22
估值对比
#查看图片#
@扫地僧:大胜达10倍逻辑拆解:AI芯片+钙钛矿电池双轮驱动
🚨 核心观点: 一家深耕纸包装20年的现金流巨兽,正通过5.5亿豪赌国产GPU + 布局钙钛矿光伏,完成从“制造业”到“科技成长股”的华丽转身。 估值空间已打开,目标市值剑指200亿+,十倍成长逻辑清晰! 📈 一、 主业压舱石:纸包装龙头,低负债+高毛利的现金奶牛 大胜达不是传统的纸箱厂,而是高
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扫地僧
满仓搞
2026-05-08 17:03:32
人形机器人是AI炒作的下一个阶段
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扫地僧
满仓搞
2026-05-08 13:51:50
太空之芯——龙芯中科
“太空芯”,指龙芯中科为卫星、空间站、天基平台研发的宇航级抗辐照CPU/SoC,核心是全自主LoongArch龙架构+抗辐照加固,满足太空强辐射、-55℃~125℃宽温、长寿命在轨运行需求。 二、核心型号与应用 - 龙芯1E/1F(180nm,抗辐照) - 2015年起用于北斗三号(55星全配),1E主控、1F协处理,负责星间链路与导航信号处理,100%国产化。 - 特点:抗单粒子翻转、长期在轨零差错,成本为进口的1/10~1/5。 - 龙芯2K2000(星载通用) - 用于银河航天低轨星座,定
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龙芯中科
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扫地僧
满仓搞
2026-05-08 13:11:24
【大胜达,下一个东芯股份 - 信创GPU复刻存算一体化估值之路】
供给端深度收缩,信创GPU标的估值处于历史低位:目前国内具备完整GPU研发能力且完成龙芯、飞腾、华为、申威全栈CPU适配的厂商不足5家,芯瞳在信创细分市场实际处于"寡头竞争"格局。随着第三代GB3000流片在即,若成功则将确立信创低功耗GPU领域的有效供给优势,标的稀缺性将推动估值快速修复至行业中枢。 需求端强制性爆发,党政八大行业刚需释放:信创2.0时代从CPU向GPU延伸,党政八大行业(金融、电信、能源、教育、医疗等)桌面终端与嵌入式系统国产化替代进入强制推广期,2026年信创GPU采购规模
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大胜达
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扫地僧
满仓搞
2026-05-08 12:23:38
【DB电新】太空算力板块重启在即,国内外产业链催化不断,Starship V3迎来首飞——
🍉2026年5月进入密集发射期,SpaceX V3星舰迎来首飞。(1)国内长征七号预计5月10日,商业航天包括朱雀三号遥二、双曲线三号、引力一号遥二等。(2)美国东部时间5月16日早上6:30,SpaceX星舰第12次综合飞行测试(IFT-12)将开启发射窗口,Starship V3冲刺首飞。 🍉卫星物联网商用试验牌照获得工信部批复。5月6日,工业和信息化部批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验,试验期为两年。这是我国首个卫星物联网业务商用试验批复。 🍉SpaceX算力租赁
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创远信科
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扫地僧
满仓搞
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【天银机电】:#深度绑定垣信卫星与SpaceX,卫星恒星敏感器核心供应商
【液冷+商业航天】双Buff液冷基本pαn稳固,提供持续xian金流,#卫星业务全球稀缺(唯二卡位、唯一产能)具备高弹性 卫星业务:外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 1天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,#核心圈卡位(年初1箭14星、8星用天银、占57%),累计301台产品在轨运行,#主供银河航天、垣信卫星、上海微小等,海外客户# 深度绑定SpaceX看点:24-25年低轨卫星放量目前订单增速翻倍+ 空间测算:单敏感器平均价值100w,单星配套5-
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天银机电
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扫地僧
满仓搞
2026-05-07 10:52:49
【东北证券】🔥斯迪克业绩速评:主业反转+磁电存储千亿级爆发,深度绑定H家,继续强call
[红包]# 事件: 公司公告2025年年报&2026年一季报,主业业绩明确反转,盈利能力持续抬升。 2025年,公司实现营收30.16亿元(同比+12.08%)、归母净利6035万元(同比+9.96%),符合我们之前的判断预期;2026Q1,公司实现营收7.57亿元(同比+12.88%)、归母净利1523万元(同比+57.96%),与我们预测一致,利润增速显著跑赢营收,盈利改善趋势确立。 [红包]# 后续看点: [太阳]MLCC离型膜:公司为国内高端MLCC离型膜龙头,覆盖国内全部MLCC厂商及
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扫地僧
满仓搞
2026-05-07 10:46:26
🔥【东北通信】斯迪克为什么长期能看千亿?#80e开始推荐、再破新高!!继续看好!!
[红包]1、深度绑定H家:合资落地意味着斯迪克联合H家共研、生产、销售磁电存储相关产品确定性为100%,彻底打消市场先前质疑。 [红包]2、空间够大&环节够核心:H面向AI场景打造'SSD+MED"双层存储架构,MED国内市场空间约1200亿,H占MED市场预计超过80%,千亿市场空间,#斯迪克具备纳米级涂布工艺,独家负责电磁涂布,在磁电存储中价值量占比超60%(#毛利率高达60%~70%)。后续催化为H家发布磁电存储相关产品。 [红包]3、对比国内存储相关标的,有核心技术&定价权:斯迪克属于国
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斯迪克
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扫地僧
满仓搞
2026-05-07 10:33:15
🔥【东北通信】斯迪克为什么长期能看千亿?#80e开始推荐、再破新高!!继续看好!!
[红包]1、深度绑定H家:合资落地意味着斯迪克联合H家共研、生产、销售磁电存储相关产品确定性为100%,彻底打消市场先前质疑。 [红包]2、空间够大&环节够核心:H面向AI场景打造'SSD+MED"双层存储架构,MED国内市场空间约1200亿,H占MED市场预计超过80%,千亿市场空间,#斯迪克具备纳米级涂布工艺,独家负责电磁涂布,在磁电存储中价值量占比超60%(#毛利率高达60%~70%)。后续催化为H家发布磁电存储相关产品。 [红包]3、对比国内存储相关标的,有核心技术&定价权:斯迪克属于国
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